路透9月6日電 據湯森路透旗下IFR報導，兩家中國重型機械公司昨日同時開始為香港上市進行推介，涉及募資總額高達54億美元。而兩筆發(fā)行近乎相近的時間表，可能會使公司爭取投資者的過程變得更加復雜和困難。
三一重工將于9月19日路演，26日結束簿記建檔，27日定價。該公司只做六天的路演，比一般發(fā)行的路演時間短，似乎表明了發(fā)行人的信心。而規(guī)模相對較小的徐工機械，暫定于9月19日開始路演，定價時間則定于9月28日。
據推介研究報告指出，三一的推介參考價格區(qū)間相當于12.5至16.5倍的2011年市盈率，或者9.6至12.9倍的2012年市盈率。徐工的參考價格區(qū)間為12.1至17.9倍的2011年市盈率，以及8.6至12.7倍的2012年市盈率。
三一計劃通過上市募集約34億美元。該公司是次發(fā)行13.4億新股，相當于發(fā)行後總股本的15%，并附有2.01億新股的超額配售權。募集資金將用于建造新的生產設備、擴展產品線和海外運營，償還銀行貸款，并用作流動資金。美銀美林、花旗和中信證券國際負責安排。
徐工則擬募資最多15億美元。公司此次將發(fā)行5.16億新股，占擴大後總股本20%，并附有15%的超額配售權。募得款項將用于提升產能、增擴服務和銷售網絡、發(fā)展金融租賃業(yè)務、購買設備，以及加強研究能力。法巴行、中金、瑞信、匯豐、麥格理和摩根士丹利任聯席主承銷商。
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