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　　市值突破300億港元 機(jī)構(gòu)推薦買入

　　3月31日，三一重裝的母公司三一國際(00631.HK)發(fā)布2010年報(bào)，業(yè)績?nèi)骘h紅。2010年?duì)I業(yè)收入約為人民幣26.83億元，相比2009年增長約41.1%，2010年每股盈利為人民幣0.32元。

　　隨后，三一國際股價(jià)一路飆升。4月4日，三一國際股價(jià)以14.12港元跳空高開，之后震蕩上行，沖高到14.9港元，最后報(bào)收于14.66港元。至此，三一國際市值首次突破300億港元。與同在香港上市的同行業(yè)競爭伙伴相比市值高出近兩倍，優(yōu)勢更加明顯，備受投資者關(guān)注。

　　從2009年11月25日發(fā)行至今，僅僅用了16個(gè)月時(shí)間，三一國際的股價(jià)由發(fā)行價(jià)格的4.8港元，迅速竄升到近15港元，增長率超200%;同時(shí)，與上市首日收盤價(jià)7.03港元相比，增長了約1.1倍，月均復(fù)合增長率約為4.75%，年增長率約為74.5%，給投資者帶來了豐厚的回報(bào)。

　　三一國際2010年優(yōu)良的業(yè)績以及2011年在二級市場上的突出表現(xiàn)，使眾多國際投資機(jī)構(gòu)對三一國際做出了持有或增持評級。國際最大的投資銀行高盛公司給予三一國際中性評級，目標(biāo)價(jià)17.2港元;J.P.摩根預(yù)測三一國際2011年EPS為0.47港元，對應(yīng)動態(tài)市盈率為27.9倍，目標(biāo)價(jià)格為15.5港元，給予增持評級;法國巴黎證券重申三一國際的買入評級，上望21.6港元，指為機(jī)械股首選股份;中金公司給予三一國際買入評級，目標(biāo)價(jià)13.74港元，預(yù)測2011年EPS為0.45港元，對應(yīng)動態(tài)市盈率為23.2倍。

　　其中，高盛公司對比了業(yè)界其它公司，認(rèn)為三一國際、國際煤機(jī)、鄭煤機(jī)和天地科技的預(yù)期市盈率分別為25.5、13.7、24.8和23.4。三一國際的市盈率明顯高于行業(yè)內(nèi)其他公司，充分表現(xiàn)了三一國際的高成長性和廣大投資者對三一國際未來發(fā)展的信心。

　　煤炭行業(yè)整合帶動對煤炭機(jī)械的需求

　　在國家“十二五”規(guī)劃草案中，國家能源局提出的目標(biāo)是：形成10個(gè)億噸級、10個(gè)5000萬噸級特大型煤炭企業(yè);將煤礦企業(yè)的數(shù)量控制在4000家;煤企的平均機(jī)械化程度達(dá)到75%以上。這一政策將使一些小煤礦加快整合步伐，重組形成大型煤炭企業(yè)。

　　大型煤炭企業(yè)的形成，將加大行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，從而給煤炭機(jī)械行業(yè)帶來新的訂單需求。目前，我國采煤機(jī)械化率僅50%左右，與發(fā)達(dá)國家95%的機(jī)械化率相比差距仍然很大，我國煤炭機(jī)械化率還有很大提升空間，由此帶來的煤機(jī)潛在需求將極為旺盛。另外，在海外市場需求的驅(qū)動下，未來5-8年我國煤機(jī)行業(yè)有望保持20%以上的增速，2011年煤機(jī)需求增速將達(dá)到25%以上。

　　安全救生系統(tǒng)的強(qiáng)制要求將是煤機(jī)行業(yè)的又一增長點(diǎn)。國家煤礦安全監(jiān)察局于2011年1月25日出臺的《煤礦井下緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)建設(shè)管理暫行規(guī)定》，該規(guī)定明確要求所有煤礦于2013年6月底前完成緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)的建設(shè)完善工作。這一政策的出臺，將使煤炭企業(yè)迫切地加大安全設(shè)備投入，給煤機(jī)行業(yè)帶來新的業(yè)績增長點(diǎn)。

　　三一國際掘進(jìn)機(jī)系列產(chǎn)品的市場占有率牢牢占據(jù)國內(nèi)第一，技術(shù)也處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，是保證其未來業(yè)績高速增長的強(qiáng)大動力;國內(nèi)對聯(lián)采和成套設(shè)備需求的增加及三一國際在自動化機(jī)械領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，將使公司保持現(xiàn)有的利潤率水平;國內(nèi)涉足安全救生系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)并不多，而單個(gè)產(chǎn)品價(jià)值高、利潤大，一旦三一能形成量產(chǎn)，又將成為其另一大利潤增長點(diǎn)。