4月8日,青島雙星披露交易預(yù)案,以發(fā)行股份加少量現(xiàn)金方式,取得錦湖輪胎株式會(huì)社(KUMHO TIRE CO., INC.)45%的股份,并配套募集不超過(guò)8億元的資金,用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)。公司股票將于4月9日開(kāi)市起復(fù)牌。
重組整合 注入錦湖輪胎優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)
交易預(yù)案顯示,青島雙星擬向星投基金有限合伙人(LP)雙星集團(tuán)、城投創(chuàng)投、國(guó)信資本發(fā)行股份,并通過(guò)其全資子公司叁伍玖公司向星投基金普通合伙人(GP)雙星投資、國(guó)信創(chuàng)投支付現(xiàn)金,以購(gòu)買(mǎi)星投基金全部財(cái)產(chǎn)份額。同時(shí),以發(fā)行股份的方式取得雙星集團(tuán)持有星投基金子公司星微國(guó)際0.0285%的股權(quán),從而取得錦湖輪胎45%的股份,實(shí)現(xiàn)控股。
同時(shí),青島雙星擬采用詢(xún)價(jià)方式向包括雙星集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)8億元,用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)。其中,雙星集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)募集配套資金金額為不低于5千萬(wàn)元且不超過(guò)2億元,表明了大股東持續(xù)支持青島雙星發(fā)展的信心。
本次交易完成后,錦湖輪胎將成為青島雙星的控股子公司,不僅可以有效解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,還有利于提升青島雙星的資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力,更好地助力錦湖輪胎發(fā)展,并拓展未來(lái)發(fā)展空間。
協(xié)同發(fā)展 打造行業(yè)領(lǐng)先上市公司
根據(jù)錦湖輪胎披露的2023年財(cái)務(wù)年報(bào),營(yíng)業(yè)收入突破4萬(wàn)億韓元(約合人民幣219億元),較2020年增長(zhǎng)86%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為4110億韓元(約合人民幣22億元),較2022年增長(zhǎng)1677%。錦湖輪胎營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高,成為全球增長(zhǎng)速度最快的主流輪胎企業(yè)之一。
根據(jù)青島雙星披露的2023年財(cái)務(wù)年報(bào),營(yíng)業(yè)收入約47億元,同比增長(zhǎng)19%。資產(chǎn)注入后,以2023年推算,重組后的青島雙星營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)超過(guò)260億元,有望成為中國(guó)輪胎營(yíng)收最高的上市公司。
雙星集團(tuán)控股錦湖輪胎以后,持續(xù)加大研發(fā)投入,技術(shù)和產(chǎn)品水平得到極大提高,高性能、高品質(zhì)產(chǎn)品分別在歐洲和美國(guó)的產(chǎn)品測(cè)試中位列前茅,在2023年成功為世界頂級(jí)新能源車(chē)廠配套。今年3月,海外知名汽車(chē)媒體《Autobild》對(duì)50款不同品牌的205/55R16規(guī)格輪胎進(jìn)行了測(cè)評(píng),錦湖輪胎的Ecsta HS52綜合性能位居第二位,其中干地制動(dòng)性能與德國(guó)馬牌并列第一,表明錦湖輪胎的技術(shù)和產(chǎn)品達(dá)到全球第一陣營(yíng)的水平,極大地提高了錦湖輪胎形象。
本次交易完成后,青島雙星不僅會(huì)成為從事輪胎業(yè)務(wù)的全球化專(zhuān)業(yè)平臺(tái),而且有助于實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及布局優(yōu)化,發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,進(jìn)一步提高雙星輪胎和錦湖輪胎的整體業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,打造行業(yè)領(lǐng)先的上市公司。
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