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　　挖掘機(jī)行業(yè)的全年銷(xiāo)售成績(jī)單出爐

　　最新數(shù)據(jù)顯示，2023年全年我國(guó)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)共挖掘機(jī)銷(xiāo)售量同比下降25.4%，連續(xù)兩年走低。其中，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的下行周期已經(jīng)持續(xù)三年，出口市場(chǎng)連續(xù)多年的高速增長(zhǎng)也在去年下半年步入調(diào)整。

　　展望2024年，各方普遍看好在萬(wàn)億國(guó)債等利好政策的支持下，挖掘機(jī)行業(yè)整體需求或有望企穩(wěn)。

　　企業(yè)能否在海外市場(chǎng)取得更大突破，仍是各方關(guān)注重點(diǎn)。

　　2023年銷(xiāo)售承壓

　　據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)1月9日披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1月至12月，我國(guó)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)共銷(xiāo)售挖掘機(jī)19.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降25.4%。

　　這意味著我國(guó)挖掘機(jī)年銷(xiāo)量增速連續(xù)兩年走低，2022年全年，我國(guó)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)共銷(xiāo)售挖掘機(jī)26.13萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.8%。

　　分渠道來(lái)看，2023年全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)挖掘機(jī)銷(xiāo)量?jī)H約9.0萬(wàn)臺(tái)，同比下降40.8%，挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)整周期已經(jīng)持續(xù)三年。2023年的內(nèi)銷(xiāo)數(shù)據(jù)是在去年低基數(shù)下的又一次“深蹲”，2022年全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比下降44.6%至15.19萬(wàn)臺(tái)，15.19萬(wàn)臺(tái)的數(shù)據(jù)已是2018年以來(lái)的最低值。

　　值得注意的是，在2023年年底，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)挖掘機(jī)月銷(xiāo)量出現(xiàn)了年內(nèi)第一次同比正增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年12月，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量達(dá)7625臺(tái)，同比增長(zhǎng)24%。但是，考慮到上年同期基數(shù)顯著偏低，這次銷(xiāo)售增速回正的延續(xù)性尚有待觀察。2022年12月，挖掘機(jī)市場(chǎng)受到排放標(biāo)準(zhǔn)切換的影響，購(gòu)買(mǎi)需求在2022年11月集中釋放，當(dāng)月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量?jī)H6151臺(tái)，環(huán)比大幅下降接近六成。

　　湘財(cái)證券分析師軒鵬程表示，在房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)走弱和基建投資增速放緩的影響下，2023年我國(guó)挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量仍在持續(xù)筑底。

　　從開(kāi)工率來(lái)看，4月至10月小松中國(guó)挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)同比均為負(fù)值，驗(yàn)證國(guó)內(nèi)挖機(jī)需求仍較弱。軒鵬程提示，11月在去年低基數(shù)和年末趕工影響下，小松中國(guó)挖機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)同環(huán)比均有所回升，或預(yù)示國(guó)內(nèi)需求未來(lái)有望逐漸企穩(wěn)。

　　出口市場(chǎng)則在連年高增后步入修整期。2023年全年挖掘機(jī)出口量為10.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降4%。逐月分析來(lái)看，挖掘機(jī)出口銷(xiāo)量的單月增速自2023年6月轉(zhuǎn)負(fù)以來(lái)，已經(jīng)持續(xù)了整個(gè)下半年。2023年12月，挖掘機(jī)出口數(shù)量為9073臺(tái)，同比下降15.3%，較年內(nèi)5月份時(shí)的1.02萬(wàn)臺(tái)下降12.2%。

　　挖掘機(jī)出口市場(chǎng)在上、下半年的迥異表現(xiàn)，一方面體現(xiàn)了高基數(shù)下的增長(zhǎng)壓力；另一方面，海外市場(chǎng)需求的降溫也不容忽視。國(guó)投證券機(jī)械研究團(tuán)隊(duì)分析稱(chēng)，2023年上半年國(guó)內(nèi)出口表現(xiàn)較好，主要受2022四季度國(guó)內(nèi)疫情和海外經(jīng)銷(xiāo)商去庫(kù)影響，外貿(mào)企業(yè)出口訂單在2023上半年集中回補(bǔ)，進(jìn)入下半年全球加息環(huán)境持續(xù)壓制需求，外需延續(xù)降溫狀態(tài)。

　　整體來(lái)看，受地產(chǎn)投資持續(xù)走弱和基建投資增速下滑等因素影響，2023年工程機(jī)械國(guó)內(nèi)需求仍未好轉(zhuǎn)；出口則由于海外整體需求放緩、渠道去庫(kù)存以及高基數(shù)等原因，挖機(jī)出口增速也已持續(xù)下降至負(fù)值。

　　2024年有望企穩(wěn)

