路透9月6日電 據(jù)湯森路透旗下IFR報導(dǎo),兩家中國重型機(jī)械公司昨日同時開始為香港上市進(jìn)行推介,涉及募資總額高達(dá)54億美元。而兩筆發(fā)行近乎相近的時間表,可能會使公司爭取投資者的過程變得更加復(fù)雜和困難。
三一重工將于9月19日路演,26日結(jié)束簿記建檔,27日定價。該公司只做六天的路演,比一般發(fā)行的路演時間短,似乎表明了發(fā)行人的信心。而規(guī)模相對較小的徐工機(jī)械,暫定于9月19日開始路演,定價時間則定于9月28日。
據(jù)推介研究報告指出,三一的推介參考價格區(qū)間相當(dāng)于12.5至16.5倍的2011年市盈率,或者9.6至12.9倍的2012年市盈率。徐工的參考價格區(qū)間為12.1至17.9倍的2011年市盈率,以及8.6至12.7倍的2012年市盈率。
三一計劃通過上市募集約34億美元。該公司是次發(fā)行13.4億新股,相當(dāng)于發(fā)行後總股本的15%,并附有2.01億新股的超額配售權(quán)。募集資金將用于建造新的生產(chǎn)設(shè)備、擴(kuò)展產(chǎn)品線和海外運(yùn)營,償還銀行貸款,并用作流動資金。美銀美林、花旗和中信證券國際負(fù)責(zé)安排。
徐工則擬募資最多15億美元。公司此次將發(fā)行5.16億新股,占擴(kuò)大後總股本20%,并附有15%的超額配售權(quán)。募得款項將用于提升產(chǎn)能、增擴(kuò)服務(wù)和銷售網(wǎng)絡(luò)、發(fā)展金融租賃業(yè)務(wù)、購買設(shè)備,以及加強(qiáng)研究能力。法巴行、中金、瑞信、匯豐、麥格理和摩根士丹利任聯(lián)席主承銷商。
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機(jī)械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進(jìn)行。 |