三一重工昨日晚間發(fā)布公告,公司近日獲得中國證監(jiān)會《關于核準三一重工股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復》。根據境外媒體此前的報道,三一重工將于本周四(8月25日)或下周四(9月1日)接受港交所的聆訊,其首次發(fā)行H股的募資額度或將達到35億美元。
早在2005年完成股權分置改革之時,時任三一重工董事會秘書的趙想章就首次向記者表達了三一重工“A+H”的股權構想。2010年5月20日,三一重工召開年度股東大會,正式審議通過了發(fā)行H股的決議。也正是在這一年,同城對手中聯重科正式宣布發(fā)行H股的計劃。當時,市場一度盛傳,這兩家來自湖南的工程機械上市公司都有望在當年獲準登陸香港主板市場。眼下,中聯重科以14.98港元/股的價格發(fā)行的9.57億股H股已于2010年12月在香港聯交所掛牌交易,募集資金總額近150億港元,而三一重工的H股計劃卻直到此次才獲得中國證監(jiān)會的核準。
按照三一重工此前的公告,三一重工此次發(fā)行H股的規(guī)模為不超過擴股后總股本的15%,募集資金用于產品的產能擴大和技術改造、產品升級,境內外產業(yè)園建設以及境內外銷售網絡及服務體系的建設和完善等用途。中報顯示,三一重工的最新股本為75.94億股。照此推算,三一此次發(fā)行H股的規(guī)模最高將超過15億股,并有望刷新近年來全球工程機械公司融資規(guī)模的最高記錄。
有意思的是,一度被視為三一重工“對手”的徐工機械也于近日獲得了中國證監(jiān)會的核準,將赴港發(fā)行不超過5.93億股份并在香港主板上市(發(fā)行的H股股票不超過發(fā)行后總股本的20%)。
根據湯森路透旗下IFR報道,三一重工或在8月25日或9月1日在港上市,而徐工機械則有希望9月1日或9月8日赴港上市,且二者極有可能在同一時間登場。其中,美林、花旗和中信證券為三一重工的H股承銷商,而法國巴黎銀行、中金、瑞信、匯豐、麥格理和摩根士丹利則將共同承辦徐工機械的IPO案。
據IFR的估算,三一重工此次募集資金總額或將超過30億美元,超過去年中聯重科的募資規(guī)模,而徐工科技的募資規(guī)模約為15億-20億美元。業(yè)內人士估計,前有三一國際重裝在港交所的成功發(fā)行和優(yōu)越表現,三一重工此次港股發(fā)行勝算滿滿。
友情提醒 |
本信息真實性未經中國工程機械信息網證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國工程機械信息網”。 |
特別注意 |
本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發(fā)表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯系的,請在15日內進行。 |