中國挖機出口再遇挑戰(zhàn)。
近日,英國貿(mào)易救濟署(TRA)發(fā)布公告,應(yīng)英國企業(yè)的申請,對原產(chǎn)于中國的挖掘機(Certain Excavators)發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查。
今年工程機械市場內(nèi)需不暢,海外市場成重要創(chuàng)收來源。包括三一重工、徐工機械、柳工等均有產(chǎn)品出口英國。上述雙反事件對相關(guān)企業(yè)影響幾何?有何應(yīng)對之策?
多家相關(guān)企業(yè)回應(yīng),在英國市場出口銷售占比較小,影響有限。
三一重工相關(guān)負責(zé)人對財聯(lián)社記者表示,已關(guān)注到這一動態(tài),會在中國機電協(xié)會的指導(dǎo)下,統(tǒng)一去應(yīng)對。預(yù)計短期會對中國挖機在英國的銷售產(chǎn)生一定的影響,因為它的主要目的就是通過這個雙反的調(diào)查,最后來加征關(guān)稅。
從長期看,在全球的貿(mào)易摩擦加大的背景下,可能會加速中國企業(yè)在海外產(chǎn)能的布局。
01 英國擬對我國產(chǎn)挖機發(fā)起雙反調(diào)查
2023年11月15日,英國貿(mào)易救濟署發(fā)布公告,應(yīng)英國企業(yè)JCB Heavy Products Ltd.的申請,對原產(chǎn)于中國的挖掘機(Certain Excavators)發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查。本案調(diào)查期為2022年7月1日至2023年6月30日,損害調(diào)查期為2019年7月1日至2023年6月30日。涉案產(chǎn)品的英國海關(guān)編碼為8429521000。
案件利害相關(guān)方可登陸TRA網(wǎng)站注冊是自行式履帶鋪設(shè)(即履帶式)挖掘機,上部結(jié)構(gòu)可 360° 旋轉(zhuǎn),操作重量為 11,000 公斤(即 11 噸)或以上。
文件內(nèi)容透露:申請人聲稱,所指控的傾銷通過對幾個方面的影響對英國的工業(yè)造成了損害,包括:盈利能力、市場份額、價格低迷、增長。
英國TRA的調(diào)查是隨著反傾銷(案AD0047)和反補貼(案AS0046)立案公告的發(fā)布而啟動的。根據(jù)英國反傾銷和反補貼法規(guī),相關(guān)涉案企業(yè)應(yīng)在調(diào)查機關(guān)公布的規(guī)定時間(一般為《立案公告》發(fā)布之日起15日)內(nèi)完成利益相關(guān)方應(yīng)訴登記,否則將被視為不合作企業(yè),可能獲得懲罰性稅率從而失去英國市場。
02 國內(nèi)企業(yè)回應(yīng):
預(yù)估影響有限,海外建廠或加速
“從短期看,可能會對中國挖掘機在英國的銷售產(chǎn)生一定的影響?!比恢毓は嚓P(guān)負責(zé)人對財聯(lián)社記者表示,公司在英國一年也賣不到1000臺左右挖掘機。
對比一組數(shù)據(jù)看,據(jù)海通證券研報統(tǒng)計,2022 年三一重工出口挖掘機械3.35 萬臺,同比增長 46.02%,占中國挖掘機出口總量的三成,挖掘機械出口銷售額為180.8億元,同比增長 69%。據(jù)此估算英國市場挖機銷售占比不到3%。
柳工在互動平臺上回應(yīng)稱:公司挖機主要由國內(nèi)生產(chǎn)并出口,不存在低價傾銷,且英國挖機收入海外占比僅有2%左右,總體影響有限。
另外,根據(jù)Interact Analysis的中國非道路設(shè)備進出口追蹤數(shù)據(jù)庫(數(shù)據(jù)口徑為海關(guān)進出口數(shù)據(jù),含二手設(shè)備):2023年前三季度,我國挖掘機出口表現(xiàn)良好。累計出口15.1萬臺,同比增長22.8%,已完成去年全年出口量的91.0%,累計出口金額同比上升15.6%至465.1億元。
其中,履帶式挖掘機是主要推動力,出口數(shù)量占97%。排名前十的挖掘機出口目的國占整體出口量占比60.2%,美國最大,占16.5%,緊隨其后的是比利時和俄羅斯。在出口金額方面,前十占比59.7%,俄羅斯領(lǐng)先,占比14.4%。
從數(shù)據(jù)對比看,相對而言,英國市場屬于“小”市場。此前,天風(fēng)證券機械團隊統(tǒng)計顯示,歐洲、東盟、亞太為主要出口地區(qū),北美、南美、歐洲增速較高。
上述相關(guān)負責(zé)人認為,從中長期看,全球的貿(mào)易摩擦越來越多之后,可能會加速中國企業(yè)在海外產(chǎn)能的建設(shè)和布局。
一是能更好的應(yīng)對貿(mào)易摩擦;
二是會對海外建廠區(qū)域進行選擇,考慮到綜合成本效益,也不會增加太多的(海外)區(qū)域;
