2023年8月8日,中國機械工業(yè)聯(lián)合會2023年上半年機械工業(yè)經濟運行形勢信息發(fā)布會在京召開。中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長羅俊杰發(fā)布2023年上半年機械工業(yè)經濟運行情況,現(xiàn)將信息發(fā)布稿刊登如下,供大家學習參考。
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,經歷過三年疫情的重重考驗,我國經濟逐步恢復。機械工業(yè)堅決貫徹落實黨中央國務院的各項決策部署,堅持穩(wěn)中求進,砥礪前行,在逐漸消除去年底疫情肆虐對產業(yè)影響的同時,搶抓機遇、開拓市場,上半年主要經濟指標實現(xiàn)較快增長,高質量發(fā)展有序推進,為做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作做出積極貢獻。展望下半年,機械工業(yè)內需市場將進一步改善向好,發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化;但當前行業(yè)仍面臨市場需求不振、賬款回收難等問題,部分分行業(yè)存在下行壓力。
PART.1
上半年機械工業(yè)運行情況
今年以來,機械工業(yè)經濟運行穩(wěn)中有進,一季度實現(xiàn)平穩(wěn)開局;二季度保持上升態(tài)勢,4、5月份在上年低基數(shù)之上各項指標高速增長,6月份隨著對比基數(shù)的提升,主要指標增速有所放緩。
(一)行業(yè)經濟運行特點
1、增加值增速快速回升
上半年機械工業(yè)增加值同比增長9.7%,較一季度加快3.5個百分點,高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)增速5.9和5.5個百分點;近兩年平均增速為5.1%,高于全國工業(yè)和制造業(yè)1.5和1.6個百分點。其中,電氣機械和器材制造業(yè)、汽車制造業(yè)帶動作用突出,增加值增速分別達到15.7%和13.1%;專用設備制造業(yè)和儀器儀表制造業(yè)平穩(wěn)增長,增速為5.5%和6.5%;通用設備制造業(yè)增速僅為3.6%,低于全國工業(yè)和制造業(yè)增速。
2、產品產銷形勢逐步恢復
上半年機械工業(yè)重點監(jiān)測的120種主要產品中,58種產品產量同比增長,占比48.3%;62種產品產量同比下降,占比51.7%。與一季度相比,產量增長的產品比重提高10個百分點。具體看,主要產品產銷呈現(xiàn)以下特點:一是汽車產銷恢復向好,上半年汽車產銷量分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛,同比分別增長9.3%和9.8%。二是電工電器行業(yè)繼續(xù)保持增長。電源與電網投資保持高位,帶動電力裝備生產持續(xù)快速增長,上半年發(fā)電機組產量同比增長28.9%、太陽能電池產量增長54.5%;低壓開關板、變壓器等輸變電產品的產量也高速增長。三是國際油價處于相對高位利好于相關裝備市場,石油化工設備生產保持較快增長。四是工程機械受房地產建設低迷以及行業(yè)周期性影響,上半年挖掘機和裝載機的銷量分別下降24%和13.3%。五是機床產品產量下降,金屬切削機床和金屬成形機床產量分別下降2.9%和11.9%。
3、產能利用率穩(wěn)步回升
生產的恢復帶動產能力利用率穩(wěn)步回升。上半年機械工業(yè)主要涉及的國民經濟行業(yè)大類中,通用設備、專用設備、汽車和電氣機械行業(yè)產能利用率分別為79.4%、77.5%、72.7%和76.5%;與一季度相比,4個行業(yè)大類的產能利用水平均有不同程度的上升。與全國工業(yè)和制造業(yè)產能利用率相比,汽車制造業(yè)產能利用率仍處于低位,分別低1.7和2個百分點。
4、經濟效益與資產負債雙增長
技術創(chuàng)新引領產品結構優(yōu)化升級,推動機械工業(yè)經濟效益指標回升。匯總國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,上半年機械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入13.6萬億元,同比增長9.4%;實現(xiàn)利潤總額7751.7億元,同比增長12.2%;增速高于同期全國工業(yè)營業(yè)收入和利潤總額9.8和29個百分點。但同時,機械行業(yè)負債也快速增長,截至6月末負債總計同比增長13.9%,高于全國工業(yè)7.2個百分點;資產負債率達到58.8%。
