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　　經(jīng)草根調(diào)查和市場(chǎng)研究，CME預(yù)估2024年2月挖掘機(jī)總銷量13700臺(tái)左右，同比下降36%左右，降幅環(huán)比擴(kuò)大。

　　分市場(chǎng)來(lái)看：

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)估銷量5400臺(tái)，同比下降53%左右。

　　出口市場(chǎng)預(yù)估銷量8300臺(tái)，同比下降17%左右，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

（虛線為預(yù)測(cè)趨勢(shì)）

　　2月正值春節(jié)假期，國(guó)內(nèi)絕大部分企業(yè)的絕大部分崗位均處于停產(chǎn)停工狀態(tài)，同比去年銷量下降似乎是必然。所以，對(duì)于2月的國(guó)內(nèi)銷量數(shù)據(jù)，行業(yè)并不抱太大希望。反之，大家更期望看到海外或整體呈現(xiàn)出一種向上的趨勢(shì)。

　　2023年全年，挖掘機(jī)海外市場(chǎng)優(yōu)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，出口銷量超過(guò)國(guó)內(nèi)銷量15058臺(tái)。

　　2024年1月，受多重因素影響，國(guó)內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，且超過(guò)出口銷量。

　　而據(jù)CME預(yù)測(cè)，2月出口銷量將再次反超國(guó)內(nèi)銷量，但整體市場(chǎng)降幅進(jìn)一步增大。

　　1　下游活躍度不同口徑不同表現(xiàn)

　　市場(chǎng)前景如何，終端活躍度很重要。雖然從1月發(fā)布的央視財(cái)經(jīng)挖掘機(jī)指數(shù)和小松挖機(jī)工作小時(shí)數(shù)來(lái)看，目前下游表現(xiàn)不錯(cuò)；但Mysteel調(diào)研顯示，今年春節(jié)檔開工復(fù)工情況與去年差異不大甚至更差。

　　據(jù)央視財(cái)經(jīng)×三一重工的挖掘機(jī)指數(shù)顯示：2024年1月全國(guó)工程機(jī)械總體開工率47.81%，高于2023年1月的開工率，為2024年經(jīng)濟(jì)“開門紅”奠定基礎(chǔ)。

　　小松官網(wǎng)顯示：2024年1月，中國(guó)地區(qū)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為80.4小時(shí)，同比增長(zhǎng)89.0%。

　　據(jù)Mysteel調(diào)研顯示：企業(yè)項(xiàng)目以存量項(xiàng)目為主，69.7%的企業(yè)新開工項(xiàng)目較去年減少。且百年建筑表明，2024年全國(guó)各大施工單位普遍反映項(xiàng)目總量同比有所減少。

　　2　下游市場(chǎng)形勢(shì)不樂(lè)觀

　　房地產(chǎn)方面，雖然2023年下半年以來(lái)政策組合拳對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的企穩(wěn)起到了一定的效果，但目前大家普遍對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)信心不足。2023年，除了地產(chǎn)后端指標(biāo)房屋竣工面積累計(jì)同比上升外，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資、新開工面積、施工面積、銷售面積、銷售額均同比下降。同時(shí)Mysteel研究表明目前地產(chǎn)前端拿地到新開工的周期已延長(zhǎng)至約9個(gè)月。短期內(nèi)這種格局仍將延續(xù)，因此這也將會(huì)直接拖累項(xiàng)目開工的進(jìn)度。

　　基建方面，前段時(shí)間有消息稱國(guó)內(nèi)12化債高風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)省份（天津、內(nèi)蒙、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重慶、貴州、云南、甘肅、青海、寧夏）除民生工程外，2024年不得出現(xiàn)新開工項(xiàng)目。從數(shù)據(jù)來(lái)看，這12個(gè)省份的固定投資額占比全國(guó)超百分之二十，因此這或?qū)θ珖?guó)基建投資整體大局有一定影響。已有部分省市證實(shí)落地，但其中已施工項(xiàng)目基本不受影響。從該事件可以預(yù)計(jì)，短期基建支撐力度減弱，將對(duì)新項(xiàng)目開工進(jìn)度造成一定影響。

　　3?　出口市場(chǎng)繼續(xù)承壓

　　昨天，我們發(fā)布了關(guān)于2023年度工程機(jī)械市場(chǎng)出口情況的分析，2023年下半年挖掘機(jī)出口市場(chǎng)呈現(xiàn)出了階段性承壓的特點(diǎn)。海外經(jīng)濟(jì)放緩趨勢(shì)越發(fā)明確，通脹壓力較大，海外需求降溫是大概率事件，加之外國(guó)企業(yè)發(fā)起的貿(mào)易保護(hù)以及未來(lái)歐盟和北美地區(qū)的政策存在較大的不確定性，2024年中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)出口下行壓力仍然較大。短期內(nèi)中國(guó)挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)發(fā)展或受到一定束縛。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)際化依舊是中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的亮點(diǎn)，顯示了中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品在全球市場(chǎng)綜合實(shí)力的提升。

　　4　利好：期待新一輪更新周期啟動(dòng)

　　雖然行業(yè)面臨種種挑戰(zhàn)，但危機(jī)中也有利好因素。

　　自2022年12月1日起，工程機(jī)械等非道路移動(dòng)機(jī)械開始實(shí)施“國(guó)四”排放標(biāo)準(zhǔn)。中央推動(dòng)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新有望促進(jìn)工程機(jī)械設(shè)備更新?lián)Q代，推動(dòng)老舊“國(guó)一”“國(guó)二”機(jī)型出清，加速存量“國(guó)三”切“國(guó)四”進(jìn)程。浙商證券研究認(rèn)為，2015年為挖掘機(jī)上輪周期底點(diǎn)，按8年—10年為更新周期測(cè)算，預(yù)計(jì)2024年更新需求有望觸底，期待新一輪更新周期啟動(dòng)。