全球股市重挫下香港新股市場(chǎng)再度轉(zhuǎn)冷，內(nèi)地重型機(jī)械新股三一重工(06031-HK)已宣布擱置H股上市，另一機(jī)械新股徐工機(jī)械(01256-HK)則堅(jiān)持下周正式路演，但外電指其集資規(guī)模將縮減約1/3至10-12億美元(約78-93.6億港元)。
徐工上周表示，因市況波動(dòng)將原定19日開始的路演推遲至下周，同業(yè)三一重工搶先進(jìn)行了路演，然而臨招股前一日三一重工突然宣布延遲H股招股和上市計(jì)劃。消息稱徐工目前仍決定下周一(26日)展開正式路演，暫時(shí)沒有擱置H股上市之意。但據(jù)路透旗下IFR報(bào)道，徐工集資規(guī)模將從原本的最多15億美元(約117億港元)縮減到10-12億美元。
徐工原本計(jì)劃發(fā)行5.16億新股，集資最多15億美元，占擴(kuò)大后總股本20%，并附有15%的超額配售權(quán)。募得資金用于提升產(chǎn)能、增擴(kuò)服務(wù)和銷售網(wǎng)絡(luò)、發(fā)展金融租賃業(yè)務(wù)、購(gòu)買設(shè)備，以及加強(qiáng)研究能力等。
由于近期路演的新股，遞交給港交所的招股書財(cái)務(wù)資料均為截至今年6月底資料，徐工如果不能在9月30日前開始招股，必須提交新的財(cái)務(wù)資料供審核。
然而機(jī)構(gòu)投資者大多反映，對(duì)徐工的興趣尚不如三一重工，在收入、利潤(rùn)方面徐工均不如三一。例如，三一去年最主要的混凝土機(jī)械收入達(dá)178.3億元(人民幣，下同)，毛利率則有42%，徐工去年收入貢獻(xiàn)最大的板塊是起重機(jī)械，達(dá)141.3億元，但毛利率僅24.9%。這也導(dǎo)致兩家企業(yè)整體毛利率水平的差異，三一重工保薦人中信證券預(yù)計(jì)其毛利率今年可達(dá)38%，而徐工保薦人瑞信則料公司毛利率今年僅為22%。
港股近日在外圍影響下連續(xù)下挫，今日恒指已跌至17600水平，市場(chǎng)彌漫悲觀氣氛，大大拖慢新股上市的步伐。今日上市的內(nèi)地女鞋銷售商鴻國(guó)國(guó)際(01028-HK)上午即跌破招股價(jià)，最多跌逾20%，至中午收市仍跌11%報(bào)2.03港元。申購(gòu)的投資者每手賬面虧損270港元。
甚至連此前最被機(jī)構(gòu)看好的小型新股專業(yè)旅運(yùn)(01235-HK)也只能以接近中間的6.3港元定價(jià)，集資額僅6300萬(wàn)港元，該股將于9月29日掛牌。
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