2010年,我國機械工業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值達14.38萬億元,工業(yè)銷售產(chǎn)值14.06萬億元,同比分別增長33.93%、34.26%,均創(chuàng)歷史新高。
中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長蔡惟慈對去年行業(yè)運行做出這樣的判斷:機械工業(yè)實現(xiàn)了“恢復”增長,而非“恢復性”增長。特別是汽車、工程機械、機床、內(nèi)燃機等行業(yè)實現(xiàn)了超常規(guī)發(fā)展。機械工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級步伐加快,多年來的量變正逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)變。
在此基礎上,中機聯(lián)對2011年行業(yè)增速的預測比較保守,預計全年增速回落至15%。蔡惟慈建議,行業(yè)抓住戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇,對產(chǎn)業(yè)升級給予重點關注,特別是高端裝備和基礎零部件行業(yè)。
A、 數(shù) 字: 產(chǎn)銷再創(chuàng)歷史新高 產(chǎn)品價格緩慢回升
2010年,我國機械工業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值達14.38萬億元,工業(yè)銷售產(chǎn)值14.06萬億元,均創(chuàng)歷史新高,同比分別增長33.93%、34.26%。部分產(chǎn)品產(chǎn)量再上新臺階。其中,累計生產(chǎn)大中型拖拉機超過38萬臺;發(fā)電設備累計生產(chǎn)1.3億千瓦,僅次于2008年1.39億千瓦的水平,已連續(xù)五年產(chǎn)量越過億千瓦;數(shù)控機床年產(chǎn)量為22.39萬臺,同比增長66.71%;汽車全年產(chǎn)銷分別為1826萬輛和1806萬輛,同比分別增長32.44%和32.37%,月產(chǎn)量分別為186萬輛和166萬輛,均創(chuàng)歷年12月產(chǎn)銷紀錄,穩(wěn)居全球產(chǎn)銷第一。
利潤增幅高位回落
去年1~11月,機械工業(yè)實現(xiàn)利潤總額8983.93億元,同比增長52.74%,占同期全國工業(yè)的比重23.13%,增幅高出全國工業(yè)3.34個百分點;1~11月機械工業(yè)實現(xiàn)稅金總額4234.16億元,同比增長31.03%,對全國工業(yè)的增長做出了貢獻。
從全年看,利潤增幅呈現(xiàn)逐步回落趨勢,1~5月比1~2月回落54.22個百分點,1~8月比1~5月回落22.54個百分點,1~11月比1~8月回落10.85個百分點,回落幅度進一步減緩。
2010年,機械工業(yè)產(chǎn)品價格指數(shù)增長低于全國工業(yè)。12月當月機械工業(yè)價格指數(shù)同比上漲0.6%,低于全國工業(yè)5.9%的水平,環(huán)比上漲0.2%,也低于全國工業(yè)0.7%的水平。累計機械工業(yè)產(chǎn)品價格上漲0.3%,低于全國工業(yè)5.5%的水平。
從趨勢看,機械工業(yè)與全國工業(yè)一致,機械工業(yè)持續(xù)四個月累計價格指數(shù)在100.2%的水平,12月微弱提高,在100.3%。盡管近期各種原材料、人力、物力等成本上升預期的壓力比較大,但機械工業(yè)價格指數(shù)大幅上升的可能性不大。
固定資產(chǎn)投資增速同比回落
從投資增幅變化趨勢看,去年年初以來,機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速比上年各月明顯回落,1~12月累計增速為30.35%,機械全行業(yè)投資仍低于往年40%左右的增幅。但電工電器行業(yè)、汽車行業(yè)投資額分列前兩位,分別為4727億元、4587億元,合計占全行業(yè)投資額48.83%,近一半。
B、 運行特征:創(chuàng)新能力增強 自主化成果顯著
去年我國機械工業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)比以往更加活躍。1~12月累計,機械工業(yè)完成新產(chǎn)品產(chǎn)值27215億元,同比增長33.07%,快于同期工業(yè)總產(chǎn)值增速。
