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　　9月挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)7300臺(tái)左右

　　經(jīng)草根調(diào)查和市場(chǎng)研究，CME預(yù)估2024年9月挖掘機(jī)（含出口）銷(xiāo)量16000臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)12%左右。市場(chǎng)正在加速回暖：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)筑底回升態(tài)勢(shì)明顯，出口市場(chǎng)逐步修復(fù)，恢復(fù)正向增長(zhǎng)。

　　分市場(chǎng)來(lái)看：

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)估銷(xiāo)量7300臺(tái)，同比增長(zhǎng)近17%。

　　出口市場(chǎng)預(yù)估銷(xiāo)量8700臺(tái)，同比增長(zhǎng)近9%。受益于國(guó)產(chǎn)品牌去庫(kù)存、去年同期低基數(shù)、海外部分地區(qū)需求溫和復(fù)蘇，出口市場(chǎng)向好。

　　按照CME觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年1—9月，中國(guó)挖掘機(jī)械整體銷(xiāo)量同比下降1%左右，降幅持續(xù)收窄。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)超過(guò)8%，出口市場(chǎng)銷(xiāo)量同比下降8%。數(shù)據(jù)環(huán)比1—8月均有改善。

　　下游端：基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)改善

　　作為挖掘機(jī)應(yīng)用兩大下游之一，基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)改善。

　　2024年1—8月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）329385億元，同比增長(zhǎng)3.4%（，其中，民間固定資產(chǎn)投資167911億元，下降0.2%。從環(huán)比看，8月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）增長(zhǎng)0.16%。

　　分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資6146億元，同比增長(zhǎng)2.9%；第二產(chǎn)業(yè)投資112778億元，增長(zhǎng)12.1%；第三產(chǎn)業(yè)投資210461億元，下降0.8%。

　　第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資同比增長(zhǎng)12.1%。其中，采礦業(yè)投資增長(zhǎng)15.6%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.1%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長(zhǎng)23.5%。

　　第三產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長(zhǎng)4.4%。其中，水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)32.6%，航空運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)20.3%，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)16.1%。

　　分地區(qū)看，東部地區(qū)投資同比增長(zhǎng)2.7%，中部地區(qū)投資增長(zhǎng)4.6%，西部地區(qū)投資下降0.2%，東北地區(qū)投資增長(zhǎng)2.5%。

　　分登記注冊(cè)類(lèi)型看，內(nèi)資企業(yè)投資同比增長(zhǎng)3.3%，港澳臺(tái)企業(yè)投資增長(zhǎng)4.7%，外商企業(yè)投資下降17.7%。

　　下游端：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資持續(xù)承壓

　　1—8月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資69284億元，同比下降10.2%。其中，住宅投資52627億元，下降10.5%。

　　1—8月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積709420萬(wàn)平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面積496052萬(wàn)平方米，下降12.6%。房屋新開(kāi)工面積49465萬(wàn)平方米，下降22.5%。其中，住宅新開(kāi)工面積35909萬(wàn)平方米，下降23.0%。房屋竣工面積33394萬(wàn)平方米，下降23.6%。其中，住宅竣工面積24393萬(wàn)平方米，下降23.2%。1—8月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金69932億元，同比下降20.2%。其中，國(guó)內(nèi)貸款10229億元，下降5.1%；利用外資20億元，下降42.4%；自籌資金25150億元，下降8.4%；定金及預(yù)收款21078億元，下降30.2%；個(gè)人按揭貸款9920億元，下降35.8%。

　　8月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)房景氣指數(shù)”）為92.35。

　　產(chǎn)消費(fèi)需求及信心尚不足，恢復(fù)有待時(shí)日，疊加土地購(gòu)置費(fèi)及房屋新開(kāi)工面積下滑，房地產(chǎn)行業(yè)以“保交樓”和“去庫(kù)存”為主，這兩點(diǎn)在竣工面積增速上可窺一二。雖然近來(lái)，這由政策端傳導(dǎo)到銷(xiāo)售端尚需要一定的時(shí)間。挖掘機(jī)多用于房地產(chǎn)建設(shè)前期工程，而房屋新開(kāi)工面積和挖掘機(jī)銷(xiāo)量呈較強(qiáng)的一致性，下滑明顯。從資金端來(lái)看，雖然仍是下降，但是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金情況在持續(xù)好轉(zhuǎn)。

　　開(kāi)工端：擺脫雨季影響，開(kāi)工小時(shí)數(shù)顯著收窄

　　2024年8月小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)為93.0小時(shí)，同比增長(zhǎng)3.3%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源:小松官網(wǎng)）

　　小C有話(huà)說(shuō)：

　　從下游來(lái)看，房地產(chǎn)領(lǐng)域難言樂(lè)觀(guān)，雖然投資增速降幅有所收窄，但降幅仍然較大。基建投資作為經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定器，其增速收到地方政府收支矛盾加劇等因素影響，因此目前需求端改善不明顯，但由于同期基數(shù)低、換新周期、價(jià)格等因素影響，中挖市場(chǎng)開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)。

　　挖掘機(jī)械行業(yè)受到宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)影響較大，全球范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)投資政策變動(dòng)都將對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響。大選后，新一任美國(guó)總統(tǒng)的政治主張，以及其上臺(tái)后所推行的貿(mào)易政策、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃、貨幣政策等將在一定程度上影響中國(guó)挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)。

　　我們要清醒的認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前行業(yè)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，開(kāi)工端改善不明顯，市場(chǎng)預(yù)期差仍然是突出問(wèn)題。隨著《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》等系列政策持續(xù)推進(jìn)，考慮到積極政策的滯后性和疊加性，挖掘機(jī)械市場(chǎng)有望逐步走出本輪周期底部。