混凝土機(jī)械和叉車維持增長，挖掘機(jī)等產(chǎn)品同比出現(xiàn)回落。根據(jù)我們的跟蹤數(shù)據(jù)，6月挖掘機(jī)銷量同比下降12.9%，但三一、柳工等國內(nèi)龍頭同比分別仍有29.5%和17.7%的正增長。工程機(jī)械銷量呈現(xiàn)按產(chǎn)品分化的格局。雖然行業(yè)整體回落，但細(xì)化來看仍有亮點(diǎn)：挖掘機(jī)外資廠商銷量大幅回落，但國內(nèi)廠商銷量同比仍有增長;裝載機(jī)和推土機(jī)出口大幅增長，減輕了國內(nèi)需求下滑帶來的銷售壓力。加之水利建設(shè)和保障房建設(shè)的拉動，下半年工程機(jī)械需求有望回暖。
水利建設(shè)成為“十二五”政策重點(diǎn)，土方機(jī)械受益明顯。中央水利工作會議 7 月8 日至9 日在北京舉行。會議確定了中國加快水利改革發(fā)展的主要目標(biāo)，力爭通過5 年到10 年努力，從根本上扭轉(zhuǎn)水利建設(shè)明顯滯后局面。我們預(yù)計(jì)未來十年水利投資將達(dá)到4 萬億元，年均達(dá)到4000 億元。天量的水利基礎(chǔ)建設(shè)將為相關(guān)產(chǎn)業(yè)打開新的發(fā)展之路。
我們認(rèn)為，水利建設(shè)的重要性已被提到了前所未有的高度，是“十二五”期間以及未來更長時間里國家政策、資金投入傾向性重點(diǎn)支持的領(lǐng)域，相關(guān)的企業(yè)必然引來巨大的發(fā)展前景。除了水利基礎(chǔ)建設(shè)等行業(yè)外，工程機(jī)械，特別是其中的土方機(jī)械將顯著受益于水利建設(shè)的大量開工。建議關(guān)注挖掘機(jī)和裝載機(jī)業(yè)務(wù)占比較高的三一重工、柳工等上市公司。
千萬保障房維持房地產(chǎn)投資力度，建議關(guān)注混凝土機(jī)械。2010 年我國投資興建保障性住房590 萬套，竣工370 萬套。2011 年我國保障性住房和棚戶區(qū)改造住房的目標(biāo)達(dá)到1000 萬套，增長70%?！笆濉逼陂g國家計(jì)劃新建保障性住房達(dá)3600 萬套，保障性住房覆蓋率達(dá)到20%。保障房開發(fā)的高速增長將有效平滑商品房投資下降給工程機(jī)械帶來的影響。我們認(rèn)為下半年保障房的大量開工將是拉動工程機(jī)械需求的重要因素。塔機(jī)、混凝土泵車等產(chǎn)品與地產(chǎn)開發(fā)關(guān)聯(lián)度較高，受益較明顯，下半年有望跑贏工程機(jī)械平均增速，相應(yīng)產(chǎn)品占比最高的三一重工和中聯(lián)重科增長較為確定，建議重點(diǎn)關(guān)注。
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