5、固定資產投資走勢分化
聚焦技術改造與新一代產品研發(fā),上半年機械工業(yè)主要涉及的國民經濟行業(yè)大類固定資產投資均實現(xiàn)增長,通用設備、專用設備、汽車、電氣機械、儀器儀表行業(yè)固定資產投資同比分別增長3.7%、7.7%、20%、38.9%和24.1%。其中,電氣機械行業(yè)在電池制造、輸變電及控制設備等領域的帶動下,2022年2月份以來投資增速始終高于33%,表現(xiàn)出良好的態(tài)勢;而通用設備、專用設備兩個基礎性行業(yè)的固定資產投資呈現(xiàn)放緩走勢,增速較一季度回落3.9和2.9個百分點,也低于同期全國工業(yè)投資增速5.2和1.2個百分點。
6、對外貿易保持增長
匯總海關數(shù)據(jù)顯示,上半年機械工業(yè)累計實現(xiàn)進出口總額5361億美元,同比增長5.1%。其中,進口1435億美元,同比下降14%;出口3926億美元,同比增長14.4%;實現(xiàn)貿易順差2491億美元,同比增長41.2%,占全國貿易順差中的比重超過60%。從運行趨勢看,與一季度相比,機械工業(yè)進口降幅收窄、出口增速放緩,進出口貿易總額的增速加快。
7、出廠價格指數(shù)下行
受市場供需形勢影響,今年2月份以來,機械工業(yè)出廠價格指數(shù)進入下行區(qū)間,并且降幅逐步加深。6月份,機械工業(yè)生產者出廠價格同比下降1.5%,降幅較工業(yè)窄3.9個百分點。機械工業(yè)主要涉及的行業(yè)大類出廠價格降多增少,通用設備、專用設備、汽車、電氣機械行業(yè)出廠價格同比分別下降0.4%、0.5%、1.3%和1.9%,儀器儀表行業(yè)增長0.8%。
(二)行業(yè)運行中的亮點隨著做優(yōu)做強實體經濟、推進產業(yè)轉型升級各項措施落地顯效,機械工業(yè)主動作為、順勢而上,產業(yè)結構優(yōu)化、新動能壯大、發(fā)展質量穩(wěn)步提升。
1、裝備供給能力提升助推能源綠色轉型
機械工業(yè)踐行“雙碳”戰(zhàn)略,為構建以清潔能源為主體的新型能源供應系統(tǒng)提供綠色動力,一批具有國際先進性的裝備投入使用、國產化水平提升。上半年,能源裝備制造行業(yè)累計完成營業(yè)收入2.9萬億元、利潤總額1388.8億元,同比增長13.9%和18.1%,對機械工業(yè)營業(yè)收入與利潤總額增長的貢獻率達到30.3%和25.3%。全球首臺陸上商用模塊化小堆“玲龍一號”反應堆核心模塊竣工驗收,標志我國在模塊化小型堆技術創(chuàng)新和核電重大技術裝備國產化方面實現(xiàn)重要突破。全球單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的16兆瓦海上風電機組成功吊裝,18兆瓦海上風電機組成功研制。我國首次將光伏發(fā)電耦合固態(tài)儲氫應用于電力系統(tǒng)的電氫智慧能源站固態(tài)氫能發(fā)電項目成功并網。
2、智能化、綠色化轉型匯聚發(fā)展新動能
上半年機械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產業(yè)相關行業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入10.9萬億元、利潤總額6079.2億元,同比增長10.4%、15.6%,增速高于機械工業(yè)1個和3.4個百分點。智能化產品從試點到推廣應用,在遠程操控與診斷、智能巡檢、人機協(xié)作等方面取得大量應用成果;一批機械企業(yè)入圍智能制造示范工廠。我國自主研制的世界首臺10米超大采高智能化采煤機下線,國內首個大規(guī)模抽水蓄能人工智能數(shù)據(jù)分析平臺投入運行,國內首個自主研發(fā)髖膝一體骨科手術機器人上市。新能源與綠色裝備供應能力增強。上半年,新能源汽車產銷累計完成378.8萬輛和374.7萬輛,同比增速均超過40%,新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的28.3%;截至6月末全國新能源汽車保有量達到1620萬輛,占汽車總量的4.9%。新能源工程機械加快發(fā)展,電動叉車、挖掘機、裝載機、礦用自卸車等已經批量應用。電動叉車占叉車總量的比重已超過62%;電動裝載機銷量已超過1100臺,接近去年全年銷量。世界首臺綠色盾構機、全球最大噸位氫能源礦用卡車相繼下線投入使用。
3、量穩(wěn)質升,外貿發(fā)展活力增強
