據(jù)一位知情人士周一透露，機(jī)械制造商長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司計(jì)劃通過(guò)香港首次公開(kāi)募股(IPO)籌資至多21.3億美元，目前已爭(zhēng)取到四家基礎(chǔ)投資者。中聯(lián)重科將于12月23日在香港交易所掛牌上市。
上述人士稱(chēng)，中聯(lián)重科的香港IPO計(jì)劃發(fā)行8.696億股股票，發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間為每股13.98-18.98港元。
中聯(lián)重科的IPO附有增售選擇權(quán)，行使后發(fā)行規(guī)模將擴(kuò)大15%，籌資規(guī)模最高可達(dá)到24.5億美元。知情人士稱(chēng)，該公司的IPO股票將于12月17日定價(jià)。
該人士稱(chēng)，高瓴資本管理有限公司(Hillhouse Capital Management, Ltd.)、Keywise Capital Management (HK) Ltd.、上海實(shí)業(yè)投資有限公司(SIIC Investment Co.)和Zhong Ke Bright Trinity Enterprises Ltd.同意作為基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)中聯(lián)重科的IPO股票。不過(guò)他未透露這幾家公司投資規(guī)模的細(xì)節(jié)。
這位知情人士稱(chēng)，摩根大通公司(J.P. Morgan Chase & Co.)、中國(guó)國(guó)際金融有限公司(China International Capital Corp. Ltd., 簡(jiǎn)稱(chēng)：中金公司)、高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)負(fù)責(zé)經(jīng)辦此次IPO交易。
中聯(lián)重科主要從事建筑、能源以及交通工程所需技術(shù)裝備的研發(fā)制造。該公司現(xiàn)已在深圳證券交易所上市。
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