企業(yè)新產(chǎn)品推出速度加快,新產(chǎn)品層出不窮。2010年新產(chǎn)品開發(fā)已從點向面全面鋪開,不斷有新產(chǎn)品推向市場。例如,世界首臺百萬千瓦空冷發(fā)電機組正式投產(chǎn)發(fā)電;中國大唐集團、保定天威集團共同出資建設,我國首座兆瓦級太陽能熱發(fā)電項目開工;我國板材折彎成型裝備獲重大突破,填補了我國在這一技術(shù)裝備領域的空白,可廣泛滿足汽車、造船、能源、電力、工程機械等行業(yè)對大型、高檔數(shù)控折彎機的迫切需求;武橋重工1000噸起重機試吊成功。標志著我國內(nèi)河最大吊高船用起重機問世,該起重機是目前我國惟一能滿足內(nèi)河24米通航的吊重能力最強的千噸級重型變幅式船用起重機,等等??梢?,機械工業(yè)的發(fā)展正在積聚力量,從量的增長向質(zhì)的轉(zhuǎn)變發(fā)展。
進出口再創(chuàng)新高,出口地區(qū)有所轉(zhuǎn)移。去年1~12月,機械工業(yè)累計實現(xiàn)進出口總額5138億美元,其中出口2585億美元,進口2553億美元,均創(chuàng)歷史新高。
去年自下半年以來,受多種因素影響,機械工業(yè)貿(mào)易差額波動較大,12月份出現(xiàn)了去年以來的第五個月的逆差,12月持續(xù)了11月的逆差,并從11月逆差6.26億美元擴大到12月逆差9.44億美元。一般貿(mào)易進出口增幅均快于加工貿(mào)易,一般貿(mào)易逆差擴大,加工貿(mào)易順差增加。一般貿(mào)易逆差持續(xù)擴大,累計已達274.36億美元;加工貿(mào)易順差持續(xù)增加,累計達495億美元。
從進出口特征看,機械工業(yè)出口市場呈現(xiàn)多元化趨勢,出口地區(qū)分布開始發(fā)生變化,向發(fā)達經(jīng)濟體出口的比重開始下降,新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家的比重上升。在出口總額中,歐盟、日本、美國的比重由2008年占43.5%下降到去年的41.6%,說明金融危機對發(fā)達經(jīng)濟體影響很大,其需求相對減少。
機械工業(yè)與主要貿(mào)易國家或地區(qū)雙邊貿(mào)易總額超過100億美元的有8個。中國香港地區(qū)、印度、日本、韓國、中國臺灣省、英國、德國、美國,合計貿(mào)易額占機械工業(yè)貿(mào)易總額的比重達60.96%。
C、 問 題:原材料價格趨漲 進出口存在貿(mào)易逆差壓力
2010年原材料市場總體處于合理水平,為機械工業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。
2011年預計通脹壓力依然較大,原材料是機械行業(yè)關注的重點。隨著世界經(jīng)濟逐步復蘇回升,對基礎原材料的需求增大,原材料價格上漲的長期趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的。但由于機械工業(yè)對鋼材、銅、鋁以及硅鋼片等主要原材料需求大,且占產(chǎn)品成本中的比重較大,所以對原材料價格變動比較敏感,特別是對原材料價格大幅度波動的承受能力更弱,中機聯(lián)建議相關部門加大宏觀調(diào)控力度,保持原材料價格穩(wěn)定。
與此同時,進出口存在貿(mào)易逆差壓力。首先,中央經(jīng)濟工作會議指出,要擴大進口,促進外貿(mào)平衡發(fā)展。最近商務部提出要力爭實現(xiàn)貿(mào)易基本平衡,擴大鼓勵先進技術(shù)和設備進口的范圍,修訂并擴大鼓勵進口產(chǎn)品目錄,并實行進口全免關稅和增值稅的優(yōu)惠政策。其次,《海峽兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議》規(guī)定,從2011年1月1日起,大陸從臺灣進口的機械產(chǎn)品有176種要降低關稅。再其次是人民幣升值將降低進口成本,對進口有利。
總之,中機聯(lián)預測認為,2011年機械工業(yè)進口仍將繼續(xù)較快增長,進出口順差將減少,甚至可能再次出現(xiàn)逆差。
2011年,隨著汽車下鄉(xiāng)、以舊換新和小排量汽車購置稅優(yōu)惠三大政策取消,以及2011年北京“治堵方案”出臺,可能會引發(fā)連鎖反應,對汽車產(chǎn)能將產(chǎn)生壓力。中機聯(lián)認為,要緩解汽車行業(yè)由于優(yōu)惠政策退出帶來的產(chǎn)業(yè)過剩困境,應考慮鼓勵汽車出口。
目前,我國雖然是汽車生產(chǎn)大國,但中國汽車及零部件產(chǎn)品的出口比重占全球的份額很小。汽車產(chǎn)能大國德國有近60%~70%出口,日本70%~80%出口。中機聯(lián)建議,政府有關部門應當鼓勵汽車出口,幫助企業(yè)在國外建立營銷網(wǎng)絡等試點,同時規(guī)范市場出口秩序,在出口資質(zhì)上嚴格管理,使得汽車出口能夠呈現(xiàn)價格增長高于數(shù)量增長的格局。
