在整體上市大潮下,中聯(lián)重科(000157)也醞釀出依靠自身能量運(yùn)作并購的大手筆。公司今日公告,董事會審議通過一攬子收購大股東資產(chǎn)的議案,擬以自籌資金4.48億元收購大股東旗下經(jīng)營性資產(chǎn)和投資性資產(chǎn)的部分股權(quán),以及所屬的土地、設(shè)備、建筑物等配套性資產(chǎn)。
分析人士認(rèn)為,通過將旗下主要經(jīng)營性和配套性資產(chǎn)注入上市公司,中聯(lián)重科大股東長沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司將實(shí)現(xiàn)整體上市;而中聯(lián)重科以自籌資金收購大股東資產(chǎn)的整體上市方式也有別于此前大行其道的定向增發(fā)式整體上市方案。
有利于減少關(guān)聯(lián)交易
公告顯示,此次中聯(lián)重科擬收購的建機(jī)院資產(chǎn)共包括三個資產(chǎn)包:
第一個資產(chǎn)包是建機(jī)院擁有的土地、設(shè)備、建筑物及所持長沙市商業(yè)銀行50,911,959股股權(quán)等資產(chǎn);建機(jī)院持有的長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中旺實(shí)業(yè)有限公司90%的股權(quán);建機(jī)院持有的湖南中宸鋼品制造工程有限公司40%的股權(quán);以及建機(jī)院持有的湖南特力液壓有限公司6.47%的股權(quán)。上述資產(chǎn)收購的價(jià)格為21510.3萬元。
第二個資產(chǎn)包是建機(jī)院全資子公司湖南省浦沅集團(tuán)有限公司擁有的車輛和設(shè)備等資產(chǎn);浦沅集團(tuán)持有的浦沅集團(tuán)專用車輛分公司的全部凈資產(chǎn);浦沅集團(tuán)持有的湖南省常德武陵結(jié)構(gòu)廠45%的股權(quán)、湖南浦沅工程機(jī)械總廠上海分廠67.43%的股權(quán)等。上述資產(chǎn)經(jīng)商定的收購總價(jià)款為10463.83萬元。
第三個資產(chǎn)包是建機(jī)院全資子公司浦沅集團(tuán)的全資子公司湖南浦沅工程機(jī)械有限責(zé)任公司擁有的土地、建筑物、設(shè)備及所持交通銀行股份等資產(chǎn);浦沅有限持有的湖南特力液壓有限公司45.2%的股權(quán)。上述資產(chǎn)經(jīng)商定的收購總價(jià)款為12841.39萬元。
與此同時,中聯(lián)重科還擬以現(xiàn)金643.17萬元受讓湖南省常德市灌溪祥瑞投資有限公司持有的結(jié)構(gòu)二廠24.51%的股權(quán)。資料顯示,祥瑞投資為隸屬湖南省常德市鼎城區(qū)灌溪鎮(zhèn)政府的對外投資及資產(chǎn)管理公司,持有結(jié)構(gòu)二廠24.51%的股權(quán),而浦沅集團(tuán)持有結(jié)構(gòu)二廠75.49%的股權(quán)。
中聯(lián)重科表示,上述收購資產(chǎn)大部分為公司目前租賃資產(chǎn)或?yàn)橹新?lián)重科提供產(chǎn)品配件的資產(chǎn)。收購?fù)瓿珊?,將有利于中?lián)重科在減少關(guān)聯(lián)交易的同時,進(jìn)一步做大做強(qiáng)做優(yōu)主業(yè),打造一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。資料顯示,收購?fù)瓿珊螅新?lián)重科將大大增強(qiáng)對上述資產(chǎn)的控制力,例如中聯(lián)重科將全資控股結(jié)構(gòu)二廠。
自籌資金認(rèn)購大股東資產(chǎn)
而與以往定向增發(fā)式整體上市方案不同的是,中聯(lián)重科此次采取了以自籌資金認(rèn)購大股東資產(chǎn)的方式。分析人士指出,自有現(xiàn)金、銀行貸款以及旗下資產(chǎn)的出售收入將有助于中聯(lián)重科籌集此次收購共需的45458.69萬元現(xiàn)金。
中聯(lián)重科今日同時公告,公司擬將所持的與公司主業(yè)關(guān)聯(lián)度不高的湖南建設(shè)集團(tuán)有限公司45.8%的股權(quán)進(jìn)入湖南省產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌出售,標(biāo)的股權(quán)掛牌公示價(jià)格確定為3479.74萬元,最終以掛牌成交價(jià)為準(zhǔn)。
而3月6日中聯(lián)重科公告,其于3月1日與中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司控股子公司長沙中糧地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽署協(xié)議,將以17,522.12萬元的價(jià)格向長沙中糧轉(zhuǎn)讓觀音谷公司68%的股權(quán)。
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