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　　包鋼股份實(shí)現(xiàn)整體上市后，擁有從煉鐵、煉鋼到扎制的全流程鋼鐵生產(chǎn)系統(tǒng)，向前擁有焦炭生產(chǎn)、電力供應(yīng)等，產(chǎn)業(yè)鏈完整。包鋼股份重軌生產(chǎn)規(guī)模居全國之首，擁有兩條鋼軌生產(chǎn)線，目前公司高速鋼軌市場占有率達(dá)到30%以上，居全國第一。

　　目前我國鋼軌重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)只有4家，總生產(chǎn)能力不足500萬噸，經(jīng)過幾年的技術(shù)改造，包鋼股份目前軌道鋼產(chǎn)能在國內(nèi)最大。根據(jù)我國鐵路跨越式發(fā)展戰(zhàn)略和《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，2009年以來我國鐵路建設(shè)特別是高速鐵路的建設(shè)加速，對鋼軌的需求大幅度增加，軌道鋼成為公司持續(xù)的利潤增長點(diǎn)。

　　考察我國鋼鐵企業(yè)的分布情況可以看到，我國鋼鐵產(chǎn)能主要集中在中東部，據(jù)不完全統(tǒng)計到目前為止，我國鋼鐵產(chǎn)能達(dá)7億噸以上，而包括內(nèi)蒙古自治區(qū)在內(nèi)的西部12個省市，鋼鐵產(chǎn)能總共不足1億噸，其中包鋼股份是產(chǎn)能最大的企業(yè)，也僅有1000萬噸/年的生產(chǎn)能力，包鋼股份粗鋼產(chǎn)能占西部粗鋼總產(chǎn)能的10%以上，公司能夠生產(chǎn)管、板、棒、型四大類數(shù)十個鋼材產(chǎn)品，是西部大發(fā)展的重要支撐。

　　包鋼股份地處內(nèi)蒙古腹地，內(nèi)蒙古的地下礦藏富集,已發(fā)現(xiàn)的有120多種,探明儲量的78種，其中有42種礦儲量居全國前10位。公司的控股股東包鋼集團(tuán)下屬的白云鄂博礦探明鐵礦石儲量14億噸，形成主礦、東礦、西礦等4個工業(yè)礦床，目前具備1200萬噸/年以上的生產(chǎn)能力。隨著白云鄂博西礦的建成投產(chǎn)并逐步達(dá)產(chǎn)，公司的鐵礦石自給率將進(jìn)一步提高。在全球鐵礦石市場高位運(yùn)行的今天，其資源優(yōu)勢突出，成本優(yōu)勢也更加突出。

　　從固定資產(chǎn)投資方面看，根據(jù)我們的研究，每億元固定資產(chǎn)投資將剛性消耗鋼材2000噸以上。據(jù)統(tǒng)計，2009年，內(nèi)蒙古全社會固定資產(chǎn)投資完成額7,336.80億元，同比增長34%，理論消耗鋼材1614萬噸，而區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)粗鋼1262萬噸，尚不能滿足要求;如果“十二五”期間的固定資產(chǎn)投資增長率保持在20%左右的全國平均水平，“十二五”期末內(nèi)蒙古地區(qū)的鋼材消費(fèi)將達(dá)到4500萬噸以上但會存在不同品種間的過剩與短缺。

　　同樣，西部地區(qū)的發(fā)展離不開固定資產(chǎn)投資，而固定資產(chǎn)投資對鋼材形成剛性消費(fèi)。那么，2010年7月份推出的西部大開發(fā)第二階段的遠(yuǎn)景規(guī)劃，決定了未來幾年國家將在西部進(jìn)行大的投入，其發(fā)展速度必須快于東部，才能有效地縮小東西部差距，這就為西部未來鋼材消費(fèi)大打開了較大的市場空間，特別有利于建筑鋼材的消費(fèi)。

　　此外，我們統(tǒng)計了我國西部規(guī)模以上的鋼鐵企業(yè)，發(fā)現(xiàn)絕大部分鋼鐵企業(yè)已經(jīng)被國內(nèi)大型鋼企被重組完畢，只有西寧特鋼、酒鋼宏興和包鋼股份未重組。從規(guī)模上看，包鋼股份是西部地區(qū)最大的鋼鐵企業(yè)，西寧特鋼是規(guī)模較大的特鋼企業(yè)，酒鋼集團(tuán)擁有較大的鐵礦石產(chǎn)能，同時擁有年產(chǎn)60萬噸的不銹鋼生產(chǎn)裝置;從更小一些的地域上看，這三個企業(yè)基本都位于緊相連的小西北地區(qū)(寧夏地區(qū)沒有鋼鐵生產(chǎn)企業(yè))。

　　我們認(rèn)為，在國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的大規(guī)劃下，上述三個企業(yè)有聯(lián)合重組的可能性。一是三鋼企均處于我國西北地區(qū)，實(shí)際距離相距較近，聯(lián)合重組便于統(tǒng)一管理;二是各公司產(chǎn)品各有側(cè)重，聯(lián)合重組后企業(yè)的品種結(jié)構(gòu)優(yōu)勢會更加明顯，布局會更加合理;三是在鋼鐵行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模都不大，容易被其他大型鋼其合并，如果在區(qū)域內(nèi)重組，則利于在本地做大做強(qiáng)。

　　總之，從國內(nèi)鋼鐵業(yè)的發(fā)展趨勢看，特殊的地理位置與擁有豐富的資源，包鋼重組或被重組已成為必然。包鋼對自身發(fā)展道路的選擇，直接決定包鋼股份未來的價值。無論是哪一種整合模式，都將給包鋼股份帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。