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　　全球處于百年未有之變局，地緣政治沖突多發(fā)頻發(fā)，全球極端自然災(zāi)害增加，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不確定性明顯增加，導(dǎo)致線(xiàn)性預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度自然大幅下降。

　　2023經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)諸多預(yù)期之外，其一就是房地產(chǎn)下行速度和幅度均超出預(yù)期，簡(jiǎn)單擴(kuò)張、高速增長(zhǎng)的舊模式已經(jīng)過(guò)去。

　　2023房地產(chǎn)低迷體現(xiàn)在房地產(chǎn)銷(xiāo)售、投資和價(jià)格持續(xù)下行。從節(jié)奏看，一季度開(kāi)門(mén)紅小陽(yáng)春、二季度下行壓力，7月醞釀?wù)撸?月出臺(tái)，9月一個(gè)月好轉(zhuǎn)，10月、11月形勢(shì)繼續(xù)下行。

　　從價(jià)格看，二手房?jī)r(jià)格持續(xù)下行，10月房?jī)r(jià)加速下行，70個(gè)大中城市、北上廣深環(huán)比都負(fù)增長(zhǎng)。截至10月底，在70個(gè)大中城市中，二手房?jī)r(jià)上漲城市數(shù)量?jī)H有2個(gè)，下跌67個(gè)；新房上漲城市僅有11個(gè)，下跌城市有56個(gè)。

　　從銷(xiāo)量看，今年1-10月，全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積同比下降7.8%，跌幅連續(xù)6個(gè)月擴(kuò)大。

　　在工程機(jī)械市場(chǎng)整體需求中，基礎(chǔ)建設(shè)與房地產(chǎn)綜合占比超60%。房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工意愿較低，包括建筑企業(yè)普遍存在的資金缺口等問(wèn)題，直接導(dǎo)致工程機(jī)械設(shè)備開(kāi)工率不足，設(shè)備需求端購(gòu)買(mǎi)意愿和支付能力開(kāi)始下降，包括挖掘機(jī)、塔式起重機(jī)等設(shè)備的銷(xiāo)售量同比下降。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)178320臺(tái)，同比下降27.1%；其中國(guó)內(nèi)82355臺(tái)，同比下降43.5%。2023年11月當(dāng)月銷(xiāo)售各類(lèi)塔式起重機(jī)1069臺(tái)，同比下降38.8%，其中國(guó)內(nèi)943臺(tái)，同比下降42.8%。而根據(jù)建筑起重機(jī)分會(huì)對(duì)30家行業(yè)主體制造企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2023年前10月塔機(jī)和升降機(jī)銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)約2.87萬(wàn)臺(tái)，金額179億元，行業(yè)銷(xiāo)售總臺(tái)數(shù)下降25.5%，金額下降11.3%。

　　過(guò)去20多年里，建筑業(yè)以及相關(guān)的裝備制造業(yè)尤其是工程機(jī)械行業(yè)之所以能迅猛發(fā)展，一方面得益于土地財(cái)政模式催生出了龐大的房地產(chǎn)市場(chǎng)，另一方面就是基建投資一直作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要引擎，甚至是托底經(jīng)濟(jì)的主要手段。不論整體經(jīng)濟(jì)與各個(gè)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)如何，總會(huì)有海量的固定資產(chǎn)投資為建筑業(yè)創(chuàng)造市場(chǎng)。

　　對(duì)于建筑企業(yè)而言，未來(lái)預(yù)測(cè)市場(chǎng)的方式要發(fā)生轉(zhuǎn)變。過(guò)去判斷市場(chǎng)體量如何，基本只要看政策和規(guī)劃就可以了，無(wú)論如何基建投資都要進(jìn)行，因?yàn)樗菫槭袌?chǎng)注入活力的一種手段。

　　可接下來(lái)，基建建設(shè)要開(kāi)始算經(jīng)濟(jì)賬，只有能夠直接產(chǎn)生正面價(jià)值的基建設(shè)施，才有真正落地的可能性，像之前在沙漠地帶修高速路的瘋狂注定不會(huì)再上演，絕大多數(shù)基建投資將從推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的角色變?yōu)榻?jīng)濟(jì)發(fā)展的助力。簡(jiǎn)而言之，行業(yè)中業(yè)務(wù)會(huì)不會(huì)產(chǎn)生的判斷標(biāo)準(zhǔn)將從“想不想”，變成“值不值”。