D、分 析:宏觀政策向好 機械工業(yè)面臨機遇
中機聯(lián)認為,從國內(nèi)外環(huán)境看,2011年全球經(jīng)濟開始逐步回升,外貿(mào)市場出現(xiàn)恢復性增長,總體形勢不會差于2010年。
總體經(jīng)濟運行環(huán)境良好
國內(nèi)方面,2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年,各行業(yè)都將深入貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神,落實科學發(fā)展觀,總體經(jīng)濟運行環(huán)境較好。
按照中央經(jīng)濟工作會議提出的深入貫徹落實科學發(fā)展觀,正確把握國內(nèi)外形勢新變化、新特點,以科學發(fā)展為主題,以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線的精神,從中央經(jīng)濟工作會議提出的六項主要任務看,保持我國經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展是2011年的首要任務,所以國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境有利于機械工業(yè)的發(fā)展。
從政策環(huán)境看,實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,大力加強自主創(chuàng)新,切實抓好節(jié)能減排等,各行業(yè)在轉(zhuǎn)變增長方式、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上,都更加需要高水平的機械裝備,為機械工業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。
更為重要的是“十二五”的實施,以及新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策,區(qū)域發(fā)展規(guī)劃以及振興裝備制造業(yè)的政策都將為機械工業(yè)提供新的增長點。
行業(yè)發(fā)展存在四大不利因素
在保持行業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的同時,中機聯(lián)提醒,行業(yè)應關注各種不確定因素,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級。
一是原材料價格上漲壓力不減。2010年鋼材價格相對較低,成就了機械行業(yè)的低成本環(huán)境,預計2011年主要原材料價格將重拾升勢,從而將推高機械行業(yè)成本。
二是固定資產(chǎn)投資增長速度低于往年。去年1~12月,固定資產(chǎn)投資同比增長下降至30%,固定資產(chǎn)投資作為先行指標,增幅的下降,預示機械工業(yè)自身對投資類產(chǎn)品的需求趨緩,這對2011年經(jīng)濟運行速度也將會產(chǎn)生一定減緩影響。
三是人民幣匯率總體呈上行趨勢。機械產(chǎn)品進口將繼續(xù)高速增長,高端裝備的自主創(chuàng)新困難將更大,而中低端機械產(chǎn)品的出口競爭力將進一步削弱。2010年機械行業(yè)進出口貿(mào)易順差大幅減少就是明證。預計2011年機械工業(yè)的經(jīng)濟運行速度也將因此而受到抑制。
四是貿(mào)易摩擦加劇。主要表現(xiàn)在受經(jīng)濟不景氣影響,各國的貿(mào)易保護主義抬頭,利用各種貿(mào)易壁壘限制進口,如技術(shù)壁壘、綠色壁壘、各種標準,等等,產(chǎn)品出口難度增加。
E、 預 測:產(chǎn)銷增速回落至15%左右 企業(yè)并購重組將趨活躍
中機聯(lián)預測認為,2011年機械工業(yè)全行業(yè)產(chǎn)銷增速將回落至15%左右,而利潤增長速度有可能低于產(chǎn)銷增幅。在經(jīng)濟運行速度正?;芈涞耐瑫r,機械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級將更為自覺,企業(yè)并購重組將更趨活躍,高端裝備自主創(chuàng)新勢頭將更為強勁,資金投入將日益轉(zhuǎn)向研發(fā)試驗領域,向基礎瓶頸環(huán)節(jié)的攻關力度有望逐漸加大,外貿(mào)出口升級步伐加快,進出口貿(mào)易經(jīng)艱苦努力預計可達到基本平衡,我國在國際同行中的地位有望繼續(xù)提升。
“引擎”行業(yè)難以大幅增長
分行業(yè)來看,汽車、工程機械等“引擎”行業(yè)2010年基數(shù)很高,2011年要繼續(xù)大幅增長有一定困難。