　　進(jìn)入2024年，挖掘機(jī)市場(chǎng)會(huì)怎么走？

　　綜合企業(yè)以及分析人士觀點(diǎn)，在萬(wàn)億國(guó)債等利好政策的支持下挖掘機(jī)銷(xiāo)售內(nèi)銷(xiāo)企穩(wěn)值得期待，企業(yè)能否在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步突破，是各界普遍關(guān)注的重點(diǎn)。

　　中央財(cái)政明確將在2023年四季度增發(fā)2023年國(guó)債1萬(wàn)億元，其中在2023年安排使用5000億元，結(jié)轉(zhuǎn)2024年使用5000億元。

　　財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這次增發(fā)1萬(wàn)億元國(guó)債是補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、惠民生的重要安排，客觀上也會(huì)有利于帶動(dòng)國(guó)內(nèi)需求，進(jìn)一步鞏固我國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)。

　　萬(wàn)億國(guó)債的增發(fā)對(duì)相關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的企穩(wěn)提供了信心。柳工高管在接待調(diào)研時(shí)即明確表示，本次增發(fā)國(guó)債對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的恢復(fù)是個(gè)積極的信號(hào)，后續(xù)隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的鞏固和政策的不斷落地，預(yù)計(jì)2024年行業(yè)將進(jìn)入穩(wěn)定恢復(fù)階段。柳工方面進(jìn)一步分析稱(chēng)，2021年-2023年行業(yè)下滑幅度較大，土方機(jī)械市場(chǎng)需求已經(jīng)低于前一個(gè)調(diào)整周期的底部，下行空間十分有限。徐工機(jī)械方面也認(rèn)為，隨著政策效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)、更新需求的不斷體現(xiàn)，頭部企業(yè)預(yù)期將率先企穩(wěn)。

　　軒鵬程分享行業(yè)年度策略時(shí)表示，展望2024年，在低基數(shù)和政策不斷出臺(tái)下，地產(chǎn)新開(kāi)工面積增速有望大幅收窄，疊加一萬(wàn)億特別國(guó)債形成實(shí)物工作量，國(guó)內(nèi)挖機(jī)銷(xiāo)量降幅有望大幅收窄。而出口方面，從全球范圍看我國(guó)企業(yè)海外市場(chǎng)份額仍有較大提升空間。同時(shí)，歐洲和北美等主要海外市場(chǎng)開(kāi)工率亦有所回升，明年我國(guó)工程機(jī)械出口仍有望保持高水平。萬(wàn)和證券分析師潘子棟也在研報(bào)中表示，伴隨萬(wàn)億規(guī)模的特別國(guó)債發(fā)行，基建領(lǐng)域的穩(wěn)健態(tài)勢(shì)有望維持，水利部也表示將提前推進(jìn)明年新開(kāi)工項(xiàng)目的前期工作，對(duì)工程機(jī)械需求將是利好形勢(shì)。

　　中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇子孟認(rèn)為，展望2024年，我國(guó)發(fā)展面臨的有利條件強(qiáng)于不利因素，經(jīng)濟(jì)回升向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒(méi)有改變，工程機(jī)械行業(yè)將大有作為，企業(yè)要增強(qiáng)信心和底氣。他呼吁全行業(yè)要加速向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展；要在穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)空間和國(guó)際合作領(lǐng)域。

　　從頭部企業(yè)分享的戰(zhàn)略來(lái)看，國(guó)際市場(chǎng)仍然是重要的發(fā)力方向。

　　徐工機(jī)械方面即明確表示，十四五期間，國(guó)產(chǎn)品牌行業(yè)海外市場(chǎng)銷(xiāo)量有望保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，是工程機(jī)械行業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，未來(lái)公司將繼續(xù)著眼歐美市場(chǎng)。徐工機(jī)械解釋稱(chēng)，歐美市場(chǎng)保有量大，而公司在歐美的占有率還比較低，有巨大的成長(zhǎng)空間，近兩年公司已經(jīng)在歐美市場(chǎng)完善布局，連續(xù)大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)品型譜和渠道布局逐步完善和加強(qiáng)。截止三季度末，徐工機(jī)械的國(guó)際化收入占比已經(jīng)達(dá)到40%左右。

　　柳工方面也表示，公司判斷當(dāng)前海外業(yè)務(wù)的發(fā)展空間依然巨大，未來(lái)公司將堅(jiān)持落地高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，加大海外業(yè)務(wù)投入力度；2024年，柳工預(yù)計(jì)北美和歐洲市場(chǎng)增速小幅下滑，印度市場(chǎng)仍保持增長(zhǎng)。據(jù)了解，2023年柳工在海外市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，其中在亞太、印尼、拉美、俄語(yǔ)區(qū)等市場(chǎng)占有率提升顯著。