日前,“第十五屆中國(guó)鋼鐵高峰論壇暨2023年鋼鐵行業(yè)發(fā)展走勢(shì)展望”于2023年3月18日-19日在鄭州國(guó)際會(huì)展中心軒轅堂隆重舉辦,中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇子孟受邀參加主題演講,以下為演講摘錄:
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng) 蘇子孟
第一方面:工程機(jī)械近兩年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
一、主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)
1、營(yíng)業(yè)收入(中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)):
2021年年報(bào)統(tǒng)計(jì)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)9065億元,同比增長(zhǎng)17%;
2022年1-12月,協(xié)會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降11.5%。
2、利潤(rùn)總額(中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì))
2021年年報(bào)統(tǒng)計(jì)全行業(yè)利潤(rùn)總額同比下降6.01%;
2022年1-12月,協(xié)會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降36%。
3、產(chǎn)品銷量(納入中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的十二類產(chǎn)品)
2021年累計(jì)銷售產(chǎn)品1861172臺(tái),其中挖掘機(jī)銷售342784臺(tái),同比增長(zhǎng)26.2%)
2022年1-12月,累計(jì)銷售工程機(jī)械產(chǎn)品1709845臺(tái),同比下降8.13%;(其中挖掘機(jī)銷售261346臺(tái),同比下降23.8%)
4、進(jìn)出口總額(根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))
2021年進(jìn)出口總額377.45億美元,同比增長(zhǎng)52.7%。其中進(jìn)口總額為37.19億美元,同比下降1.05%。出口總額為340.26億美元,同比增長(zhǎng)62.3%。
2022年進(jìn)出口總額470.33億美元,同比增長(zhǎng)24.6%。其中進(jìn)口總額為27.31億美元,同比下降26.6%;出口總額為443.02億美元,同比增長(zhǎng)30.2%。
5、出口產(chǎn)品(納入?yún)f(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的十二類產(chǎn)品)
2021年累計(jì)出口工程機(jī)械產(chǎn)品481468臺(tái),同比增長(zhǎng)78%(增速前三位產(chǎn)品分別為:升降工作平臺(tái),增長(zhǎng)140%;履帶起重機(jī),增長(zhǎng)105%;挖掘機(jī),增長(zhǎng)97%;平地機(jī),增長(zhǎng)93.2%;總量前三位產(chǎn)品:工業(yè)車輛315763臺(tái),挖掘機(jī)68427臺(tái),升降工作平臺(tái)43742臺(tái))
2022年累計(jì)出口612241臺(tái),同比增長(zhǎng)26.9%(增速前三位產(chǎn)品:隨車起重機(jī),增長(zhǎng)83.1%,汽車起重機(jī),增長(zhǎng)73%,升降工作平臺(tái),增長(zhǎng)60.4%,挖掘機(jī),增長(zhǎng)59.8%;總量前三位產(chǎn)品:工業(yè)車輛361541臺(tái),挖掘機(jī)109457臺(tái),升降工作平臺(tái)71500臺(tái))。
工程機(jī)械周期一般是在十年左右,有些產(chǎn)品像裝載機(jī)八年就到了一輪淘汰期,這些保有量的逐步退出也會(huì)對(duì)新機(jī)投放市場(chǎng)造成影響。
二、2022年工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要特征
1、2022年6月起降幅逐月收窄,部分產(chǎn)品由負(fù)轉(zhuǎn)正,整體呈現(xiàn)穩(wěn)健運(yùn)行態(tài)勢(shì)
1—12月,納入?yún)f(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的十二大類產(chǎn)品銷量,累計(jì)1709845臺(tái),同比下降8.13%。
從協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的十二類重點(diǎn)產(chǎn)品銷量上看,1、2月份開局良好;3月份明顯下跌;4月份跌幅最大;5月份繼續(xù)下跌;6月份跌幅大幅收窄;7月份,跌幅繼續(xù)收窄;8月份,跌幅略有增加;9月份,當(dāng)月同比基本持平(-0.79%),下降繼續(xù)收窄為9.88%,跌幅收窄到個(gè)位數(shù)。10月份,當(dāng)月同比轉(zhuǎn)正,為1.08%,1-10月份累計(jì)同比下降繼續(xù)收窄為8.99%。11月份,當(dāng)月同比2.42%,1-11月份累計(jì)下降為8.09%。12月份,當(dāng)月同比下降8.62%,降幅有所擴(kuò)大,1-12月份累計(jì)下降8.13%。
2、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)提升,成為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要支撐
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理,1-12月累計(jì)出口工程機(jī)械整機(jī)293.14億美元,同比增長(zhǎng)35.2%,占出口總額的66.2%;零部件出口149.89億美元,同比增長(zhǎng)21.4%,占出口總額的33.8%。
