2024年,反映工程機(jī)械行業(yè)“晴雨表”的挖掘機(jī)銷(xiāo)量結(jié)束了連續(xù)三年的下滑:
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速“止跌回升”
海外銷(xiāo)量連續(xù)三年維持在10萬(wàn)臺(tái)以上。
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2024年,國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)共銷(xiāo)售挖掘機(jī)201131臺(tái),同比增長(zhǎng)3.13%;其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量100543臺(tái),同比增長(zhǎng)11.7%;出口100588臺(tái),同比下降4.24%。
2024年12月,國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)19369臺(tái),同比增長(zhǎng)16%。其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量9312臺(tái),同比增長(zhǎng)22.1%;出口量10057臺(tái),同比增長(zhǎng)10.8%。銷(xiāo)售電動(dòng)挖掘機(jī)9臺(tái)。
據(jù)澎湃新聞?dòng)浾呤崂恚?021年至2023年,國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)挖掘機(jī)總銷(xiāo)量連年下降,分別為34.28萬(wàn)臺(tái)、26.13萬(wàn)臺(tái)、19.5萬(wàn)臺(tái)。
其中,國(guó)內(nèi)年銷(xiāo)量分別為27.44萬(wàn)臺(tái)、15.19萬(wàn)臺(tái)、8.99萬(wàn)臺(tái),同比分別下降6.32%、44.6%、40.8%;海外年銷(xiāo)量分別為6.84萬(wàn)臺(tái)、10.95萬(wàn)臺(tái)、10.5萬(wàn)臺(tái);同比分別增長(zhǎng)97%、59.8%、-4.04%。
2024年3月以來(lái),國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量增速開(kāi)始恢復(fù)正增長(zhǎng)并逐月保持,海外市場(chǎng)銷(xiāo)量在11月和12月恢復(fù)正增長(zhǎng),且增速維持在兩位數(shù)。
方正證券、財(cái)通證券等多家券商在研報(bào)中表示,2024年挖掘機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)主要由小型挖掘機(jī)貢獻(xiàn),而中大型挖掘機(jī)的銷(xiāo)量還在逐步恢復(fù)。
據(jù)悉,通常情況下,大型挖掘機(jī)應(yīng)用于礦山開(kāi)采、大型基建項(xiàng)目;中型挖掘機(jī)用于房地產(chǎn)、基建等工程項(xiàng)目;小型挖掘機(jī)主要用于農(nóng)村建設(shè)、房屋改建、市政等項(xiàng)目,因其靈活性和多功能性,應(yīng)用范圍更為廣泛。
在開(kāi)工方面,據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2024年12月,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械主要產(chǎn)品月平均工作時(shí)長(zhǎng)為93.9小時(shí),環(huán)比下降2.91%;月開(kāi)工率為64.2%,環(huán)比下降6.41%。
另外,裝載機(jī)去年銷(xiāo)量也實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量降幅收窄。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2024年,國(guó)內(nèi)裝載機(jī)主要制造企業(yè)共銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)108209臺(tái),同比增長(zhǎng)4.14%。其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量54326臺(tái),同比下降3.94%;出口量53883臺(tái),同比增長(zhǎng)13.8%。
國(guó)開(kāi)證券在研報(bào)中提到,2024年以來(lái),在大規(guī)模設(shè)備更新政策加持下,以挖掘機(jī)為代表的土方機(jī)械行業(yè)需求逐步筑底回升,而起重機(jī)、升降工作平臺(tái)等產(chǎn)品受房地產(chǎn)投資持續(xù)下滑拖累,市場(chǎng)需求仍然低迷。隨著一系列存量政策和增量政策持續(xù)協(xié)同發(fā)力,基建投資有望穩(wěn)步向上,房地產(chǎn)投資有望企穩(wěn),國(guó)內(nèi)工程機(jī)械整體需求有望邊際改善。
2024年,工程機(jī)械出口額持續(xù)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),海外市場(chǎng)仍是工程機(jī)械企業(yè)未來(lái)布局重點(diǎn)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2024年1-11月,我國(guó)工程機(jī)械出口金額為478.17億美元,同比增長(zhǎng)7.16%。
國(guó)開(kāi)證券表示,基于國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)海外渠道布局的日益完善,核心部件自主化率提升帶來(lái)的產(chǎn)品性?xún)r(jià)比進(jìn)一步提升,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)有望憑借綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷提升全球市場(chǎng)份額。
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