路透9月6日電 據(jù)湯森路透旗下IFR報(bào)導(dǎo)，兩家中國(guó)重型機(jī)械公司昨日同時(shí)開始為香港上市進(jìn)行推介，涉及募資總額高達(dá)54億美元。而兩筆發(fā)行近乎相近的時(shí)間表，可能會(huì)使公司爭(zhēng)取投資者的過程變得更加復(fù)雜和困難。
三一重工將于9月19日路演，26日結(jié)束簿記建檔，27日定價(jià)。該公司只做六天的路演，比一般發(fā)行的路演時(shí)間短，似乎表明了發(fā)行人的信心。而規(guī)模相對(duì)較小的徐工機(jī)械，暫定于9月19日開始路演，定價(jià)時(shí)間則定于9月28日。
據(jù)推介研究報(bào)告指出，三一的推介參考價(jià)格區(qū)間相當(dāng)于12.5至16.5倍的2011年市盈率，或者9.6至12.9倍的2012年市盈率。徐工的參考價(jià)格區(qū)間為12.1至17.9倍的2011年市盈率，以及8.6至12.7倍的2012年市盈率。
三一計(jì)劃通過上市募集約34億美元。該公司是次發(fā)行13.4億新股，相當(dāng)于發(fā)行後總股本的15%，并附有2.01億新股的超額配售權(quán)。募集資金將用于建造新的生產(chǎn)設(shè)備、擴(kuò)展產(chǎn)品線和海外運(yùn)營(yíng)，償還銀行貸款，并用作流動(dòng)資金。美銀美林、花旗和中信證券國(guó)際負(fù)責(zé)安排。
徐工則擬募資最多15億美元。公司此次將發(fā)行5.16億新股，占擴(kuò)大後總股本20%，并附有15%的超額配售權(quán)。募得款項(xiàng)將用于提升產(chǎn)能、增擴(kuò)服務(wù)和銷售網(wǎng)絡(luò)、發(fā)展金融租賃業(yè)務(wù)、購(gòu)買設(shè)備，以及加強(qiáng)研究能力。法巴行、中金、瑞信、匯豐、麥格理和摩根士丹利任聯(lián)席主承銷商。
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí)，僅供您參考。未經(jīng)許可，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，并注明“來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者，文責(zé)自負(fù)，本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用，論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息，如需使用，請(qǐng)與原作者聯(lián)系，版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的，請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |
更多>>最新資訊
2024北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)..
2023北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)..更多>>數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
2024北京風(fēng)能展：殼牌潤(rùn)滑油
2024北京風(fēng)能展：?？松梨?/i>
2024北京風(fēng)能展：中國(guó)中車
2024北京風(fēng)能展：遠(yuǎn)景科技