1-12月出口額增加的主要整機(jī)產(chǎn)品有:履帶挖掘機(jī)、叉車、裝載機(jī)、非公路用自卸車、其他汽車起重機(jī)等。
1-12月我國(guó)工程機(jī)械向“一帶一路”沿線國(guó)家出口金額合計(jì)189.64億美元,占全部出口額的42.8%,同比增長(zhǎng)32%。向金磚國(guó)家出口額合計(jì)73.01億美元,占全部出口額的16.5%,同比增長(zhǎng)55.5%。
1-12月我國(guó)工程機(jī)械始終保持較高增長(zhǎng)速度,其中三季度以來(lái)各月出口額均在40億美元之上,呈現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。但進(jìn)入四季度開始呈現(xiàn)逐月收窄的態(tài)勢(shì)。
3、全行業(yè)發(fā)展韌性及抵御風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè):應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)10.8%;產(chǎn)成品存貨同比下降26.8%;財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降93.3%;職工從業(yè)人員情況同比增長(zhǎng)3.91%。
4、行業(yè)向數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型加快,一批達(dá)到國(guó)際先進(jìn)和國(guó)際領(lǐng)先的工程裝備投放市場(chǎng)
全行業(yè)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,堅(jiān)持“四個(gè)面向”,加快自主創(chuàng)新步伐,不斷加大研發(fā)投入,加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用合作,一批達(dá)到國(guó)際先進(jìn)和國(guó)際領(lǐng)先的工程裝備投放市場(chǎng),一批科研成果和重大技術(shù)裝備得到推廣應(yīng)用。
行業(yè)企業(yè)持續(xù)推動(dòng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級(jí),加速向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、綠色化發(fā)展,努力打通創(chuàng)新鏈的各環(huán)節(jié),主機(jī)和關(guān)鍵零部件協(xié)同發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí),產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化取得階段性成果。
全行業(yè)形成了頭部企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力繼續(xù)增強(qiáng),專精特新中小企業(yè)發(fā)展水平持續(xù)提高,產(chǎn)業(yè)集群各具特色、優(yōu)勢(shì)明顯的發(fā)展形態(tài)。2022年12月1日順利實(shí)現(xiàn)了“國(guó)四”的如期切換。
5、從行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的角度看,還存在一些薄弱環(huán)節(jié)
一是需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力影響較大,整體上還存在發(fā)展不平衡、不充分的問(wèn)題;
二是工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力還存在薄弱環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平還有待于進(jìn)一步提高,部分產(chǎn)品的可靠性、耐久性還需要繼續(xù)提升;
三是行業(yè)一些領(lǐng)域產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,特別是低端產(chǎn)品過(guò)剩,高端產(chǎn)品能力不足;
四是一些領(lǐng)域出現(xiàn)一定程度的惡性競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格戰(zhàn)等問(wèn)題,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序、行業(yè)發(fā)展生態(tài)受到影響;
五是后市場(chǎng)管理相對(duì)缺位,二手機(jī)交易不規(guī)范,租賃業(yè)健康發(fā)展問(wèn)題較多,現(xiàn)有大量老舊工程機(jī)械沒(méi)有退出機(jī)制,存在安全隱患多、設(shè)備狀態(tài)差、排放不達(dá)標(biāo)等。剛才說(shuō)了近千多萬(wàn)臺(tái)的二手工程機(jī)械其中有兩三百萬(wàn)臺(tái)都是國(guó)零、國(guó)一排放的,現(xiàn)在沒(méi)有一種機(jī)制讓它退出市場(chǎng)。后市場(chǎng),包括我們講的再制造,這方面的盈利能力還是有差距的,這也是我們下一步工作重點(diǎn)。
2023年1月份由于春節(jié)因素影響,再加上“國(guó)四”切換是12月1號(hào)開始,1月份的銷量同比下降了26.1%,出口同比下降了5.89%。1—2月銷量同比增長(zhǎng)3.68%,出口同比增長(zhǎng)18.1%。盡管還屬于調(diào)整期,但是有逐步向好的趨勢(shì)。
第二方面:工程機(jī)械未來(lái)發(fā)展及趨勢(shì)展望
一、工程機(jī)械在以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興的進(jìn)程中,將發(fā)揮著不可或缺的重要作用
