給2023年上半年的工程機(jī)械市場(chǎng)總結(jié)一個(gè)關(guān)鍵詞,“平淡”成為了主旋律。
雖然上半年13大類產(chǎn)品整體銷售略有增長,其中二季度合計(jì)銷量環(huán)比出現(xiàn)向好趨勢(shì),但考慮到去年同期因疫情防控造成的低基數(shù),如今的微增長似乎很難談得上“回暖”二字。此外,海外市場(chǎng)增速表現(xiàn)也出現(xiàn)了一定的波動(dòng)。
在2023年上半年的“年中考試”中
工程機(jī)械市場(chǎng)交出了怎樣的答卷?
帶你一睹為快!
整體市場(chǎng)需求疲軟,出口略有回落
挖掘機(jī):內(nèi)銷承壓嚴(yán)峻,海外增速放緩
2023年6月銷售各類挖掘機(jī)15766臺(tái),同比下降24.1%,其中國內(nèi)6098臺(tái),同比下降44.7%;出口9668臺(tái),同比下降0.68%。
2023年1-6月,共銷售挖掘機(jī)108818臺(tái),同比下降24%;其中國內(nèi)51031臺(tái),同比下降44%;出口57787臺(tái),同比增長11.2%。
房地產(chǎn)消費(fèi)需求及信心尚不足+基建投資疲軟,是國內(nèi)銷量持續(xù)低迷的主要原因。而受全球經(jīng)濟(jì)放緩,海外部分地區(qū)景氣度回落、高基數(shù)等原因,海外出口增速逐步放緩是大概率事件。
裝載機(jī):內(nèi)銷降幅近4成,出口增長放緩
2023年6月銷售各類裝載機(jī)8556臺(tái),同比下降25.3%。其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量4321臺(tái),同比下降42.9%;出口銷量4235臺(tái),同比增長8.98%。
2023年1-6月,共銷售各類裝載機(jī)56598臺(tái),同比下降13.3%。其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量29913臺(tái),同比下降32.1%;出口銷量26685臺(tái),同比增長25.6%。
2023年1-6月共銷售電動(dòng)裝載機(jī)1109臺(tái)(3噸5臺(tái),5噸837臺(tái),6噸267臺(tái)),其中6月銷售303臺(tái)。
各類起重機(jī):內(nèi)銷增速下降,出口翻番增長
汽車起重機(jī)
6月銷售各類汽車起重機(jī)2178臺(tái),同比增長0.65%,其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量1356臺(tái),同比下降22.3%;出口市場(chǎng)銷量822臺(tái),同比增長96.7%。
履帶起重機(jī)
2023年6月當(dāng)月銷售各類履帶起重機(jī)280臺(tái),同比下降4.44%,其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量136臺(tái),同比下降19%;出口市場(chǎng)銷量144臺(tái),同比增長15.2%。
隨車起重機(jī)
2023年6月當(dāng)月銷售各類隨車起重機(jī)2013臺(tái),同比增長1.87%,其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量1533臺(tái),同比下降11.8%;出口市場(chǎng)銷量480臺(tái),同比增長103%。
塔式起重機(jī)
2023年6月當(dāng)月銷售各類塔式起重機(jī)2103臺(tái),同比增長6.7%,其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量1810臺(tái),同比下降4.69%;出口市場(chǎng)銷量293臺(tái),同比增長307%。
壓路機(jī):內(nèi)銷降幅3成,出口增長近4成
2023年6月當(dāng)月銷售各類壓路機(jī)1307臺(tái),同比下降3.9%,其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量583臺(tái),同比下降30.6%;出口市場(chǎng)銷量724臺(tái),同比增長39.2%。
平地機(jī):內(nèi)銷降幅由負(fù)轉(zhuǎn)正,出口負(fù)增長
2023年6月當(dāng)月銷售各類平地機(jī)586臺(tái),同比下降6.98%,其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量103臺(tái),同比增長15.7%;出口市場(chǎng)銷量483臺(tái),同比下降10.7%。
攤鋪機(jī):內(nèi)銷降幅25.7%,出口增長近9成