　　12月21日至22日，全國(guó)住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議在北京召開(kāi)。會(huì)議對(duì)2023年重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)。其中在住房保障方面，啟動(dòng)了保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造“三大工程”。穩(wěn)步推進(jìn)保障性租賃住房、公租房和棚改安置房等建設(shè)。

　　此前10月份召開(kāi)的中央金融工作會(huì)議，12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出要加快推進(jìn)“三大工程”，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。央行也表示將為“三大工程”建設(shè)提供中長(zhǎng)期低成本資金支持?？梢钥吹贸觯叭蠊こ獭笔?024年經(jīng)濟(jì)的重要抓手之一，也是工程機(jī)械內(nèi)需企穩(wěn)復(fù)蘇的重要推動(dòng)力量。

　　根據(jù)廣發(fā)證券的分析預(yù)測(cè)，中性情形下預(yù)計(jì)城中村改造明年投資規(guī)模約有7000億元，可撬動(dòng)地產(chǎn)投資5.8個(gè)百分點(diǎn)；中性情形下保障性住房體系建設(shè)明年投資規(guī)模約有2340億元，可撬動(dòng)地產(chǎn)投資2.0個(gè)百分點(diǎn)。

　　2024年“三大工程”對(duì)地產(chǎn)投資規(guī)模的貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)或有0.93萬(wàn)億元，拉動(dòng)7.8個(gè)百分點(diǎn)（保守和樂(lè)觀(guān)情形下則或可分別拉動(dòng)5.5和10.9個(gè)百分點(diǎn)）。在不考慮“三大工程”的情況下，按照地產(chǎn)投資-10%來(lái)預(yù)期，而城中村改造和保障性住房有望將2024年地產(chǎn)投資上拉至-3%以?xún)?nèi)。增速假設(shè)符合2024年全年GDP5%的所需要的需求端條件。出口觸底、財(cái)政擴(kuò)張、“三大工程”有望成為帶動(dòng)2024年總需求進(jìn)一步好轉(zhuǎn)的三駕馬車(chē)。

　　基建和房地產(chǎn)影響具體涉及到工程機(jī)械行業(yè)，近兩年工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展進(jìn)入不確定因素增多的時(shí)期，面臨著需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力，盡管行業(yè)出現(xiàn)了一定的周期性調(diào)整。但韌性強(qiáng)、潛力大、活力足的特點(diǎn)沒(méi)有改變，支撐行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)和條件也沒(méi)有改變。

　　中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇子孟11月中旬在挖掘機(jī)行業(yè)年會(huì)期間表示，雖然行業(yè)面臨著新機(jī)銷(xiāo)量底部震蕩、社會(huì)存量高位增加、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈等挑戰(zhàn)，但工程機(jī)械行業(yè)長(zhǎng)期總體看好，2024年謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guān)。

　　對(duì)于工程機(jī)械市場(chǎng)2024年發(fā)展走勢(shì)，柳工證券部人士對(duì)媒體記者表示：“明年行業(yè)將進(jìn)入穩(wěn)定恢復(fù)階段。行業(yè)（內(nèi)需）已連續(xù)兩年大幅下滑，以土方機(jī)械為例，目前的需求已經(jīng)低于2015年，那時(shí)候是最不景氣的年份，所以再下滑的基礎(chǔ)已經(jīng)沒(méi)有了?！?/p>

　　中聯(lián)重科證券部人士也表示，我們認(rèn)為最差的時(shí)候已經(jīng)過(guò)去了。但具體情況還要看基建和房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)工的恢復(fù)進(jìn)程。房地產(chǎn)確實(shí)有一些政策性松綁，但目前市場(chǎng)端反應(yīng)并不是很明顯，所以還要看明年過(guò)完年，觀(guān)察項(xiàng)目的開(kāi)工情況。

　　當(dāng)然，2024年仍會(huì)面臨一系列風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)：既有中長(zhǎng)期和結(jié)構(gòu)性因素，還有短期的房地產(chǎn)、地方政府債務(wù)、金融風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)性失業(yè)等問(wèn)題。房地產(chǎn)是決定明年經(jīng)濟(jì)能否恢復(fù)到5%以上的關(guān)鍵?！叭蠊こ獭蹦芊裾嬲龘?dān)負(fù)起“三駕馬車(chē)”之一的重?fù)?dān)，工程機(jī)械能否借此企穩(wěn)復(fù)蘇，我們拭目以待。