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　　工程機(jī)械下行周期中，往年 " 金九銀十 " 的甜蜜時(shí)光已成往昔。10 月行業(yè)銷(xiāo)售額占比居前的挖機(jī)、裝載機(jī)銷(xiāo)量同比跌勢(shì)延續(xù)，環(huán)比略有改善。多家相關(guān)廠商人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，目前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求低迷、出口數(shù)據(jù)下降的短期現(xiàn)狀尚難以改變，Q4 是行業(yè)傳統(tǒng)淡季，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售情況與 Q3 相比變化不大。隨著明年 Q1 開(kāi)工季的來(lái)臨，環(huán)比銷(xiāo)售數(shù)據(jù)或有所回暖，但是否 2024 年出現(xiàn)周期拐點(diǎn)，市場(chǎng)仍存在分歧。

　　10 月出口數(shù)據(jù)同比續(xù)降，環(huán)比略有改善從最新披露的數(shù)據(jù)看，除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求繼續(xù)低位徘徊，出口銷(xiāo)量下半年月增速明顯慢于上半年，今年前十月海外挖機(jī)總出口同比由正轉(zhuǎn)負(fù)。

( 數(shù)據(jù)來(lái)源：財(cái)聯(lián)社記者根據(jù)協(xié)會(huì)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理）

　　據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，今年 10 月，挖機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量 14584 臺(tái)，同比 -28.9%，國(guó)內(nèi) 6796 臺(tái)，同比 -40.1%；出口 7788 臺(tái)，同比 -14.9%。2023 年 1-10 月，挖機(jī)行業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量 163396 臺(tái)，同比 -26%；其中國(guó)內(nèi) 74871 臺(tái)，同比 -43%; 出口 88525 臺(tái)，同比 -1.04%。

　　從上表出口數(shù)據(jù)看，今年 6 月份挖機(jī)出口月度數(shù)據(jù)由正轉(zhuǎn)負(fù)， 7-10 月，挖機(jī)出口增速分別為 -13.8%、-17.2%、-24.8%、-14.9%，月均約 7685 臺(tái)，對(duì)比 2022 年下半年月均 9581 臺(tái)，月均銷(xiāo)量同比下行。按照業(yè)內(nèi)人士看法，原因主要有三：一是上年同期基數(shù)原因 ; 二是海外渠道去庫(kù)存 ; 三是部分新興市場(chǎng)景氣波動(dòng)，導(dǎo)致下半年需求下降。

　　不過(guò)，從主要相關(guān)廠商反饋的信息看，實(shí)際銷(xiāo)售情況或比協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)好一些。三一重工（600031.SH）相關(guān)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，公司超 50% 的收入來(lái)自海外市場(chǎng)，在海外有自己的工廠；另外包括一部分核心零部件的出口可能并不在整機(jī)出口統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，目前來(lái)看公司海外市場(chǎng)還是一個(gè)比較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。協(xié)會(huì)披露的出口數(shù)據(jù)是以整機(jī)出口為統(tǒng)計(jì)口徑，和公司的實(shí)際海外數(shù)據(jù)變化會(huì)有差異，但總體上能反映行業(yè)的趨勢(shì)。

　　同樣在海外投資建廠的還有上游主要配套廠商恒立液壓（601100.SH），公司今年 H1 海外市場(chǎng)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng) 42.98%。財(cái)聯(lián)社記者獲得的一份草根調(diào)研紀(jì)要顯示，相比排產(chǎn)，公司挖機(jī)油缸 10 月實(shí)際產(chǎn)量更高，挖機(jī)油缸、小挖泵閥、中大挖泵閥環(huán)比均有不同幅度增長(zhǎng)，非標(biāo)油缸繼續(xù)保持正增長(zhǎng)。11 月排產(chǎn)環(huán)比穩(wěn)定。

　　對(duì)此，恒立液壓證券部人士對(duì)以投資者身份致電的財(cái)聯(lián)社記者表示，關(guān)于排產(chǎn)的數(shù)據(jù)，公司并沒(méi)有公開(kāi)做過(guò)披露，但不排除有人通過(guò)其它一些渠道獲得。但總體來(lái)說(shuō)，公司 10 月份情況是好于 9 月的。公司訂單比較穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)太大波動(dòng)。

　　上述三一重工相關(guān)人士表示，海外市場(chǎng)的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間是很大的，只有把海外市場(chǎng)做好，才能應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的周期波動(dòng)。徐工機(jī)械持類似觀點(diǎn)，其認(rèn)為中長(zhǎng)期看，首先，對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌來(lái)說(shuō)海外市場(chǎng)具有成長(zhǎng)性特征，而且隨著海外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常化，海外市場(chǎng)壓抑的需求將持續(xù)釋放；其次，隨著國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)的提升，國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外的渠道布局的日趨完善，國(guó)產(chǎn)品牌綜合競(jìng)爭(zhēng)力在提升，海外市場(chǎng)滲透率也會(huì)提高。最后，從在主要出口市場(chǎng)占比情況看，大部分產(chǎn)品仍有很大的提升空間。

　　明年是否出拐點(diǎn)存分歧

　　分區(qū)域看，挖機(jī) 10 月內(nèi)銷(xiāo) 6769 臺(tái)，同比 -40.1%，環(huán)比 +8.1%，略好于此前 CME 預(yù)測(cè)的 6500 臺(tái)，環(huán)比 9 月降幅（-40.5%）有所收窄。

　　財(cái)聯(lián)社從某相關(guān)廠商了解到，隨著工廠數(shù)字化、智能化水平提高，產(chǎn)能也隨之提升，在目前市場(chǎng)環(huán)境下，整體產(chǎn)能利用率在 5-6 成左右。

　　對(duì)于 Q4 的工程機(jī)械市場(chǎng)需求展望，有工程機(jī)械業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，到目前為止，挖掘機(jī)的行業(yè)數(shù)據(jù)確實(shí)還在下降，而第四季度歷來(lái)是的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售淡季。一般來(lái)說(shuō)，隨著明年一季度、二季度，各省份一些大的項(xiàng)目開(kāi)工，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)會(huì)好一些。

　　值得一提的是，萬(wàn)億國(guó)債利好工程機(jī)械，有望對(duì) 2024 年新增項(xiàng)目落地、開(kāi)工進(jìn)一步復(fù)蘇產(chǎn)生積極影響，進(jìn)而提振工程機(jī)械需求。此前，徐工機(jī)械相關(guān)高管認(rèn)為，預(yù)計(jì)這一輪周期拐點(diǎn)位于 2024 年中期左右，2025 年重新步入向上周期。

　　不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，市場(chǎng)上現(xiàn)在持樂(lè)觀和悲觀的看法都是有的，行業(yè)的整體趨勢(shì)基本上是連貫的，（需求恢復(fù)）肯定需要一個(gè)時(shí)間過(guò)程，對(duì)于中長(zhǎng)期工程機(jī)械的發(fā)展趨勢(shì)是有信心的，但短期確實(shí)很難改變。至于是否明年出現(xiàn)拐點(diǎn)，各方面的影響因素很多，目前還很難說(shuō)。