工程機(jī)械行業(yè)涉及領(lǐng)域廣泛,無(wú)論是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè),重大工程、重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),還是人民生活的改善,人類生活方式的變化,都離不開工程機(jī)械,可以說(shuō),工程機(jī)械行業(yè)是一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。
未來(lái),工程機(jī)械行業(yè)將具有良好的發(fā)展機(jī)遇,工程機(jī)械行業(yè)在制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)的邁進(jìn)中將會(huì)肩負(fù)更多的責(zé)任和使命?,F(xiàn)在中國(guó)工程機(jī)械整體上已經(jīng)進(jìn)入到世界第一集團(tuán),但是距國(guó)際領(lǐng)先和國(guó)際第一集團(tuán)的頭部還是有一定的差距。世界第一集團(tuán)包括美國(guó)、歐洲、日本,還有就是中國(guó)。
二、“十四五”的規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)
1、“十四五”行業(yè)重點(diǎn)任務(wù):
(1)圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,加快科技創(chuàng)新,努力實(shí)現(xiàn)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。
?。?)全面提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力,努力實(shí)現(xiàn)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)高端化(五基工程)。
?。?)進(jìn)一步提升工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量,提升品牌價(jià)值。
?。?)全面推行綠色發(fā)展,構(gòu)建工程機(jī)械綠色制造體系(綠色產(chǎn)品、綠色生產(chǎn)和施工、資源高效循環(huán)利用等等)。
?。?)加快互聯(lián)網(wǎng)+與工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的融合,推進(jìn)行業(yè)數(shù)字化發(fā)展(互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等新技術(shù))。
?。?)提高國(guó)際化發(fā)展水平,努力實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)(利用外資、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)際合作、走出去)。
(7)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),努力提升工程機(jī)械行業(yè)人才隊(duì)伍整體素質(zhì)(創(chuàng)新型、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷人才;職業(yè)技能培訓(xùn);改進(jìn)人才評(píng)價(jià)激勵(lì)機(jī)制等)。
(8)監(jiān)督市場(chǎng)秩序,抵制不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),努力營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境。
?。?)積極發(fā)展服務(wù)型制造和強(qiáng)化后市場(chǎng)管理,建立老舊工程機(jī)械退出機(jī)制。
2、重點(diǎn)突破技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新工程
(1)新型高技術(shù)工程機(jī)械創(chuàng)新先導(dǎo)工程。1.高端智能工程機(jī)械創(chuàng)新工程。2.電動(dòng)工程機(jī)械先導(dǎo)工程。
?。?)工程機(jī)械智能制造推進(jìn)工程。
?。?)工程機(jī)械產(chǎn)品可靠性提升工程。
?。?)工程機(jī)械檢測(cè)、試驗(yàn)與評(píng)價(jià)數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)工程。
?。?)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)基發(fā)展工程。
(6)工程機(jī)械工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)工程。
未來(lái)“十四五”期間鼓勵(lì)發(fā)展的技術(shù)和產(chǎn)品,在工程機(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃里面列了119種產(chǎn)品、零部件和技術(shù),作為指導(dǎo)全行業(yè)各企業(yè),包括各省市招商引資和政策支持的指導(dǎo)目錄,我們希望國(guó)家有關(guān)部門和各地區(qū)、各省市給予支持,企業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展。
工程機(jī)械是第一次列入到由中國(guó)工程院牽頭的《產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)創(chuàng)新發(fā)展目錄》,這個(gè)目錄列了100多項(xiàng),包括基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)原材料、基礎(chǔ)工藝、技術(shù)基礎(chǔ)等,這也是下一步重點(diǎn)發(fā)展的方向。
三、2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升,將帶動(dòng)工程機(jī)械呈現(xiàn)逐步向好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)