三是對國內(nèi)企業(yè)在全球后市場能力的提升也有很大的好處。
因為整個全球產(chǎn)能運營上去之后,整個的備選配件的充足率也會提高很多。
財聯(lián)社注意到,工程機械龍頭均經(jīng)歷從本土到海外的發(fā)展之路。以卡特彼勒為例,卡特彼勒自 1950 年開始進行全球布局,在英國設(shè)立首家海外子公司,并逐步進入歐洲、亞太等地區(qū)市場,建設(shè)海外制造基地。其在全球40個國家和地區(qū)擁有辦事處或子公司,能夠為近100 個國家的客戶提供支持。
然而,經(jīng)過多年的發(fā)展,卡特彼勒現(xiàn)如今在市場中的影響力逐漸衰減,市場份額約16%,出現(xiàn)這一原因和我國的工程機械快速成長有著不可分割的關(guān)系。尤其是我國中聯(lián)重科、徐工機械、三一重工等眾多品牌走向國際,其影響力不斷擴大,挖掘機不僅能自給自足,而且大量出口海外。
財聯(lián)社記者梳理統(tǒng)計顯示,國內(nèi)工程機械廠商多年來,通過“海外建廠+收購兼并”積極推進國際化戰(zhàn)略。
例如三一重工:2006年建立三一印度;2007年建立三一美國;2009年建立三一歐洲,包含生產(chǎn)基地與研發(fā)中心等一系列產(chǎn)業(yè)鏈;2010年建立三一巴西,主要經(jīng)營挖掘機械、起重機械。
徐工機械:建有5個國際研究中心、15個海外制造基地和KD工廠,30個海外分子公司,構(gòu)建形成了涵蓋2000余個服務(wù)終端、5000余名營銷服務(wù)人員,輻射191個國家和地區(qū)。
中聯(lián)重科:在東亞、東南亞、歐洲等多個地區(qū)建立子公司,在意大利、德國、巴西、印度、白俄羅斯投資建有工業(yè)園,在土耳其、沙特擬新建工廠,并在全球設(shè)立50多個常駐機構(gòu)。以阿聯(lián)酋、巴西為中心,正逐步建立全球物流網(wǎng)絡(luò)和零配件供應(yīng)體系。
柳工:2012年柳工斥資3.5億元人民幣,成功實現(xiàn)對波蘭HSW公司民用工程事業(yè)部的收購。作為聞名全球的重型工程機械及推土機制造商,HSW公司的齒輪傳動技術(shù)在全球居于領(lǐng)先地位。海外制造建立了印度、波蘭、巴西、阿根廷等工廠。
03 后續(xù)將如何應(yīng)對雙反?
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,自2012年以來,我國出口挖掘機數(shù)量開始于進口量持平,2018年挖掘機出口量首次反超進口量,此后挖掘機出口銷量一直保持高速的態(tài)勢。2022年全國挖掘機出口銷量10.95萬臺,同比增長59.8%。
在國產(chǎn)挖機海外出口提速的同時,本次英國相關(guān)部門對原產(chǎn)于中國的挖掘機發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查,也給志在擴大海外市場份額的國內(nèi)企業(yè)敲響了“警鐘”。在業(yè)內(nèi)人士看來,此次雙反的主要目的就是通過這個雙反的調(diào)查,最后來加征關(guān)稅。
財聯(lián)社記者注意到,實際上,幾天前,中國機電產(chǎn)品進出口商會已發(fā)出“預(yù)警”,根據(jù)商務(wù)部《出口產(chǎn)品反傾銷案件應(yīng)訴規(guī)定》,中國機電產(chǎn)品進出口商會負責(zé)本行業(yè)的反傾銷應(yīng)訴組織協(xié)調(diào)工作。為幫助企業(yè)了解相關(guān)情況、提早做好應(yīng)對準備工作,發(fā)出了“關(guān)于召開英國擬對我挖掘機發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查預(yù)警工作會的通知”。
本周早些時候,歐盟委員會宣布已開始對從中國進口的移動式升降工作平臺(MEWPs)進行調(diào)查,此前歐洲的供應(yīng)商正式投訴稱,低成本或 "傾銷 "進口產(chǎn)品損害了歐洲大陸的行業(yè)利益。
結(jié)合最新財報,國內(nèi)主要工程機械企業(yè)都有不同產(chǎn)品出口到海外,其中就包括挖機。從海外占比看,今年H1,三一重工(56.88%)、徐工機械(40.75%)、中聯(lián)重科(34.78%)、柳工(43.17%)、山推股份(51.61%)。
對于英國相關(guān)部門本次對原產(chǎn)于中國的挖掘機(Certain Excavators)發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查。國內(nèi)企業(yè)后續(xù)將如何應(yīng)對?上述相關(guān)負責(zé)人表示,“相關(guān)企業(yè)會在中國機電協(xié)會的指導(dǎo)下,統(tǒng)一去應(yīng)對”。
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