中國(guó)挖機(jī)出口再遇挑戰(zhàn)。
近日,英國(guó)貿(mào)易救濟(jì)署(TRA)發(fā)布公告,應(yīng)英國(guó)企業(yè)的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的挖掘機(jī)(Certain Excavators)發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。
今年工程機(jī)械市場(chǎng)內(nèi)需不暢,海外市場(chǎng)成重要?jiǎng)?chuàng)收來(lái)源。包括三一重工、徐工機(jī)械、柳工等均有產(chǎn)品出口英國(guó)。上述雙反事件對(duì)相關(guān)企業(yè)影響幾何?有何應(yīng)對(duì)之策?
多家相關(guān)企業(yè)回應(yīng),在英國(guó)市場(chǎng)出口銷售占比較小,影響有限。
三一重工相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,已關(guān)注到這一動(dòng)態(tài),會(huì)在中國(guó)機(jī)電協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下,統(tǒng)一去應(yīng)對(duì)。預(yù)計(jì)短期會(huì)對(duì)中國(guó)挖機(jī)在英國(guó)的銷售產(chǎn)生一定的影響,因?yàn)樗闹饕康木褪峭ㄟ^(guò)這個(gè)雙反的調(diào)查,最后來(lái)加征關(guān)稅。
從長(zhǎng)期看,在全球的貿(mào)易摩擦加大的背景下,可能會(huì)加速中國(guó)企業(yè)在海外產(chǎn)能的布局。
01 英國(guó)擬對(duì)我國(guó)產(chǎn)挖機(jī)發(fā)起雙反調(diào)查
2023年11月15日,英國(guó)貿(mào)易救濟(jì)署發(fā)布公告,應(yīng)英國(guó)企業(yè)JCB Heavy Products Ltd.的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的挖掘機(jī)(Certain Excavators)發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。本案調(diào)查期為2022年7月1日至2023年6月30日,損害調(diào)查期為2019年7月1日至2023年6月30日。涉案產(chǎn)品的英國(guó)海關(guān)編碼為8429521000。
案件利害相關(guān)方可登陸TRA網(wǎng)站注冊(cè)是自行式履帶鋪設(shè)(即履帶式)挖掘機(jī),上部結(jié)構(gòu)可 360° 旋轉(zhuǎn),操作重量為 11,000 公斤(即 11 噸)或以上。
文件內(nèi)容透露:申請(qǐng)人聲稱,所指控的傾銷通過(guò)對(duì)幾個(gè)方面的影響對(duì)英國(guó)的工業(yè)造成了損害,包括:盈利能力、市場(chǎng)份額、價(jià)格低迷、增長(zhǎng)。
英國(guó)TRA的調(diào)查是隨著反傾銷(案AD0047)和反補(bǔ)貼(案AS0046)立案公告的發(fā)布而啟動(dòng)的。根據(jù)英國(guó)反傾銷和反補(bǔ)貼法規(guī),相關(guān)涉案企業(yè)應(yīng)在調(diào)查機(jī)關(guān)公布的規(guī)定時(shí)間(一般為《立案公告》發(fā)布之日起15日)內(nèi)完成利益相關(guān)方應(yīng)訴登記,否則將被視為不合作企業(yè),可能獲得懲罰性稅率從而失去英國(guó)市場(chǎng)。
02 國(guó)內(nèi)企業(yè)回應(yīng):
預(yù)估影響有限,海外建廠或加速
“從短期看,可能會(huì)對(duì)中國(guó)挖掘機(jī)在英國(guó)的銷售產(chǎn)生一定的影響。”三一重工相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,公司在英國(guó)一年也賣不到1000臺(tái)左右挖掘機(jī)。
對(duì)比一組數(shù)據(jù)看,據(jù)海通證券研報(bào)統(tǒng)計(jì),2022 年三一重工出口挖掘機(jī)械3.35 萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng) 46.02%,占中國(guó)挖掘機(jī)出口總量的三成,挖掘機(jī)械出口銷售額為180.8億元,同比增長(zhǎng) 69%。據(jù)此估算英國(guó)市場(chǎng)挖機(jī)銷售占比不到3%。
柳工在互動(dòng)平臺(tái)上回應(yīng)稱:公司挖機(jī)主要由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)并出口,不存在低價(jià)傾銷,且英國(guó)挖機(jī)收入海外占比僅有2%左右,總體影響有限。
另外,根據(jù)Interact Analysis的中國(guó)非道路設(shè)備進(jìn)出口追蹤數(shù)據(jù)庫(kù)(數(shù)據(jù)口徑為海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),含二手設(shè)備):2023年前三季度,我國(guó)挖掘機(jī)出口表現(xiàn)良好。累計(jì)出口15.1萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)22.8%,已完成去年全年出口量的91.0%,累計(jì)出口金額同比上升15.6%至465.1億元。
其中,履帶式挖掘機(jī)是主要推動(dòng)力,出口數(shù)量占97%。排名前十的挖掘機(jī)出口目的國(guó)占整體出口量占比60.2%,美國(guó)最大,占16.5%,緊隨其后的是比利時(shí)和俄羅斯。在出口金額方面,前十占比59.7%,俄羅斯領(lǐng)先,占比14.4%。
從數(shù)據(jù)對(duì)比看,相對(duì)而言,英國(guó)市場(chǎng)屬于“小”市場(chǎng)。此前,天風(fēng)證券機(jī)械團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)顯示,歐洲、東盟、亞太為主要出口地區(qū),北美、南美、歐洲增速較高。
上述相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,從中長(zhǎng)期看,全球的貿(mào)易摩擦越來(lái)越多之后,可能會(huì)加速中國(guó)企業(yè)在海外產(chǎn)能的建設(shè)和布局。
一是能更好的應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦;
二是會(huì)對(duì)海外建廠區(qū)域進(jìn)行選擇,考慮到綜合成本效益,也不會(huì)增加太多的(海外)區(qū)域;
三是對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)在全球后市場(chǎng)能力的提升也有很大的好處。
