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　　9月挖掘機國內銷量預計7300臺左右

　　經草根調查和市場研究，CME預估2024年9月挖掘機（含出口）銷量16000臺左右，同比增長12%左右。市場正在加速回暖：國內市場筑底回升態(tài)勢明顯，出口市場逐步修復，恢復正向增長。

　　分市場來看：

　　國內市場預估銷量7300臺，同比增長近17%。

　　出口市場預估銷量8700臺，同比增長近9%。受益于國產品牌去庫存、去年同期低基數(shù)、海外部分地區(qū)需求溫和復蘇，出口市場向好。

　　按照CME觀測數(shù)據，2024年1—9月，中國挖掘機械整體銷量同比下降1%左右，降幅持續(xù)收窄。其中，國內市場同比增長超過8%，出口市場銷量同比下降8%。數(shù)據環(huán)比1—8月均有改善。

　　下游端：基礎設施投資持續(xù)改善

　　作為挖掘機應用兩大下游之一，基礎設施投資持續(xù)改善。

　　2024年1—8月份，全國固定資產投資（不含農戶）329385億元，同比增長3.4%（，其中，民間固定資產投資167911億元，下降0.2%。從環(huán)比看，8月份固定資產投資（不含農戶）增長0.16%。

　　分產業(yè)看，第一產業(yè)投資6146億元，同比增長2.9%；第二產業(yè)投資112778億元，增長12.1%；第三產業(yè)投資210461億元，下降0.8%。

　　第二產業(yè)中，工業(yè)投資同比增長12.1%。其中，采礦業(yè)投資增長15.6%，制造業(yè)投資增長9.1%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)投資增長23.5%。

　　第三產業(yè)中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)）同比增長4.4%。其中，水利管理業(yè)投資增長32.6%，航空運輸業(yè)投資增長20.3%，鐵路運輸業(yè)投資增長16.1%。

　　分地區(qū)看，東部地區(qū)投資同比增長2.7%，中部地區(qū)投資增長4.6%，西部地區(qū)投資下降0.2%，東北地區(qū)投資增長2.5%。

　　分登記注冊類型看，內資企業(yè)投資同比增長3.3%，港澳臺企業(yè)投資增長4.7%，外商企業(yè)投資下降17.7%。

　　下游端：房地產開發(fā)投資持續(xù)承壓

　　1—8月份，全國房地產開發(fā)投資69284億元，同比下降10.2%。其中，住宅投資52627億元，下降10.5%。

　　1—8月份，房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積709420萬平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面積496052萬平方米，下降12.6%。房屋新開工面積49465萬平方米，下降22.5%。其中，住宅新開工面積35909萬平方米，下降23.0%。房屋竣工面積33394萬平方米，下降23.6%。其中，住宅竣工面積24393萬平方米，下降23.2%。1—8月份，房地產開發(fā)企業(yè)到位資金69932億元，同比下降20.2%。其中，國內貸款10229億元，下降5.1%；利用外資20億元，下降42.4%；自籌資金25150億元，下降8.4%；定金及預收款21078億元，下降30.2%；個人按揭貸款9920億元，下降35.8%。

　　8月份，房地產開發(fā)景氣指數(shù)（簡稱“國房景氣指數(shù)”）為92.35。

　　產消費需求及信心尚不足，恢復有待時日，疊加土地購置費及房屋新開工面積下滑，房地產行業(yè)以“保交樓”和“去庫存”為主，這兩點在竣工面積增速上可窺一二。雖然近來，這由政策端傳導到銷售端尚需要一定的時間。挖掘機多用于房地產建設前期工程，而房屋新開工面積和挖掘機銷量呈較強的一致性，下滑明顯。從資金端來看，雖然仍是下降，但是房地產開發(fā)企業(yè)到位資金情況在持續(xù)好轉。

　　開工端：擺脫雨季影響，開工小時數(shù)顯著收窄

　　2024年8月小松挖掘機開工小時數(shù)為93.0小時，同比增長3.3%。

（數(shù)據來源:小松官網）

　　小C有話說：

　　從下游來看，房地產領域難言樂觀，雖然投資增速降幅有所收窄，但降幅仍然較大?；ㄍ顿Y作為經濟的穩(wěn)定器，其增速收到地方政府收支矛盾加劇等因素影響，因此目前需求端改善不明顯，但由于同期基數(shù)低、換新周期、價格等因素影響，中挖市場開始恢復增長。

　　挖掘機械行業(yè)受到宏觀經濟影響較大，全球范圍內的固定資產投資政策變動都將對行業(yè)發(fā)展產生影響。大選后，新一任美國總統(tǒng)的政治主張，以及其上臺后所推行的貿易政策、基礎設施建設計劃、貨幣政策等將在一定程度上影響中國挖掘機械出口市場。

　　我們要清醒的認識到，當前行業(yè)恢復基礎尚不牢固，開工端改善不明顯，市場預期差仍然是突出問題。隨著《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》等系列政策持續(xù)推進，考慮到積極政策的滯后性和疊加性，挖掘機械市場有望逐步走出本輪周期底部。