預計2011年汽車工業(yè)增長將由高速向平穩(wěn)增長,增長10%~15%;電工電器行業(yè)將呈現(xiàn)平穩(wěn)健康增長,預計產(chǎn)銷增長20%;內(nèi)燃機增長8%;農(nóng)機行業(yè)產(chǎn)值增長15%~20%;工程機械仍將保持高位運行,銷售收入預計增長17%;儀器儀表行業(yè)產(chǎn)銷增幅在12%~15%,但利潤增幅下降快于產(chǎn)銷;機床行業(yè)增速在10%以上;石油石化設備行業(yè)增長15%左右;重機行業(yè)現(xiàn)已走出低谷,呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢,預計2011年產(chǎn)銷增長20%~25%;印機行業(yè)仍將維持在10%~15%的增長幅度;軸承行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展,增速會達到12%。
高端裝備和核心部件業(yè)受關注
東興證券機械行業(yè)分析師楊麗萍接受本報采訪時表示,在我國機械工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級的背景下,投資者應重點把握高端裝備和核心部件行業(yè)。我國機械工業(yè)與子行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大致相當日本上世紀70年代初水平,而日本機械產(chǎn)業(yè)升級正是起始于70年代,其產(chǎn)業(yè)升級經(jīng)驗表明,高端產(chǎn)品和核心部件是關鍵。
也就是說,在我國機械工業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級的背景下,高端產(chǎn)品和核心部件將是未來重點突破方向。擁有技術(shù)儲備,能生產(chǎn)高附加值裝備和核心零部件的企業(yè)將握有行業(yè)話語權(quán),并為升級完成后的再發(fā)展打下堅實基礎。
從機械工業(yè)子行業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗來看,工程機械的突破方向是發(fā)展高附加值挖掘機及掌握液壓件等核心零部件技術(shù);機床重點發(fā)展數(shù)控化與標準化技術(shù);日本的高鐵在其政府扶持下完成了系統(tǒng)集成等關鍵技術(shù)的國產(chǎn)化。從工程機械發(fā)展來看,挖掘機將是投資亮點。日本和其他發(fā)達國家經(jīng)驗顯示,挖掘機是工程機械下一個爆發(fā)點。目前,我國挖掘機生產(chǎn)企業(yè)國內(nèi)市場占有率近30%(裝載機等其他部分機種95%以上),是所有機種中市場占有率最低的機種,未來內(nèi)資企業(yè)發(fā)展空間較大。
從機床行業(yè)發(fā)展來看,高端機床進口替代與數(shù)控系統(tǒng)等核心部件自制成為產(chǎn)業(yè)升級主攻方向。2009年,我國機床產(chǎn)值首次列世界第一,但整體制造水平偏低,大量高端機床及關鍵零部件依賴進口,行業(yè)進口依存度達30%,出口外向度僅為9.2%。未來高端設備進口替代與核心部件自制成為產(chǎn)業(yè)升級方向。
從高鐵設備發(fā)展來看,系統(tǒng)集成技術(shù)升級及車輪軸制造自主化是關鍵。高鐵還未突破的系統(tǒng)集成技術(shù)和未能國產(chǎn)化的核心部件是未來增長的突破口。
根據(jù)以上分析,市場人士認為,2011年及未來較長一段時期內(nèi),受益于機械工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的整機制造企業(yè),如工程機械的挖掘機生產(chǎn)企業(yè)、精密高端機床生產(chǎn)企業(yè)、擁有核心技術(shù)的高鐵設備及新能源設備制造商等將有很大投資潛力。裝備制造業(yè)升級中,能不斷提升技術(shù)、盡快占領市場以實現(xiàn)進口替代的核心零部件企業(yè)同樣會備受青睞。
友情提醒 |
本信息真實性未經(jīng)中國工程機械信息網(wǎng)證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,請勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國工程機械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責自負,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在15日內(nèi)進行。 |