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　　新規(guī)劃上報重燃綠色能源激情

　　在2010年上半年能源經(jīng)濟形勢發(fā)布會上，國家能源局規(guī)劃司司長江冰透露，新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃已形成成熟稿件，正準備上報國務(wù)院。該規(guī)劃提出，從2011年至2020年，將累計增加投資5萬億元，每年將可增加產(chǎn)值1.5萬億。江冰稱，新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃既包含了核電、風(fēng)能、太陽能和生物質(zhì)能這些新能源資源的開發(fā)利用，也包含了對傳統(tǒng)能源升級變革的技術(shù)，比如潔凈煤、智能電網(wǎng)、分布式能源、車用新能源等。我們認為，新能源規(guī)劃的上報將重燃市場對綠色能源的激情。

　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)前景廣闊

　　我們認為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)前途廣闊，有望帶動電池等相關(guān)零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速發(fā)展，并將形成中長期投資機會。整車及零部件行業(yè)處于整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，相對應(yīng)的兩個板塊是電機電控系統(tǒng)和汽車終端。我們認為，新能源汽車是中國汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，也是中國汽車工業(yè)崛起的唯一機會。在未來長時間內(nèi)，新能源汽車都是市場熱點，我們將持續(xù)關(guān)注其發(fā)展動態(tài)。

　　當(dāng)前階段，我們維持對宇通客車、金龍汽車、曙光股份和萬向錢潮的推薦。宇通客車和金龍汽車是我國大中客市場的龍頭，在新能源客車上具有不可比擬的成本優(yōu)勢和市場優(yōu)勢。在電機機電控方面產(chǎn)業(yè)化程度或技術(shù)儲備上，萬向錢潮和曙光股份優(yōu)勢明顯。

　　鋰電池材料龍頭價值顯著

　　發(fā)展新能源汽車已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略，新能源汽車發(fā)展正面臨千載難逢的歷史機遇。目前國家已提出了發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標、主要任務(wù)及政策措施。目前國內(nèi)新能源汽車技術(shù)逐漸成熟，接近或達到世界先進水平，已經(jīng)具備發(fā)展的基礎(chǔ)和條件。與此同時，我國已經(jīng)從發(fā)展規(guī)劃、消費補貼、稅收政策、科研投入、政府采購、標準制定等方面，構(gòu)建了一整套支持新能源汽車加快發(fā)展的政策體系。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，新能源汽車涉及整裝、鋰電池、充電站等多個相關(guān)產(chǎn)業(yè)。其中，我們認為，鋰電池產(chǎn)業(yè)無疑是新能源汽車產(chǎn)業(yè)板塊中值得看好的板塊之一。鋰電池行業(yè)相關(guān)個股較多，我們認為，經(jīng)營能力強，技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先，有一定規(guī)模效應(yīng)，未來有產(chǎn)能擴張或產(chǎn)業(yè)鏈延伸能力的相關(guān)公司將超越行業(yè)發(fā)展，具備長期投資價值。相關(guān)具體個股，如佛山照明、多氟多、當(dāng)升科技、中信國安、杉杉股份、佛塑股份、江蘇國泰、新宙邦等。

　　集中招標開啟智能電網(wǎng)建設(shè)序幕

　　8月12日國家電網(wǎng)公司公告，2015年將建成華北、華東、華中特高壓電網(wǎng)，形成"三縱三橫一環(huán)網(wǎng)"。同日，國家電網(wǎng)宣布世界上運行電壓最高的1000KV晉東南-南陽-荊門特高壓交流試驗示范工程已通過國家驗收。該線路程全長640km，于2009年1月6日投運后，已累計運行583天，輸送電量157.54億千瓦時。該工程設(shè)備國產(chǎn)化率達到90%，確立了我國在特高壓輸電技術(shù)研究、裝備制造等領(lǐng)域的國際領(lǐng)先地位。

　　在特高壓交流工程方面，錫盟、蒙西、張北、陜北能源基地通過三個縱向特高壓交流通道向"三華"送電，北部煤電、西南水電通過三個橫向特高壓交流通道向華北、華中和長三角特高壓環(huán)網(wǎng)送電。其中，三縱是錫盟-南京、張北-南昌、陜北-長沙。三橫是蒙西-濰坊、晉中-徐州、雅安-皖南3個橫向輸電通道。此外，還建設(shè)淮南-南京-泰州-蘇州-上海-浙北-皖南-淮南長三角特高壓雙環(huán)網(wǎng)。

　　特高壓交流試驗示范線路是后續(xù)特高壓線路建設(shè)的基礎(chǔ)，本次國家驗收通過，為后續(xù)特高壓交流線路的建設(shè)鋪平了道路。根據(jù)國家電網(wǎng)的規(guī)劃，隨著規(guī)劃"三縱三橫一環(huán)網(wǎng)"特高壓的全面建設(shè)鋪開。未來5年，特高壓的投資規(guī)模將達到2700億元。山西、陜北煤電通過特高壓交流外送，蒙西、錫盟、寧東煤電通過特高壓交直流混合外送，新疆、蒙東煤電通過特高壓直流向"華北、華東和華中"電網(wǎng)送電。

　　我們認為，這對特高壓相關(guān)上市公司構(gòu)成重大利好，投資者可重點關(guān)注上市公司中受益的企業(yè)主要有一次設(shè)備的特變電工、中國西電、天威保變、平高電氣、長高集團、思源電氣、金利華電、二次的許繼電氣、國電南瑞。