11月23日,三一宣布在湖州市投資100億元以上建設(shè)三一高空機(jī)械全國總部和三一長三角研究院,將形成年產(chǎn)15萬臺(tái)生產(chǎn)能力。
12月18日,徐工消防智能制造基地二期正式啟動(dòng),計(jì)劃高機(jī)產(chǎn)品年產(chǎn)能6萬臺(tái),旨在打造高空作業(yè)平臺(tái)領(lǐng)航工廠。
除此之外,行業(yè)內(nèi)不少高空作業(yè)平臺(tái)項(xiàng)目也在加快推進(jìn):年產(chǎn)12000臺(tái)剪叉和3000臺(tái)臂車的安升重工高機(jī)項(xiàng)目竣工投產(chǎn),山東矗峰重工機(jī)械有限公司擴(kuò)建年產(chǎn)2萬臺(tái)高空作業(yè)平臺(tái)項(xiàng)目也被列為濟(jì)南市2024年市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目……高機(jī)制造商紛紛深入、加碼擴(kuò)張產(chǎn)能,他們對(duì)市場的信心從何而來?
一 國內(nèi)銷量保持較高增長
近兩年在工程機(jī)械行業(yè)整體下行的環(huán)境中,高機(jī)成為少有的暢銷產(chǎn)品門類。2023年1-9月我國高空作業(yè)平臺(tái)累計(jì)銷量169291臺(tái),同比增長9%,其中國內(nèi)累計(jì)銷量109659臺(tái),同比增長10%。
盡管我國高機(jī)市場人均保有量低,但增長十分迅速。2013年我國高機(jī)新機(jī)銷量僅有1725臺(tái),2022年漲到了近20萬臺(tái),整個(gè)高機(jī)市場的年度平均增幅都在60%以上。截至目前,國內(nèi)高空作業(yè)保有量已經(jīng)突破50萬臺(tái),預(yù)計(jì)2023年市場保有量將達(dá)62.77萬臺(tái),同比增長40%。2025年有望突破100萬臺(tái)??梢哉f中國高機(jī)市場是在十年當(dāng)中走完了發(fā)達(dá)國家市場幾乎用三四十年才走完的道路。
如今,高機(jī)產(chǎn)品滲透率仍在提升中。各大企業(yè)在2023年也取得了突出的成績,為制造商擴(kuò)大產(chǎn)能提供了信心。2023上半年,徐工高機(jī)板塊收入增長56.43%;2023前三季度,中聯(lián)重科高空作業(yè)機(jī)械增速超過40%,市場份額位列國內(nèi)行業(yè)第二;浙江鼎力前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入約47.42億元,同比增長13.77%,交出了歷年來最佳“成績單”。
中國高機(jī)制造商在全球市場的地位也越來越突出,在英國KHL集團(tuán)旗下《Access International》雜志發(fā)布的“2022年全球高空作業(yè)機(jī)械制造企業(yè)20強(qiáng)”榜單中,徐工、浙江鼎力、中聯(lián)重科、臨工重機(jī)、星邦智能等5家中國企業(yè)榜上有名。
不僅是制造商,高機(jī)租賃商在2023年的表現(xiàn)亦可圈可點(diǎn)。宏信建發(fā)旗下高空作業(yè)平臺(tái)的機(jī)隊(duì)管理規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,總數(shù)量達(dá)到約17.5萬臺(tái)。集團(tuán)各主要運(yùn)營設(shè)備于2023年度前三季度的平均利用率均高于2022年同期,資產(chǎn)回報(bào)效益總體穩(wěn)健。另一租賃龍頭華鐵應(yīng)急2023前三季度實(shí)現(xiàn)營收32.15億元,同比增長38.35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.62億元,同比增長29.61%。截至2023年9月,華鐵應(yīng)急高空作業(yè)平臺(tái)管理規(guī)模已突破11.6萬臺(tái),同比提升73%,2023年9月,公司出租率在89%以上。
二 出口增長提振企業(yè)信心
2023年中國工程機(jī)械出口增速階段性承壓,但出口銷量整體仍保持高位,多家企業(yè)高機(jī)出口銷量增長迅速。2023年8月,山河智能舉行了高空機(jī)械設(shè)備海外訂單大型發(fā)貨儀式,百余臺(tái)各類型高機(jī)設(shè)備發(fā)往歐洲、北美、南美、中東、東南亞等國家和地區(qū),總金額超2000萬。
