日本地震對工程機械整機市場的影響
大地震受災(zāi)面積大,重建工作繁重,毋庸置疑日本國內(nèi)的工程機械需求量將大幅上升。這將使得日本企業(yè)的工程機械加大在本土的銷售,從而可能削減到中國的出口量。
根據(jù)中國工程機械信息網(wǎng)(dgxdyq.com.cn)統(tǒng)計,機械行業(yè)中日本對華出口金額20-30多億美元/月,2009年中國挖掘機進口量中78~80%來自于日本,約83億人民幣;起重機19%來自于日本,約5億人民幣;裝載機進口量中21~23%來自日本,8000萬人民幣;推土機的76%來自于日本,約4.3億;壓路機13%來自于日本;攤鋪機2%來自于日本?;炷翑嚢铏C械沒有從日本進口的數(shù)據(jù),假設(shè)30%來自于日本,則大約對應(yīng)2億人民幣。中國工程機械信息網(wǎng)行業(yè)分析師認為,此次地震短期對日工程機械行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營有負面影響,但對日本工程機械產(chǎn)業(yè)未造成傷筋動骨的影響,主要基于日本工程機械行業(yè)產(chǎn)能分布全球,并較好的實現(xiàn)了當?shù)乇就粱筛鶕?jù)市場情況調(diào)配部分產(chǎn)能和產(chǎn)品,另外本土大部分工廠生產(chǎn)設(shè)施并未受到直接破壞,隨著震后基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù),生產(chǎn)會逐步恢復(fù)。
初步估計,中國工程機械從日本進口的金額2009年達到了95億元,其中87%來自于挖掘機的進口。同時,中國市場日系挖掘機品牌的市場占有率大約接近一半,但其挖掘機關(guān)鍵部件也從日本進口,可能會對日系品牌的市場占有率產(chǎn)生影響,因而,挖掘機國產(chǎn)品牌相關(guān)上市公司的受益程度相對較大。
另外,日本國內(nèi)工程機械需求量的上升是否會利好國內(nèi)工程機械企業(yè)的出口呢?我們發(fā)現(xiàn)中國目前的工程機械出口主要集中在巴西、伊朗、阿爾及利亞、印度等國家,對日本的出口非常少,挖掘機少于3%;裝載機出口少于2%;推土機出口小于2%;壓路機出口到日本少于3%;攤鋪機出口小于2%;起重機出口到日本小于5%。中國工程機械信息網(wǎng)行業(yè)分析師認為,中國混凝土泵車和起重機因性價比較高,對日本的出口量有望增長,而國產(chǎn)挖掘機、推土機、裝載機等其他機械因排放要求達不到日本的標準,難以出口日本。本次日本地震海嘯對中國工程機械行業(yè)國內(nèi)、國際整機市場的影響:小松在日本本土的工程機械整機、零部件和發(fā)動機產(chǎn)能被削弱,其在中國生產(chǎn)的工程機械產(chǎn)品將反銷日本,中國主機廠或面臨更大的國內(nèi)、國際市場空間。
日本地震對工程機械配套件的影響
本次日本地震海嘯對中國工程機械行業(yè)存在一定影響,發(fā)動機供給可能下降,五十鈴的發(fā)動機產(chǎn)能或受損,影響國內(nèi)廠商的挖掘機生產(chǎn)??得魉拱l(fā)動機主要在日本以外生產(chǎn),不受本次地震影響。但考慮到現(xiàn)有的零部件庫存,預(yù)計國內(nèi)主機廠在短期內(nèi)可以維持正常生產(chǎn)。各挖掘機主機廠中,柳工由于使用康明斯發(fā)動機,其生產(chǎn)不受影響,并可能因其他主機廠產(chǎn)能受限而受益。
液壓件供給方面,日本液壓件主要由川崎生產(chǎn),其液壓件生產(chǎn)基地離地震重災(zāi)區(qū)較遠,影響小,故國內(nèi)挖掘機生產(chǎn)的液壓件供給將保持穩(wěn)定。
日本地震對工程機械下游的影響
此次地震以及由地震引發(fā)的海嘯對日本東北部的建筑物造成了巨大的損害,據(jù)統(tǒng)計,災(zāi)后的房屋和基礎(chǔ)設(shè)施的重建會對建筑施工形成極大的需求,由于日本是傳統(tǒng)的建筑強國和建筑大國,是國際承包市場上重要的輸出國,因此對中國的建筑企業(yè)很難形成直接的合同需求,對中國工程機械的需求也將不會發(fā)生大的變化,但在客觀上仍有可能影響短期國際工程承包市場的供需結(jié)構(gòu)。因而,中國的工程機械出口將較少受益于地震帶來的重建需求。
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