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工程機(jī)械海外市場(chǎng)分析:歐洲、美國、新興國家,市場(chǎng)空間和機(jī)會(huì)有多大?
dgxdyq.com.cn   2023-07-21  中國工程機(jī)械信息網(wǎng)

  經(jīng)過多年的不懈努力,中國工程機(jī)械企業(yè)通過不斷的產(chǎn)品升級(jí)、質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)提升,逐步在海外樹立起良好的形象,并開始謀篇布局。那么,海外市場(chǎng)的發(fā)展空間有多大?未來的海外機(jī)遇在哪?

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  (一)國內(nèi)工程機(jī)械的海外布局

  近五年海外收入CAGR為34%,目前海外業(yè)務(wù)占比35%左右,海外市場(chǎng)已成為主要增長動(dòng)力。

  國內(nèi)廠商通過收購兼并、海外建廠等方式不斷發(fā)起海外市場(chǎng)的開拓,2021-2022年工程機(jī)械出口金額572、929億元,同比增長91.87%、48.80%,維持近兩年高增趨勢(shì),近五年國內(nèi)工程機(jī)械海外收入CAGR為34%,目前海外業(yè)務(wù)占比35%左右;此外,海外市場(chǎng)毛利率水平顯著高于國內(nèi),利潤空間可觀,海外市場(chǎng)已成為國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)未來的主要增長動(dòng)力之一。

  (二)北美洲市場(chǎng)

  房地產(chǎn)及油氣投資帶動(dòng)工程機(jī)械需求高增,參考日本及歐洲廠商600億元以上的市場(chǎng)份額,國內(nèi)廠商提升空間較大。

  1)市場(chǎng)空間:北美為全球最大的工程機(jī)械區(qū)域市場(chǎng),2022年工程機(jī)械市場(chǎng)空間超3000億元,美國的移民國家屬性使得其房地產(chǎn)需求持續(xù)增長,未來油氣資本開支有望上行,或?qū)?dòng)礦用設(shè)備的需求高增。

  2)切入路徑:雖國內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品出口美國仍存在25%的關(guān)稅壁壘,但國內(nèi)產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)明顯,頭部廠商仍具備較大的利潤空間;此外,國內(nèi)廠商在美國及拉丁美洲的生產(chǎn)基地產(chǎn)能逐漸釋放,可以有效規(guī)避關(guān)稅的限制。雖然美國廠商在北美洲占據(jù)主導(dǎo)地位,但參考日本與歐洲企業(yè)2022年在北美已經(jīng)拿到超過600億元的市場(chǎng)份額,國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)的市占率仍有較大提升空間。

  (三)歐洲市場(chǎng)

  需求主要來自西歐建筑市場(chǎng)及東歐資源市場(chǎng),工程機(jī)械各家份額較為均衡,國內(nèi)廠商的切入阻力較小。

  1)市場(chǎng)空間:2022年歐洲工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模約1200億元,與國內(nèi)接近;主要需求來自西歐的建筑業(yè)與東歐的資源業(yè),西歐國家的房地產(chǎn)增加值約為國內(nèi)的1.5倍,基本保持穩(wěn)定增長;俄羅斯的下游采礦業(yè)、建筑業(yè)、油氣開采業(yè)投資總額是國內(nèi)的約30%,貢獻(xiàn)一定市場(chǎng)空間。

  2)切入路徑:長期來看,歐洲工程機(jī)械份額分布較為均衡,國內(nèi)廠商在歐洲市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)的阻力預(yù)計(jì)將明顯小于北美洲;短期來看,俄烏戰(zhàn)爭對(duì)俄羅斯國內(nèi)投資額影響較小,俄羅斯市場(chǎng)對(duì)中國企業(yè)呈現(xiàn)敞開狀態(tài),有望提供較強(qiáng)的增長動(dòng)力。

  (四)新興國家市場(chǎng)

  下游市場(chǎng)規(guī)模是國內(nèi)的2倍以上,國內(nèi)廠商具備區(qū)位優(yōu)勢(shì)及關(guān)稅優(yōu)勢(shì),搭車出海+海外建廠+自主出海,拓展前景可觀。

  1)市場(chǎng)空間:新興市場(chǎng)國家的采礦業(yè)、建筑業(yè)GDP之和是國內(nèi)的2倍以上,即便不計(jì)算中東的采礦業(yè)GDP,也是國內(nèi)的1.4倍以上,且過去十年保持較高增速,新興市場(chǎng)帶來廣闊的出??臻g。

  2)切入路徑:一帶一路貿(mào)易合作關(guān)系的日趨緊密,我國對(duì)外投資額及承包工程額不斷增長;在東南亞區(qū)域,國內(nèi)工程機(jī)械廠商相比歐美廠商具備明顯的區(qū)位優(yōu)勢(shì)以及關(guān)稅優(yōu)勢(shì)。搭車出海+海外建廠+自主出海,國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)在新興市場(chǎng)領(lǐng)域拓展前景可觀。

  (五)海外礦用設(shè)備

  全球礦用設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約2800億元,占總需求的32%,海外礦用設(shè)備市場(chǎng)空間廣闊。

  中國工程機(jī)械下游主要依靠基建房地產(chǎn),采礦業(yè)投資占比較小,而海外采礦業(yè)旺盛需求對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)生較強(qiáng)支持作用。

  東南亞及南亞、拉丁美洲的采礦業(yè)規(guī)模占比為40%-50%左右,美國在30%左右,歐洲基本在20%-30%之間,中東則在80%以上。

  根據(jù)我們測(cè)算,2022年全球礦用設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約2800億元,占工程機(jī)械總規(guī)模的32%。

來源:天風(fēng)研究    打 印    關(guān) 閉
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