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　　挖掘機行業(yè)的全年銷售成績單出爐

　　最新數(shù)據(jù)顯示，2023年全年我國挖掘機主要制造企業(yè)共挖掘機銷售量同比下降25.4%，連續(xù)兩年走低。其中，內(nèi)銷市場的下行周期已經(jīng)持續(xù)三年，出口市場連續(xù)多年的高速增長也在去年下半年步入調(diào)整。

　　展望2024年，各方普遍看好在萬億國債等利好政策的支持下，挖掘機行業(yè)整體需求或有望企穩(wěn)。

　　企業(yè)能否在海外市場取得更大突破，仍是各方關(guān)注重點。

　　2023年銷售承壓

　　據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會1月9日披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1月至12月，我國挖掘機主要制造企業(yè)共銷售挖掘機19.5萬臺，同比下降25.4%。

　　這意味著我國挖掘機年銷量增速連續(xù)兩年走低，2022年全年，我國挖掘機主要制造企業(yè)共銷售挖掘機26.13萬臺，同比下降23.8%。

　　分渠道來看，2023年全年國內(nèi)市場挖掘機銷量僅約9.0萬臺，同比下降40.8%，挖掘機國內(nèi)市場調(diào)整周期已經(jīng)持續(xù)三年。2023年的內(nèi)銷數(shù)據(jù)是在去年低基數(shù)下的又一次“深蹲”，2022年全年國內(nèi)市場挖掘機銷量同比下降44.6%至15.19萬臺，15.19萬臺的數(shù)據(jù)已是2018年以來的最低值。

　　值得注意的是，在2023年年底，國內(nèi)市場挖掘機月銷量出現(xiàn)了年內(nèi)第一次同比正增長。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年12月，國內(nèi)挖掘機銷量達7625臺，同比增長24%。但是，考慮到上年同期基數(shù)顯著偏低，這次銷售增速回正的延續(xù)性尚有待觀察。2022年12月，挖掘機市場受到排放標(biāo)準(zhǔn)切換的影響，購買需求在2022年11月集中釋放，當(dāng)月國內(nèi)挖掘機銷量僅6151臺，環(huán)比大幅下降接近六成。

　　湘財證券分析師軒鵬程表示，在房地產(chǎn)市場持續(xù)走弱和基建投資增速放緩的影響下，2023年我國挖掘機國內(nèi)銷量仍在持續(xù)筑底。

　　從開工率來看，4月至10月小松中國挖掘機開工小時同比均為負值，驗證國內(nèi)挖機需求仍較弱。軒鵬程提示，11月在去年低基數(shù)和年末趕工影響下，小松中國挖機開工小時數(shù)同環(huán)比均有所回升，或預(yù)示國內(nèi)需求未來有望逐漸企穩(wěn)。

　　出口市場則在連年高增后步入修整期。2023年全年挖掘機出口量為10.5萬臺，同比下降4%。逐月分析來看，挖掘機出口銷量的單月增速自2023年6月轉(zhuǎn)負以來，已經(jīng)持續(xù)了整個下半年。2023年12月，挖掘機出口數(shù)量為9073臺，同比下降15.3%，較年內(nèi)5月份時的1.02萬臺下降12.2%。

　　挖掘機出口市場在上、下半年的迥異表現(xiàn)，一方面體現(xiàn)了高基數(shù)下的增長壓力；另一方面，海外市場需求的降溫也不容忽視。國投證券機械研究團隊分析稱，2023年上半年國內(nèi)出口表現(xiàn)較好，主要受2022四季度國內(nèi)疫情和海外經(jīng)銷商去庫影響，外貿(mào)企業(yè)出口訂單在2023上半年集中回補，進入下半年全球加息環(huán)境持續(xù)壓制需求，外需延續(xù)降溫狀態(tài)。

　　整體來看，受地產(chǎn)投資持續(xù)走弱和基建投資增速下滑等因素影響，2023年工程機械國內(nèi)需求仍未好轉(zhuǎn)；出口則由于海外整體需求放緩、渠道去庫存以及高基數(shù)等原因，挖機出口增速也已持續(xù)下降至負值。