截至10月,山河智能高機(jī)產(chǎn)品海外銷售金額同比增長近230%;另一邊,徐工高機(jī)2023上半年出口增長超300%。進(jìn)入下半年來,高機(jī)海外銷量增速也有所回落,不過總體來看2023年海外市場表現(xiàn)給行業(yè)帶來了不小的信心?!敖酉聛?,星邦將全面加快全球本地化布局?!毙前钪悄芏麻L劉國良透露,星邦智能原計(jì)劃海外銷售在2025年占比50%,從目前發(fā)展來看,這一目標(biāo)有望在2024年實(shí)現(xiàn)。
另外,隨著我國“一帶一路”倡議的不斷深入,沿途多個(gè)國家頒布了基建相關(guān)的法律法規(guī)和政策規(guī)劃,城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目有相當(dāng)一部分需要使用高空作業(yè)平臺(tái),這些法規(guī)和政策有助于拉動(dòng)沿途國家高機(jī)市場的需求,促進(jìn)海外高機(jī)市場發(fā)展。
仍需注意的是,近年來全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇,且國際貿(mào)易摩擦不斷。中國制造的高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)品已被美國進(jìn)行“雙反”調(diào)查并加征稅費(fèi),近期歐委會(huì)也宣布決定對(duì)原產(chǎn)于中國的移動(dòng)式升降作業(yè)平臺(tái)整機(jī)和成套散件產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。
“雙反”稅率執(zhí)行,將對(duì)相應(yīng)海外市場開拓及盈利能力造成一定影響。中國企業(yè)須積極為“雙反”調(diào)查開展復(fù)審做好充足的準(zhǔn)備工作。同時(shí),可通過加大非貿(mào)易摩擦海外市場開拓力度、加大成本管控力度,不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈、加快產(chǎn)品創(chuàng)新,提升產(chǎn)品競爭力,開拓新的應(yīng)用場景、加大國內(nèi)市場滲透率等措施積極應(yīng)對(duì)。
三 應(yīng)用場景多元化促進(jìn)內(nèi)需增長
除了數(shù)量的增長,高機(jī)的應(yīng)用場景也從單一走向多遠(yuǎn),從最初的建筑施工和造船業(yè)的應(yīng)用,向小區(qū)、舊城區(qū)改造,廣告、市政工程等領(lǐng)域發(fā)展。2017年主要應(yīng)用于造船、建筑領(lǐng)域,2018年左右開始進(jìn)入更多的市政工程,2022年廣泛涉及老舊小區(qū)改造、綠化工程.....
由于高空作業(yè)平臺(tái)下游應(yīng)用廣泛,周期性弱于傳統(tǒng)工程機(jī)械。在美國,高機(jī)在建筑和非建筑應(yīng)用領(lǐng)域的比例約為3:1,歐洲約為3:2,近年來較為穩(wěn)定。因此,相較于傳統(tǒng)工程機(jī)械,高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)受固定資產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施投資影響較小,周期性特征相對(duì)較弱。未來隨著我國建筑業(yè)人工成本、安全關(guān)注度的提升,國內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)有望持續(xù)滲透。
另外在政策端,國家也有意促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)行高水平發(fā)展,綠色化智能制造改造。高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)有望隨政策頒布得到長足的增長。同時(shí),國家出臺(tái)多項(xiàng)城市更新、城中村改造相關(guān)政策和倡導(dǎo),城市更新改造需要使用高空作業(yè)平臺(tái),設(shè)備需求有望隨各地城中村改造開始和深入不斷提高。
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