三一重工昨日晚間發(fā)布公告,公司近日獲得中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)三一重工股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》。根據(jù)境外媒體此前的報(bào)道,三一重工將于本周四(8月25日)或下周四(9月1日)接受港交所的聆訊,其首次發(fā)行H股的募資額度或?qū)⑦_(dá)到35億美元。
早在2005年完成股權(quán)分置改革之時(shí),時(shí)任三一重工董事會(huì)秘書的趙想章就首次向記者表達(dá)了三一重工“A+H”的股權(quán)構(gòu)想。2010年5月20日,三一重工召開年度股東大會(huì),正式審議通過了發(fā)行H股的決議。也正是在這一年,同城對(duì)手中聯(lián)重科正式宣布發(fā)行H股的計(jì)劃。當(dāng)時(shí),市場一度盛傳,這兩家來自湖南的工程機(jī)械上市公司都有望在當(dāng)年獲準(zhǔn)登陸香港主板市場。眼下,中聯(lián)重科以14.98港元/股的價(jià)格發(fā)行的9.57億股H股已于2010年12月在香港聯(lián)交所掛牌交易,募集資金總額近150億港元,而三一重工的H股計(jì)劃卻直到此次才獲得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
按照三一重工此前的公告,三一重工此次發(fā)行H股的規(guī)模為不超過擴(kuò)股后總股本的15%,募集資金用于產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)大和技術(shù)改造、產(chǎn)品升級(jí),境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)園建設(shè)以及境內(nèi)外銷售網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系的建設(shè)和完善等用途。中報(bào)顯示,三一重工的最新股本為75.94億股。照此推算,三一此次發(fā)行H股的規(guī)模最高將超過15億股,并有望刷新近年來全球工程機(jī)械公司融資規(guī)模的最高記錄。
有意思的是,一度被視為三一重工“對(duì)手”的徐工機(jī)械也于近日獲得了中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn),將赴港發(fā)行不超過5.93億股份并在香港主板上市(發(fā)行的H股股票不超過發(fā)行后總股本的20%)。
根據(jù)湯森路透旗下IFR報(bào)道,三一重工或在8月25日或9月1日在港上市,而徐工機(jī)械則有希望9月1日或9月8日赴港上市,且二者極有可能在同一時(shí)間登場。其中,美林、花旗和中信證券為三一重工的H股承銷商,而法國巴黎銀行、中金、瑞信、匯豐、麥格理和摩根士丹利則將共同承辦徐工機(jī)械的IPO案。
據(jù)IFR的估算,三一重工此次募集資金總額或?qū)⒊^30億美元,超過去年中聯(lián)重科的募資規(guī)模,而徐工科技的募資規(guī)模約為15億-20億美元。業(yè)內(nèi)人士估計(jì),前有三一國際重裝在港交所的成功發(fā)行和優(yōu)越表現(xiàn),三一重工此次港股發(fā)行勝算滿滿。
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