數(shù)碼相機(jī)惶恐漲價
數(shù)碼相機(jī)幾乎是被日系企業(yè)獨(dú)霸的一個行業(yè),芯片、影像傳導(dǎo)器等零部件多數(shù)來自于日本,然后在國外組裝。日本如果電力緊缺,工廠無法開工,地震之后短短一周內(nèi),從廣州到北京,各類3C產(chǎn)品紛紛漲價,以尼康D90為例,在京東商城的標(biāo)價已從7099元攀升至7799元。而佳能5D mark Ⅱ漲勢更加兇猛:3月16日23199元,22日25999元。
與此同時,在馬來西亞、泰國等地,一大批數(shù)碼相機(jī)代工工廠正“嗷嗷待哺”。原材料庫存越來越少,工廠里的流水線隨時會停止運(yùn)轉(zhuǎn)。
作為相機(jī)領(lǐng)域的兩大巨頭,佳能和尼康在這次地震中的受災(zāi)情況特別令人擔(dān)心。在宇都宮市,佳能的高端鏡頭工廠因房屋頂部坍塌暫時停產(chǎn);尼康的情況更為糟糕,其旗艦級產(chǎn)品的生產(chǎn)工廠位于受災(zāi)最嚴(yán)重的仙臺地區(qū),受損情況尚不得而知。松下、富士、理光等廠商也分別關(guān)閉了其部分工廠和研究所,似乎所有廠商都沒能躲過地震的影響。上游的原材料恐慌隨時會演變成實(shí)實(shí)在在的缺貨,這種恐慌表現(xiàn)在終端市場,就是一場地震海嘯般的漲價潮。
智能手機(jī)遭遇釜底抽薪
日系手機(jī)盡管已經(jīng)遠(yuǎn)離了手機(jī)市場的聚光燈,但卻始終扼住了智能手機(jī)芯片和載板材料的供貨命門。在地震剛剛過去不久的3月14日,日本手機(jī)零部件大廠三菱瓦斯化學(xué)致信給蘋果、諾基亞、三星和HTC等智能手機(jī)客戶,宣布暫停供貨,也不接受下單,給整個智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈帶來另一場地震。
三菱瓦斯和日立化成的BT載板材料加起來占了全球九成的市場,而且無日本以外的生產(chǎn)基地,短期也無替代來源。如果三菱瓦斯停止供貨一個月,全球最主流的幾大智能手機(jī)將面臨無貨可出的局面。
臺灣的幾家大芯片制造商透露,這些企業(yè)的庫存原料最多還可以支持1個多月的生產(chǎn),如果到時停供還不結(jié)束,那么手機(jī)芯片企業(yè)只能面臨停產(chǎn),從而直接威脅到下游的手機(jī)制造商。隨之而來的將是全球智能手機(jī)生產(chǎn)、出貨、即將上市的手機(jī)等通通都將延遲,因為蘋果、三星、諾基亞、HTC等主流手機(jī)廠商將面臨著無米之炊的威脅。
抓狂的蘋果
西海岸,偉大如蘋果,也仍然體驗到了大地震帶來的打擊。這支在過去一年漲幅達(dá)到70%的股票,從3月15日開始,兩天內(nèi)從350美元降至330美元,市值蒸發(fā)超過200億美元。一場萬里之外的地震,是如何影響到蘋果股價的?
這一次,蘋果是真的缺貨了。3月11日以來,蘋果不斷推遲著iPad 2的網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂發(fā)貨時間,由最初的3~5天發(fā)貨推遲到了4~5周。
在萬里之外的日本,有五大供應(yīng)商為iPad 2提供核心配件,東芝公司是NAND閃存的主要供應(yīng)商,爾必達(dá)負(fù)責(zé)生產(chǎn)DRAM內(nèi)存卡,AKM半導(dǎo)體為iPad 2生產(chǎn)指南針,Asahi Glass公司生產(chǎn)觸摸屏外層玻璃,蘋果的日本分公司則生產(chǎn)系統(tǒng)電池。
除了這五家公司,蘋果還有一張長長的日本供應(yīng)商名單,只要其中有任何一家受到地震的影響,都可能影響到蘋果熱銷產(chǎn)品的出貨。即使這一長串企業(yè)在地震中都毫發(fā)未傷,地震后的物流中斷、電力不足導(dǎo)致的停產(chǎn)也會打亂蘋果的供貨計劃。
隨著蘋果的幾大供應(yīng)商紛紛停產(chǎn),未來iPhone 5將推遲上市的傳言似乎正成為現(xiàn)實(shí)。一場地震,讓iPhone 5的上市日期變得撲朔迷離。
一部iPhone中從日本采購的零件就占了手機(jī)總成本的34%。日本的電子工業(yè)在總體上依舊領(lǐng)先于臺灣地區(qū)和韓國,即使日本供應(yīng)商產(chǎn)能中斷,這些配件生產(chǎn)也不可能轉(zhuǎn)移到其他地方。
因此,iPhone 5什么時候上市,富士康這樣的代工企業(yè)說了不算,臺灣地區(qū)和韓國的技術(shù)配套商說了不算,就連蘋果CEO喬布斯說了也不算。如果沒有來自日本的元器件,韓國和臺灣地區(qū)的技術(shù)配套商、為iPhone提供組裝服務(wù)的大陸代工廠只得無奈等待。
鋼鐵:亞洲各國鋼企難有可趁之機(jī)
中國的鋼鐵企業(yè)收獲了兩個“水深火熱”的驚喜。日本地震后的一周內(nèi),亞洲鐵礦石現(xiàn)貨價格下跌約3.4%,約147美元/噸。而在2月份,價格還一直在170美元/噸徘徊。
鐵礦石價格下跌的同時,鋼材產(chǎn)品的價格卻火熱無比,猛然提升。國內(nèi)鋼材市場價格自3月14日以來止跌反彈,市場價格明顯上漲。地震之后,寶鋼、武鋼出臺了4月份的價格政策,其中,高檔的取向硅鋼的出廠價赫然上調(diào)了1000元/噸。
高檔板材的采購商在暗暗叫苦。汽車、機(jī)械、家電等制造類企業(yè)對這種鋼材的需求比較大,國產(chǎn)貨的性價比又低,牢騷自然就出現(xiàn)了:新日鐵、住友金屬沒有停產(chǎn)前這類鋼材價格穩(wěn)定,怎么國貨唱主角的時候價格就貴了呢?
由于日本的新日鐵、住友金屬的受損嚴(yán)重,整個海運(yùn)礦石市場因此可能喪失2220萬噸的需求。對于礦商而言,每個月約有350余萬噸鐵礦石要重新選擇銷路,這無疑將緩解全球鐵礦石的短期供應(yīng)緊張。
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