因?yàn)檎麄€(gè)全球產(chǎn)能運(yùn)營(yíng)上去之后,整個(gè)的備選配件的充足率也會(huì)提高很多。
財(cái)聯(lián)社注意到,工程機(jī)械龍頭均經(jīng)歷從本土到海外的發(fā)展之路。以卡特彼勒為例,卡特彼勒自 1950 年開(kāi)始進(jìn)行全球布局,在英國(guó)設(shè)立首家海外子公司,并逐步進(jìn)入歐洲、亞太等地區(qū)市場(chǎng),建設(shè)海外制造基地。其在全球40個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有辦事處或子公司,能夠?yàn)榻?00 個(gè)國(guó)家的客戶提供支持。
然而,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,卡特彼勒現(xiàn)如今在市場(chǎng)中的影響力逐漸衰減,市場(chǎng)份額約16%,出現(xiàn)這一原因和我國(guó)的工程機(jī)械快速成長(zhǎng)有著不可分割的關(guān)系。尤其是我國(guó)中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、三一重工等眾多品牌走向國(guó)際,其影響力不斷擴(kuò)大,挖掘機(jī)不僅能自給自足,而且大量出口海外。
財(cái)聯(lián)社記者梳理統(tǒng)計(jì)顯示,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械廠商多年來(lái),通過(guò)“海外建廠+收購(gòu)兼并”積極推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略。
例如三一重工:2006年建立三一印度;2007年建立三一美國(guó);2009年建立三一歐洲,包含生產(chǎn)基地與研發(fā)中心等一系列產(chǎn)業(yè)鏈;2010年建立三一巴西,主要經(jīng)營(yíng)挖掘機(jī)械、起重機(jī)械。
徐工機(jī)械:建有5個(gè)國(guó)際研究中心、15個(gè)海外制造基地和KD工廠,30個(gè)海外分子公司,構(gòu)建形成了涵蓋2000余個(gè)服務(wù)終端、5000余名營(yíng)銷服務(wù)人員,輻射191個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
中聯(lián)重科:在東亞、東南亞、歐洲等多個(gè)地區(qū)建立子公司,在意大利、德國(guó)、巴西、印度、白俄羅斯投資建有工業(yè)園,在土耳其、沙特?cái)M新建工廠,并在全球設(shè)立50多個(gè)常駐機(jī)構(gòu)。以阿聯(lián)酋、巴西為中心,正逐步建立全球物流網(wǎng)絡(luò)和零配件供應(yīng)體系。
柳工:2012年柳工斥資3.5億元人民幣,成功實(shí)現(xiàn)對(duì)波蘭HSW公司民用工程事業(yè)部的收購(gòu)。作為聞名全球的重型工程機(jī)械及推土機(jī)制造商,HSW公司的齒輪傳動(dòng)技術(shù)在全球居于領(lǐng)先地位。海外制造建立了印度、波蘭、巴西、阿根廷等工廠。
03 后續(xù)將如何應(yīng)對(duì)雙反?
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,自2012年以來(lái),我國(guó)出口挖掘機(jī)數(shù)量開(kāi)始于進(jìn)口量持平,2018年挖掘機(jī)出口量首次反超進(jìn)口量,此后挖掘機(jī)出口銷量一直保持高速的態(tài)勢(shì)。2022年全國(guó)挖掘機(jī)出口銷量10.95萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)59.8%。
在國(guó)產(chǎn)挖機(jī)海外出口提速的同時(shí),本次英國(guó)相關(guān)部門對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的挖掘機(jī)發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查,也給志在擴(kuò)大海外市場(chǎng)份額的國(guó)內(nèi)企業(yè)敲響了“警鐘”。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),此次雙反的主要目的就是通過(guò)這個(gè)雙反的調(diào)查,最后來(lái)加征關(guān)稅。
財(cái)聯(lián)社記者注意到,實(shí)際上,幾天前,中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)已發(fā)出“預(yù)警”,根據(jù)商務(wù)部《出口產(chǎn)品反傾銷案件應(yīng)訴規(guī)定》,中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)負(fù)責(zé)本行業(yè)的反傾銷應(yīng)訴組織協(xié)調(diào)工作。為幫助企業(yè)了解相關(guān)情況、提早做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備工作,發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)英國(guó)擬對(duì)我挖掘機(jī)發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查預(yù)警工作會(huì)的通知”。
本周早些時(shí)候,歐盟委員會(huì)宣布已開(kāi)始對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的移動(dòng)式升降工作平臺(tái)(MEWPs)進(jìn)行調(diào)查,此前歐洲的供應(yīng)商正式投訴稱,低成本或 "傾銷 "進(jìn)口產(chǎn)品損害了歐洲大陸的行業(yè)利益。
結(jié)合最新財(cái)報(bào),國(guó)內(nèi)主要工程機(jī)械企業(yè)都有不同產(chǎn)品出口到海外,其中就包括挖機(jī)。從海外占比看,今年H1,三一重工(56.88%)、徐工機(jī)械(40.75%)、中聯(lián)重科(34.78%)、柳工(43.17%)、山推股份(51.61%)。
對(duì)于英國(guó)相關(guān)部門本次對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的挖掘機(jī)(Certain Excavators)發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。國(guó)內(nèi)企業(yè)后續(xù)將如何應(yīng)對(duì)?上述相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,“相關(guān)企業(yè)會(huì)在中國(guó)機(jī)電協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下,統(tǒng)一去應(yīng)對(duì)”。
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