在復雜多變的國際經貿環(huán)境下,機械工業(yè)外貿規(guī)模穩(wěn)定增長,出口產品結構不斷優(yōu)化,國際市場競爭力增強。高技術產品出口明顯增長。上半年,全國外貿增長新動能的“新三樣”——電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池,均出自機械行業(yè),出口金額同比增長163.8%、58.1%、10.4%。此外工程機械中技術含量較高的履帶挖掘機、裝載機、壓路機、推土機、電動叉車、全路面起重機、非公路礦用自卸車等出口也實現(xiàn)快速增長。中國制造更加廣泛地加入到世界各國的建設發(fā)展中,為阿塞拜疆裝機容量最大的明蓋恰烏爾燃氣電廠建設提供電工裝備,為孟加拉首座核電站建設提供工程機械,為北美高端市場提供成套化港口機械。僅今年上半年,機械工業(yè)已為全球230余個國家和地區(qū)提供機械裝備。
4、創(chuàng)新體系建設穩(wěn)步推進,創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)
截至6月末,機械工業(yè)掛牌運行和批準建設的創(chuàng)新平臺達到260家,其中工程研究中心130家,重點實驗室121家,創(chuàng)新中心9家,基本形成了以企業(yè)為主體,科研院所及高校為支撐、輻射面較廣、研究實力較為雄厚、功能比較完備的行業(yè)科技創(chuàng)新體系。創(chuàng)新體系建設有力地支撐了創(chuàng)新發(fā)展,大國重器研制亮點頻現(xiàn)。額定起重力矩20000噸米的全球最大塔式起重機下線,將用于世界最大跨度三塔斜拉橋——馬鞍山公鐵兩用長江大橋項目建設。成功研制擁有完全自主知識產權的全球首臺12000米特深井自動化鉆機,為挑戰(zhàn)深地極限、開發(fā)超深層油氣資源提供了堅實的裝備保障。成功研制世界首臺容量最大戶外智能型50000kVa/110kV有載干式變壓器,相較于油浸式變壓器更加清潔,滿足了水源地區(qū)項目的環(huán)保要求。成功研制世界首臺套3000噸級OMB多噴嘴對置式粉煤加壓氣化爐,實現(xiàn)煤化工領域關鍵核心技術和裝備的歷史性突破。
5、產業(yè)基礎能力和產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平持續(xù)提升
聚焦短板,瞄準產業(yè)鏈的卡點、斷點,機械工業(yè)加大研發(fā)力度,基礎能力提升、固鏈穩(wěn)鏈取得新進展。安裝在廣州抽水蓄能電站7號機組的我國首套300兆瓦抽蓄機組“芯片級”自主可控勵磁系統(tǒng)和調速器系統(tǒng)穩(wěn)定運行,有力增強我國抽水蓄能產業(yè)鏈供應鏈的競爭力和安全性。自主研制的全球最大功率20MW半直驅永磁風力發(fā)電機成功下線,標志著我國大功率海上風電發(fā)電機自主研制能力又上新臺階。成功研制的全球首套氨氫融合復合動力燃料供給系統(tǒng)在一汽解放液氨直噴零碳內燃機成功點火,標志我國在商用車氨氫融合內燃機研發(fā)領域取得重要進展。國內首臺150兆瓦級大型沖擊式水輪機轉輪成功下線,標志著我國沖擊式水輪機核心部件實現(xiàn)了“從無到有”的重大突破。PART.2
行業(yè)運行中面臨的困難與問題
高速增長的指標提振了行業(yè)信心,但客觀看,上年對比基數(shù)過低是形成二季度機械工業(yè)主要指標較高的一個原因。從兩年平均增速看,上半年機械工業(yè)營業(yè)收入、利潤總額增速分別為7.4%和2.8%,距離上半年上述指標兩位數(shù)的同比增速有明顯差距;從絕對值看,上半年營業(yè)收入與利潤總額的月均完成額低于去年全年的月均水平。當前機械工業(yè)運行依然面臨著來自內外部的多重風險與挑戰(zhàn),行業(yè)平穩(wěn)運行壓力猶存。
(一)國內市場復蘇不及預期
上半年我國經濟恢復呈現(xiàn)波浪式發(fā)展、曲折式前行的特點,國內需求恢復不及預期,機械產品市場不旺。自4月份起,制造業(yè)PMI新訂單指數(shù)已連續(xù)四個月位于臨界值之下。機械企業(yè)在手訂單不足、短單居多。近期專項調查顯示,60%的企業(yè)反饋存在訂單不足的問題,比例比一季度末提高6個百分點;34%的企業(yè)在手訂單僅滿足近一個月的生產,48%的企業(yè)滿足今年三季度生產,部分已簽訂的項目延期執(zhí)行。市場全面有效恢復或將需要一定修復期。
(二)保持外貿增長的壓力加大