1、2022年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議:當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固,需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大,外部環(huán)境動(dòng)蕩不安,給我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響加深。但要看到,我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足,各項(xiàng)政策效果持續(xù)顯現(xiàn),明年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升。要堅(jiān)定做好經(jīng)濟(jì)工作的信心。
政府有關(guān)部門已陸續(xù)出臺(tái)系列促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策措施。全年預(yù)計(jì)GDP增長(zhǎng)在5%左右。
2、結(jié)合工程機(jī)械行業(yè)看,由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定持續(xù)向好的發(fā)展環(huán)境沒(méi)有變,2023年將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)目標(biāo),隨著“十四五”規(guī)劃中一批重大項(xiàng)目、重大工程等將陸續(xù)開工建設(shè),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速,鄉(xiāng)村振興和新型城鎮(zhèn)化、區(qū)域發(fā)展重大戰(zhàn)略等政策舉措將進(jìn)一步落地,數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型步伐繼續(xù)加快,存量政策和增量政策疊加發(fā)力,將為工程機(jī)械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)力支撐,預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求將好于2022年,但一季度仍將面臨較大壓力,隨著時(shí)間的推移,后期會(huì)逐漸釋放,預(yù)計(jì)全年將實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng);雖然出口由于基數(shù)原因和海外經(jīng)濟(jì)下行壓力增加等將面臨考驗(yàn),但出口額預(yù)計(jì)仍會(huì)保持在較高的水平上。
四、行業(yè)企業(yè)要抓住調(diào)整的有利時(shí)機(jī),苦練內(nèi)功,增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力,為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值
當(dāng)前,行業(yè)運(yùn)行還處在企穩(wěn)恢復(fù)進(jìn)程中,市場(chǎng)需求的制約作用仍比較大,企業(yè)經(jīng)營(yíng)的困難還比較多,行業(yè)回升的基礎(chǔ)還有待鞏固,在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下,行業(yè)企業(yè)更要苦練內(nèi)功,努力增強(qiáng)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
各行業(yè)企業(yè)在科技創(chuàng)新上要適應(yīng)當(dāng)前數(shù)字化智能化綠色化發(fā)展浪潮,適應(yīng)新工法,創(chuàng)造新需求;在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上要盡力保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定,以降低不斷變化的不確定的外部因素帶來(lái)的沖擊,同時(shí)要不斷提高勞動(dòng)生產(chǎn)率;在產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性提升上,要以問(wèn)題為導(dǎo)向,通過(guò)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力建設(shè)和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平提升,促進(jìn)全行業(yè)基礎(chǔ)能力的整體進(jìn)步;要加強(qiáng)國(guó)際化能力建設(shè),從“走出去”,努力實(shí)現(xiàn)“走進(jìn)去”。
工程機(jī)械未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)也是重點(diǎn),在2002年工程機(jī)械行業(yè)的銷售收入才773億元人民幣,2003年突破1000億,到了2021年達(dá)到9065億。可是國(guó)際市場(chǎng)上2002年一直到現(xiàn)在漲幅并不大,去年出口是443億美元,國(guó)際市場(chǎng)盡管風(fēng)云變幻,但各國(guó)只要建設(shè)就需要工程機(jī)械。中國(guó)的工程機(jī)械在國(guó)內(nèi)經(jīng)過(guò)幾十年的打拼,各種工況條件都碰到過(guò),很多裝備都能夠滿足需要,經(jīng)過(guò)中國(guó)市場(chǎng)考驗(yàn)的工程機(jī)械將來(lái)在國(guó)際上一定能夠大顯身手。去年在國(guó)際市場(chǎng)上銷售收入相當(dāng)于整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)的約30%,今后還會(huì)提高,因?yàn)橹袊?guó)的工程機(jī)械不僅僅是產(chǎn)品好、技術(shù)先進(jìn),服務(wù)也是全球最好的。
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