4月12日,工程機械板塊多只個股成交活躍,建設(shè)機械、廈工股份、吉峰科技、浙江鼎力等漲幅居前。消息面上,近日,住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《推進建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實施方案》(以下簡稱《實施方案》)。有分析人士表示,國內(nèi)工程機械置換周期將啟動,行業(yè)謹慎期待由此帶來的市場回暖效應(yīng)。
設(shè)備更新政策出臺 行業(yè)內(nèi)需觸底修復(fù)
《實施方案》提出,對建筑施工設(shè)備進行更新,更新淘汰使用超過10年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴重、技術(shù)落后的建筑施工工程機械設(shè)備,包括挖掘、起重、裝載、混凝土攪拌、升降機、推土機等設(shè)備(車輛)。
據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計,2024年3月銷售各類挖掘機24980臺,同比下降2.34%,其中國內(nèi)15188臺,同比增長9.27%;出口9792臺,同比下降16.2%。
中信建投機械行業(yè)分析師呂娟表示,上述政策有望成為啟動工程機械置換周期的關(guān)鍵因素,判斷2024年是工程機械國內(nèi)市場的筑底之年,有望實現(xiàn)微增。隨著政策推動以及更新?lián)Q代周期的到來,2025年有望迎來明確向上拐點,關(guān)鍵零部件企業(yè)及頭部整機廠有望率先迎來業(yè)績修復(fù)窗口期。
華安證券發(fā)文預(yù)測,從全年來看,工程機械行業(yè)內(nèi)需觸底,外銷增長,考慮到去年基數(shù)的月度分布,預(yù)計下半年增長快于上半年。對于主力機種挖掘機,三月份是傳統(tǒng)銷售旺季,基于當(dāng)前的判斷,內(nèi)需有望逐漸觸底回升。
謹慎看待市場行情 布局二手設(shè)備領(lǐng)域
相比于券商的樂觀態(tài)度,從業(yè)人士表態(tài)相對謹慎,但也在持續(xù)關(guān)注置換周期的積極信號。三一重工工作人員向《證券日報》記者表示:“置換周期啟動將釋放大量工程機械新需求,預(yù)計將持續(xù)3年時間。目前我們?nèi)栽谟^察啟動信號的階段,并做好相關(guān)準備工作??紤]到通知下發(fā)不久,各地還需時間出臺配套政策。我們也會依據(jù)各地配套政策制定對應(yīng)的置換方案、價格方案和服務(wù)套餐?!?/p>
在密切關(guān)注置換周期啟動點的同時,也有工程機械企業(yè)將目光投向二手工程機械市場。山河智能是較早涉足二手工程機械領(lǐng)域的企業(yè),在評估設(shè)備、舊機翻新、二手成套設(shè)備出口方面擁有豐富經(jīng)驗。該公司董秘王劍介紹:“置換周期啟動后,二手工程機械市場有望迎來一波供應(yīng)高峰期,對設(shè)備評估、設(shè)備翻新、設(shè)備拆解回收的需求有望走高。有成熟技術(shù)、回收渠道和相關(guān)資質(zhì)的工程機械企業(yè)更容易在二手工程機械市場里淘到真金。當(dāng)前,東亞、南亞及東南亞的基建市場需求較好。若本次置換周期替換下來的二手設(shè)備經(jīng)過翻新后,有望出口海外再度發(fā)揮作用?!?/p>
《證券日報》記者梳理,徐工機械、中聯(lián)重科、柳工等已涉足二手設(shè)備領(lǐng)域,在設(shè)備回收、設(shè)備評估、設(shè)備翻新、二手設(shè)備出海等方面擁有一定經(jīng)驗和案例。
湖南大學(xué)經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院副院長曹二保教授分析上述情況,認為需要抓住兩個重要環(huán)節(jié)。他表示:“工程機械置換周期啟動后,頭部企業(yè)需要抓住兩個關(guān)鍵點,一是要抓住先進設(shè)備替代落后設(shè)備的契機,以更加先進環(huán)保、節(jié)能高效的新設(shè)備取代舊設(shè)備,為國內(nèi)市場帶來更強勁的內(nèi)生動力;二是要抓住淘汰設(shè)備的回收再利用契機,為國際市場帶來價格實惠、服務(wù)到位的成套產(chǎn)品,落實資源節(jié)約、環(huán)境友好的經(jīng)營理念?!?/p>
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