受全球供應鏈修復形成貿易擠壓,以及發(fā)達經濟體復蘇放緩等多重因素影響,外需市場下行壓力逐步顯現(xiàn)。近三個月,機械工業(yè)外貿出口金額環(huán)比持續(xù)下降。6月份,機械工業(yè)14個分行業(yè)中有13個分行出口環(huán)比下降,前期表現(xiàn)良好的汽車行業(yè)出口金額環(huán)比下降12.3%,重型礦山、機械基礎件、機器人與智能制造行業(yè)出口金額環(huán)比也表現(xiàn)出兩位數(shù)的下降;特別是機械工業(yè)當月出口金額出現(xiàn)了今年以來的首次同比下降。從貿易伙伴看,6月份機械工業(yè)對美國、俄羅斯、德國三大貿易伙伴出口環(huán)比均下降,降幅分別為11.8%、2.7%和5.3%。同時受美聯(lián)儲加息影響,新興市場及發(fā)展中國家外匯儲備短缺,導致用戶付匯困難,來自非洲、南美等國家的新簽訂單下降。近期專項調查顯示,55%的企業(yè)在手海外訂單僅滿足近一個月的生產,30%的企業(yè)滿足今年三季度的生產;預計全年出口額同比下降的企業(yè)由一季度末的22%升至28%。
(三)賬款回收難的問題依然困擾著全行業(yè)
截至6月末,機械工業(yè)應收賬款總額為7.7萬億元,同比增長19.7%,高于同期全國工業(yè)應收賬款增速9個百分點,占全國工業(yè)應收賬款總額的比重超過1/3;機械工業(yè)應收賬款平均回收期為96天,高于上年同期7.3天,高于同期全國工業(yè)平均水平(63.2天)32.8天。專項調查結果顯示,上半年56%的企業(yè)應收賬款增長、24%的企業(yè)持平;48%的企業(yè)反饋應收賬款中逾期的金額同比增長。
(四)部分行業(yè)下行壓力較大
高增速之下,機械工業(yè)內部分行業(yè)之間運行分化明顯,部分行業(yè)面臨較大下行壓力。農機行業(yè)上年末排放標準切換、相關產品出清。今年年初經歷了短暫的補庫存周期后,生產明顯放緩。上半年10種重點監(jiān)測產品有7種產量下降,行業(yè)營業(yè)收入同比下降10.7%、利潤總額下降12%。軸承、緊固件、工業(yè)鏈條等量大面廣的基礎件產品主要為燃油車配套,隨著新能源車的快速發(fā)展傳統(tǒng)燃油車占比下滑。上半年傳統(tǒng)燃油車占汽車總產量的71.4%,較上年同期下降6.6個百分點,原有產業(yè)鏈上的配套企業(yè)承壓。上半年機械基礎件行業(yè)營業(yè)收入同比下降1.6%,所屬的通用設備制造業(yè)6月當月增加值由正轉負,同比下降0.2%,下半年降幅或將繼續(xù)擴大。PART.3
機械工業(yè)全年運行走勢預判
在需求市場總體恢復向好與國家各項政策的支持下,上半年機械工業(yè)穩(wěn)定運行,為完成全年預期目標奠定良好基礎。展望下半年,利好于機械工業(yè)運行與發(fā)展的因素在陸續(xù)釋放。首先宏觀政策調控力度增強,近期密集出臺了一批促進消費、穩(wěn)定投資、改善營商環(huán)境的政策措施,存量政策和增量政策疊加發(fā)力將有效改善發(fā)展環(huán)境、增強市場信心、進一步釋放市場潛力,對推動經濟運行持續(xù)回升向好發(fā)揮積極帶動作用。其次,隨著“十四五”規(guī)劃中的重大項目、重點工程等進一步開工建設,基礎設施建設提速,房地產建設走出谷底,傳統(tǒng)產業(yè)高端化、智能化、綠色化轉型提速,需求市場有望加快恢復。
但是應該看到,下半年機械工業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)運行壓力依然存在。一方面世界經濟衰退風險上升、通脹預期延續(xù),地緣政治沖突升級威脅著全球貿易復蘇,發(fā)達經濟體對供應鏈多元化訴求提升、大國間在關鍵領域的博弈加劇。另一方面國內市場三重壓力雖得到緩解,但依然面臨內生動力還不強、需求不振、經濟轉型新的阻力等多重考驗。
綜合分析,下半年機械工業(yè)經濟運行將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢,隨著對比基數(shù)的抬高,主要指標增速逐步放緩,全年工業(yè)增加值、營業(yè)收入、利潤總額等指標增速在5%左右,外貿進出口基本穩(wěn)定。
今年是實施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關鍵一年,外部環(huán)境復雜嚴峻,國內經濟面臨新的困難挑戰(zhàn)。機械工業(yè)全行業(yè)將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,提振信心、努力作為,推動產業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展,扎實推進新型工業(yè)化和現(xiàn)代化產業(yè)體系建設,以新精神新面貌,奮進新征程,建功新時代,為圓滿完成“十四五”目標任務、實現(xiàn)機械工業(yè)高質量發(fā)展做出新的更大貢獻!
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