　　2024年有望企穩(wěn)

　　進入2024年，挖掘機市場會怎么走？

　　綜合企業(yè)以及分析人士觀點，在萬億國債等利好政策的支持下挖掘機銷售內(nèi)銷企穩(wěn)值得期待，企業(yè)能否在海外市場實現(xiàn)進一步突破，是各界普遍關(guān)注的重點。

　　中央財政明確將在2023年四季度增發(fā)2023年國債1萬億元，其中在2023年安排使用5000億元，結(jié)轉(zhuǎn)2024年使用5000億元。

　　財政部、國家發(fā)展改革委相關(guān)負責(zé)人表示，這次增發(fā)1萬億元國債是補短板、強弱項、惠民生的重要安排，客觀上也會有利于帶動國內(nèi)需求，進一步鞏固我國經(jīng)濟回升向好態(tài)勢。

　　萬億國債的增發(fā)對相關(guān)企業(yè)經(jīng)營的企穩(wěn)提供了信心。柳工高管在接待調(diào)研時即明確表示，本次增發(fā)國債對國內(nèi)市場需求的恢復(fù)是個積極的信號，后續(xù)隨著經(jīng)濟恢復(fù)的鞏固和政策的不斷落地，預(yù)計2024年行業(yè)將進入穩(wěn)定恢復(fù)階段。柳工方面進一步分析稱，2021年-2023年行業(yè)下滑幅度較大，土方機械市場需求已經(jīng)低于前一個調(diào)整周期的底部，下行空間十分有限。徐工機械方面也認為，隨著政策效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)、更新需求的不斷體現(xiàn)，頭部企業(yè)預(yù)期將率先企穩(wěn)。

　　軒鵬程分享行業(yè)年度策略時表示，展望2024年，在低基數(shù)和政策不斷出臺下，地產(chǎn)新開工面積增速有望大幅收窄，疊加一萬億特別國債形成實物工作量，國內(nèi)挖機銷量降幅有望大幅收窄。而出口方面，從全球范圍看我國企業(yè)海外市場份額仍有較大提升空間。同時，歐洲和北美等主要海外市場開工率亦有所回升，明年我國工程機械出口仍有望保持高水平。萬和證券分析師潘子棟也在研報中表示，伴隨萬億規(guī)模的特別國債發(fā)行，基建領(lǐng)域的穩(wěn)健態(tài)勢有望維持，水利部也表示將提前推進明年新開工項目的前期工作，對工程機械需求將是利好形勢。

　　中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長蘇子孟認為，展望2024年，我國發(fā)展面臨的有利條件強于不利因素，經(jīng)濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，工程機械行業(yè)將大有作為，企業(yè)要增強信心和底氣。他呼吁全行業(yè)要加速向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展；要在穩(wěn)定國內(nèi)市場的同時，進一步拓展國際市場空間和國際合作領(lǐng)域。

　　從頭部企業(yè)分享的戰(zhàn)略來看，國際市場仍然是重要的發(fā)力方向。

　　徐工機械方面即明確表示，十四五期間，國產(chǎn)品牌行業(yè)海外市場銷量有望保持增長趨勢，是工程機械行業(yè)的重要增長點，未來公司將繼續(xù)著眼歐美市場。徐工機械解釋稱，歐美市場保有量大，而公司在歐美的占有率還比較低，有巨大的成長空間，近兩年公司已經(jīng)在歐美市場完善布局，連續(xù)大幅增長，產(chǎn)品型譜和渠道布局逐步完善和加強。截止三季度末，徐工機械的國際化收入占比已經(jīng)達到40%左右。

　　柳工方面也表示，公司判斷當(dāng)前海外業(yè)務(wù)的發(fā)展空間依然巨大，未來公司將堅持落地高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，加大海外業(yè)務(wù)投入力度；2024年，柳工預(yù)計北美和歐洲市場增速小幅下滑，印度市場仍保持增長。據(jù)了解，2023年柳工在海外市場占有率持續(xù)提升，其中在亞太、印尼、拉美、俄語區(qū)等市場占有率提升顯著。