總部設于上海的中國熔盛重工集團控股有限公司于昨天在香港聯(lián)合交易所發(fā)布新上市公告,公司計劃發(fā)行17.5億股,其中3.5億股為舊股;招股價為7.3-10.1港元,以集資上限計算,集資額將達到176.75億港元,成為香港上市的最大內地民企。公司定于本月19日上市。
內地最大民企港股
熔盛重工表示,自11月8日至11月11日中午12時正接受公開認購,11月12日定價,11月19日主板掛牌;保薦人為摩根士丹利、建銀國際及摩根大通;按每手500股計,入場費5100.9港元。
熔盛重工現(xiàn)有資產折合為3.5億股舊股,此次全球配售14億股新股,總股份達到17.5億股。預計最低發(fā)售價每股7.3港元,最高發(fā)售價每股10.10港元,以集資上限計算,額度達到176.75億港元,將是歷年前往香港上市的內地民企中集資規(guī)模最大的一家。據(jù)了解,公司的資產負債現(xiàn)為52%,上市后有望降至30%之內。
熔盛重工此次集資所得的12.5%將用于興建第四個干船塢;12.5%將用于進一步的資本開支,以提高造船業(yè)務的生產力;20%將用于興建海洋工程平臺;約10%將用于興建新廠;25%用于償還債務;10%用于一般營運開支。
熔盛重工曾經表示,將需要持續(xù)建設低速船用發(fā)動機廠房;在合肥西部新建集團現(xiàn)有生產設施以外的生產廠房制造挖掘機;收購集團非全資附屬公司的非控股權益。
融資渠道暢通
熔盛重工具有橫空出世的傳奇色彩,一再打破全球造船業(yè)的紀錄。2005年10月28日打下建廠第一根柱,2006年1月22日1號塢開工,2006年2月8日就簽訂了首批巴拿馬型貨船建造合同,2006年10月28日實現(xiàn)首制船開工,2007年4月28日首制船下塢;至2010年9月29日,熔盛重工已經成功交付第20艘15.6萬噸蘇伊士油輪。
熔盛重工的合作伙伴都是國際知名的船公司、資源擁有商、船級社,包括巴西淡水河谷、中海油。以手持訂單的載重噸計,熔盛重工是內地最大民營造船企業(yè)、全國第二大造船企業(yè)。
熔盛重工所從事的高端裝備制造產業(yè),屬于國家支持的七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一,而且公司與金融界的關系相當良好,因此融資渠道暢通。2007年10月8日,一下子引進三大國際著名基金德劭、高盛、新天域;2007年起,每年都從銀行獲得巨額貸款,迄今與中國人保、中國出口信用保險公司、民生金融租賃股份有限公司、中國銀行、中國進出口銀行相繼簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議或者授信協(xié)議。上述金融機構為熔盛重工發(fā)展造船業(yè)、海洋裝備業(yè)提供全方位服務。
熔盛重工的總裁陳強原為上海外高橋造船有限公司總經理、江南造船集團有限公司副總經理,擁有廣泛的人脈資源。陳強將上海外高橋造船廠的成功經驗,復制到了熔盛重工,并給予發(fā)展,成為上述國有造船廠的強有力競爭者。
大股東將成上海首富
熔盛重工的現(xiàn)有大股東為張志熔,是香港上市公司香港恒盛地產控股有限公司的主席,主營業(yè)務為在國內主要經濟城市發(fā)展及銷售優(yōu)質物業(yè)。預計熔盛重工上市后,張志熔將擁有熔盛53.7%股權,算上其現(xiàn)有的恒盛股權,其身價很可能超越百度董事長李彥宏,成為國內第二大富豪及上海首富。在2010福布斯中國富豪榜上,娃哈哈集團的宗慶后排名第一,張志熔排名第26位。
坊間有消息稱,張志熔11歲時從江蘇如皋來到上海,其后就讀于松江建筑工程學校。1994年畢業(yè)后創(chuàng)業(yè),起家時本錢只有3萬元,憑借在上海房地產低谷時介入,成就了恒盛地產一系列項目,個人資產在20年里增加百萬倍。
友情提醒 |
本信息真實性未經中國工程機械信息網證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國工程機械信息網”。 |
特別注意 |
本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發(fā)表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯(lián)系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯(lián)系的,請在15日內進行。 |