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　　工程機(jī)械:短期行業(yè)景氣即將見底。6月工程機(jī)械各產(chǎn)品銷量數(shù)據(jù)在逐步披露,行業(yè)銷量仍處于回落過程之中，預(yù)計(jì)在7、8月傳統(tǒng)淡季,行業(yè)的同比和環(huán)比銷量數(shù)據(jù)基本見底，9月有望迎來銷量的季節(jié)性回升。我們認(rèn)為在工程機(jī)械景氣底部區(qū)域,應(yīng)該逐步加大投資配置權(quán)重，重點(diǎn)關(guān)注與保障房、水利投資密切相關(guān)，以及中報(bào)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的行業(yè)龍頭公司。

　　鐵路設(shè)備:中長(zhǎng)線投資價(jià)值明顯,大股東增持有望成催化劑:中困高速鐵路大發(fā)展,鐵路設(shè)備行業(yè)高增長(zhǎng)的趨勢(shì)不會(huì)變化。隨著高速動(dòng)車組、城軌地鐵車輛和大功率機(jī)車等鐵路設(shè)備進(jìn)入交付高峰期，我們預(yù)計(jì)相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)將大幅增長(zhǎng)。中國(guó)南車(60176)和中國(guó)北車(601299)的中報(bào)預(yù)增和北車集團(tuán)的增持有望成股價(jià)催化劑。

　　造船板塊:行業(yè)依然低迷，關(guān)注資產(chǎn)注入和軍工等主題。5月全球新船價(jià)格低位運(yùn)行，新船成交量同比下降近30%,預(yù)計(jì)短期內(nèi)全球造船行業(yè)依然低迷。對(duì)造船板塊，我們依然建議關(guān)注資產(chǎn)注入和軍工等投資性主題機(jī)會(huì)。

　　重型機(jī)械行業(yè)仍建議重點(diǎn)關(guān)注煤機(jī)子行業(yè):前五個(gè)月，重型機(jī)械行業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，1-5月份行業(yè)總產(chǎn)值增速27.1%。子行業(yè)景氣分化，金屬冶煉設(shè)備需求持續(xù)低迷，煤機(jī)子行業(yè)則保持較高增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)重型機(jī)械板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較高的上幣公司主要集中在煤機(jī)子行業(yè)，相關(guān)的公司主要是鄭煤機(jī)(601717)、林州重機(jī)(002535)和山東礦機(jī)(002526)。

　　風(fēng)險(xiǎn)因素:全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)、信貸緊縮風(fēng)險(xiǎn)等。

　　本周關(guān)注組合:我們中長(zhǎng)期看好中國(guó)裝備行業(yè)的發(fā)展前景,并堅(jiān)持價(jià)值投資理念，重點(diǎn)推薦成長(zhǎng)性強(qiáng)和估值低的行業(yè)龍頭。而短期來看，除了我們前期提出的保障房、水利和軍工三大主題外，我們還建議同時(shí)關(guān)注中期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)有較大增長(zhǎng)的個(gè)股。本周組合為:三一重工、中聯(lián)重科(000157)、徐工機(jī)械(000425)。

　　中國(guó)重工、中國(guó)船舶;中國(guó)南車、中國(guó)北車、時(shí)代新材;達(dá)意隆和盾安環(huán)境等。