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　　10月挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷量預(yù)計(jì)8000臺(tái)左右

　　經(jīng)草根調(diào)查和市場(chǎng)研究，CME預(yù)估2024年10月挖掘機(jī)（含出口）銷量16000臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)10%左右。市場(chǎng)持續(xù)回暖：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)筑底回升態(tài)勢(shì)明顯，出口市場(chǎng)逐步修復(fù)，恢復(fù)正向增長(zhǎng)。

　　分市場(chǎng)來(lái)看：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)估銷量8000臺(tái)，同比增長(zhǎng)近18%。受益于新一輪集中換新周期到來(lái)，地產(chǎn)寬松政策效果逐步顯現(xiàn)、國(guó)家大規(guī)模換新政策催化作用顯現(xiàn)等因素影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期。出口市場(chǎng)預(yù)估銷量8000臺(tái)，同比增長(zhǎng)近3%。受益于國(guó)產(chǎn)品牌去庫(kù)存逐漸完成、同期低基數(shù)、海外部分地區(qū)需求溫和復(fù)蘇，出口市場(chǎng)向好。按照CME觀測(cè)數(shù)據(jù)，2024年1—10月，中國(guó)挖掘機(jī)械整體銷量同比基本持平，降幅持續(xù)收窄。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)超過(guò)9%，出口市場(chǎng)銷量同比下降8%。數(shù)據(jù)環(huán)比1—9月均有改善。

　　下游端：基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)改善

　　作為挖掘機(jī)應(yīng)用兩大下游之一，基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)改善。

　　2024年1—9月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）378978億元，同比增長(zhǎng)3.4%，其中，民間固定資產(chǎn)投資191001億元，下降0.2%。從環(huán)比看，9月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)0.65%。

　　分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資7044億元，同比增長(zhǎng)2.3%；第二產(chǎn)業(yè)投資129685億元，增長(zhǎng)12.3%；第三產(chǎn)業(yè)投資242249億元，下降0.7%。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資同比增長(zhǎng)12.3%。其中，采礦業(yè)投資增長(zhǎng)13.2%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.2%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長(zhǎng)24.8%。第三產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長(zhǎng)4.1%。其中，水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)37.1%，航空運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)17.9%，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)17.1%。

　　下游端：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資持續(xù)承壓

　　1—9月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資78680億元，同比下降10.1%；其中，住宅投資59701億元，下降10.5%。

　　1—9月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積715968萬(wàn)平方米，同比下降12.2%。1—9月份，新建商品房銷售面積70284萬(wàn)平方米，同比下降17.1%，其中住宅銷售面積下降19.2%。新建商品房銷售額68880億元，下降22.7%，其中住宅銷售額下降24.0%。9月末，商品房待售面積73177萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)13.4%。其中，住宅待售面積增長(zhǎng)20.8%。1—9月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金78898億元，同比下降20.0%。其中，國(guó)內(nèi)貸款11466億元，下降6.2%；利用外資29億元，下降19.9%；自籌資金28680億元，下降9.1%；定金及預(yù)收款23593億元，下降29.8%；個(gè)人按揭貸款11079億元，下降34.9%。?9月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)為92.41。

　　產(chǎn)消費(fèi)需求及信心尚不足，恢復(fù)有待時(shí)日，疊加土地購(gòu)置費(fèi)及房屋新開(kāi)工面積下滑，房地產(chǎn)行業(yè)以“保交樓”和“去庫(kù)存”為主，這兩點(diǎn)在竣工面積增速上可窺一二。雖然近來(lái)，這由政策端傳導(dǎo)到銷售端尚需要一定的時(shí)間。挖掘機(jī)多用于房地產(chǎn)建設(shè)前期工程，而房屋新開(kāi)工面積和挖掘機(jī)銷量呈較強(qiáng)的一致性，下滑明顯。從資金端來(lái)看，雖然仍是下降，但是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金情況在持續(xù)好轉(zhuǎn)。

　　開(kāi)工端：開(kāi)工小時(shí)數(shù)顯著收窄，再次進(jìn)入增長(zhǎng)

　　2024年9月小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)為95.3小時(shí) 同比增長(zhǎng)6.9%

（數(shù)據(jù)來(lái)源:小松官網(wǎng)）

　　小C有話說(shuō)：

　　從下游來(lái)看，房地產(chǎn)領(lǐng)域難言樂(lè)觀，雖然投資增速降幅有所收窄，但降幅仍然較大。基建投資作為經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定器，其增速收到地方政府收支矛盾加劇等因素影響，因此目前需求端改善不明顯，但由于同期基數(shù)低、換新周期、價(jià)格等因素影響，中挖市場(chǎng)開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)。

　　挖掘機(jī)械行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，全球范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)投資政策變動(dòng)都將對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響。大選后，新一任美國(guó)總統(tǒng)的政治主張，以及其上臺(tái)后所推行的貿(mào)易政策、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃、貨幣政策等將在一定程度上影響中國(guó)挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)。

　　我們要清醒的認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前行業(yè)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，開(kāi)工端改善不明顯，市場(chǎng)預(yù)期差仍然是突出問(wèn)題。隨著《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》等系列政策持續(xù)推進(jìn)，考慮到積極政策的滯后性和疊加性，挖掘機(jī)械市場(chǎng)有望逐步走出本輪周期底部。