2023年6月當(dāng)月銷售各類攤鋪機(jī)118臺(tái),同比下降18.6%,其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量101臺(tái),同比下降25.7%;出口市場(chǎng)銷量17臺(tái),同比增長88.9%。
重卡:銷量增幅50%,新能源重卡微增
2017-2023年我國重卡市場(chǎng)銷量走勢(shì)(單位:輛)
2023年6月,我國重卡市場(chǎng)約銷售7.4萬輛,環(huán)比下滑4.4%,同比增長34%,凈增加約1.9萬輛。繼今年2月以來的第5個(gè)月同比增長。
1-6月,重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售47.6萬輛,同比上漲25%,同比增速擴(kuò)大1%。
根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2023年6月新能源重卡實(shí)銷2801輛(不含出口),創(chuàng)今年以來銷量新高,同比增長14.7%,環(huán)比大漲47.5%,新能源重卡市場(chǎng)明顯好轉(zhuǎn)。1-6月新能源重卡累計(jì)銷售11525輛,累計(jì)同比增長14%。
從排名看,三一和徐工分別包攬6月及上半年累計(jì)銷量第一、第二。
叉車:內(nèi)銷增幅2.51%,出口增幅9.94%
2023年6月當(dāng)月銷售各類叉車100578臺(tái),同比增長5.13%,其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量63465臺(tái),同比增長2.51%;出口市場(chǎng)銷量37113臺(tái),同比增長9.94%。
高空作業(yè)平臺(tái):內(nèi)銷增幅77.9%,出口增幅持平
2023年6月當(dāng)月銷售各類高空作業(yè)車424臺(tái),同比增長75.9%,其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量418臺(tái),同比增長77.9%;出口市場(chǎng)銷量6臺(tái),與去年同期持平。
升降工作平臺(tái):內(nèi)銷增幅18.6%,出口降幅23.6%
2023年6月當(dāng)月銷售各類升降工作平臺(tái)18458臺(tái),同比下降0.16%,其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量12190臺(tái),同比增長18.6%;出口市場(chǎng)銷量6268臺(tái),同比下降23.6%。
海外需求降溫,打開出口市場(chǎng)空間
據(jù)小松官網(wǎng)挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)顯示:2023年6月,中國小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為90.8小時(shí),同比下降3.1%,環(huán)比下降9.3%。中國小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)已連續(xù)三個(gè)月同比下滑。1-6月,開工小時(shí)數(shù)累計(jì)512.8小時(shí),同比下降1.1%。
從全球其他地區(qū)來看,6月,日本、北美小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)同比負(fù)增長,歐洲、印尼小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)同比均呈現(xiàn)正增長。
當(dāng)前,海外經(jīng)濟(jì)放緩趨勢(shì)越發(fā)明確,通脹壓力較大,海外需求降溫是大概率事件。數(shù)據(jù)顯示,1-6月挖機(jī)出口月度增速分別為-4.4%、34.0%、10.9%、8.9%、21.0%、-0.7%,出口增速出現(xiàn)了一定的波動(dòng)性,未來市場(chǎng)或面臨出口下行壓力大的局勢(shì)。
結(jié) 語
當(dāng)前,國家正式表態(tài),我國房地產(chǎn)市場(chǎng)正從過去的高速發(fā)展轉(zhuǎn)向平穩(wěn)發(fā)展。這表明中國樓市正式告別繁榮的“狂飆”期,趨于穩(wěn)定將是今后房地產(chǎn)市場(chǎng)的常態(tài)。而隨著房地產(chǎn)行業(yè)拉動(dòng)工程機(jī)械需求的不斷減弱,工程機(jī)械行業(yè)今年走勢(shì)或仍處于筑底期。
此外,展望下半年,在新機(jī)價(jià)格與需求的持續(xù)博弈下,國四市場(chǎng)接受度有望逐步提升或?qū)⒂瓉礓N量修復(fù)。預(yù)計(jì)挖機(jī)出口增速10%~15%,內(nèi)銷增速-30%~-40%,全年挖機(jī)銷量增速區(qū)間估計(jì)處于-10%~-20%。
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