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　　1月31日，工程機械板塊拉升收漲，截至收盤，浙江鼎力（603338）(603338.SH)漲停、安徽合力（600761）(600761.SH)漲超6%、中際聯(lián)合（605305）(605305.SH)、三一重工（600031）(600031.SH)、廈工股份（600815）(600815.SH)等個股均有不同程度上漲。東方證券在最新研報中指出，隨著證監(jiān)會對房地產(chǎn)股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化措施落地，基建地產(chǎn)回暖預(yù)期增強。政策托底利好下游開工率回升，工程機械內(nèi)銷市場有望加快復(fù)蘇，行業(yè)有望迎來上行拐點。

　　近日，工程機械海外市場持續(xù)向好，海外銷量持續(xù)穩(wěn)步增長。工程機械行業(yè)協(xié)會2023年1月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國挖掘機出口量持續(xù)穩(wěn)步增長。26家挖掘機制造企業(yè)共計出口挖掘機109457臺，同比增長59.8%。東方證券認(rèn)為，從這一趨勢來看，2023年海外市場仍將保持較快增長態(tài)勢。

　　同時，裝載機出口銷量保持穩(wěn)步增長。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對22家裝載機制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年1-12月，共銷售各類裝載機123355臺，同比下降12.2%。其中，出口銷量42461臺，同比增長24.9%。

　　從下游需求來看，工程機械行業(yè)需求與地產(chǎn)、鐵路、公路及機場、國家固定資產(chǎn)投資、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模密切相關(guān)。其中，房地產(chǎn)和基建行業(yè)一直是工程機械產(chǎn)品兩個最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比分別在45%和20%左右。

　　自2022年11月以來，中央出臺多項樓市利好政策緩解企業(yè)資金壓力，地產(chǎn)銷售有望在信貸、債券、股權(quán)“三只箭”的利好下迎來修復(fù)。從最新數(shù)據(jù)看，2022年12月地產(chǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)已經(jīng)出現(xiàn)邊際改善。因此，隨著地產(chǎn)銷售的回升，國內(nèi)工程機械產(chǎn)品需求有望好轉(zhuǎn)。

　　政策方面，工程機械行業(yè)是我國國民經(jīng)濟建設(shè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，是裝備制造業(yè)的重要組成部分。近年來，我國頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策，《關(guān)于促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》《關(guān)于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實施意見》《關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策為工程機械行業(yè)發(fā)展提供了有力支持。

　　值得一提的是，工程機械產(chǎn)品使用壽命約為10年左右，目前正處于上一輪景氣周期的高峰替代期。因此，存量市場的更新需求也會釋放出一個巨大的增量空間。

　　日前，東莞證券指出，2023年上半年，隨著需求探底，疊加庫存逐步去化，制造業(yè)景氣度有望回升。對工業(yè)母機的需求將會增加，疊加技術(shù)突破和下游滲透率的提升，工業(yè)母機及相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域國產(chǎn)化率將加速進(jìn)行。專項債助力基建行業(yè)景氣度回升，開工項目數(shù)量增加，疊加房地產(chǎn)行業(yè)政策逐漸寬松，對工程機械需求增加，工程機械銷量有望迎來逆周期上升。建議關(guān)注各細(xì)分領(lǐng)域龍頭個股。

　　光大證券在《機械行業(yè)2023年投資策略》中指出，2022年機械行業(yè)整體業(yè)績下滑，但四季度迎來改觀。尤其是自去年11月以來，防控政策優(yōu)化調(diào)整、金融機構(gòu)加大對地產(chǎn)支持、2023年提前批專項債額度下達(dá)等政策面利好不斷，制造業(yè)產(chǎn)能擴張勢頭依然較強，企業(yè)的盈利修復(fù)有望加速。

　　相關(guān)概念股：

　　大連重工（002204）(002204.SZ)：近日，公司預(yù)計2022年1月1日至2022年12月31日歸屬于上市公司股東的凈利潤27,800萬元-33,800萬元，比上年同期增長140.92%-192.92%；基本每股收益為0.1439元/股-0.1750元/股。

　　徐工機械（000425）(000425.SZ)：公司提供工程機械類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)組合并為客戶提供全面的系統(tǒng)化解決方案，產(chǎn)品包括工程起重機械、鏟土運輸機械、壓實機械、路面機械、混凝土機械、消防機械以及其它工程機械。

　　中聯(lián)重科（000157）(000157.SZ)：1月6日公司在投資者互動平臺表示，中聯(lián)新材的吉安工廠于2022年三季度已經(jīng)投產(chǎn)，目前生產(chǎn)順利，2022年四季度實現(xiàn)了對外銷售。目前中聯(lián)新材的湘陰工廠、亳州工廠和馬鞍山工廠等正在加速建設(shè)中。相關(guān)產(chǎn)線設(shè)計規(guī)模較大，因此整體建設(shè)周期較長，預(yù)計上述工廠產(chǎn)線將在2023年陸續(xù)投入使用。

　　三一重工(600031.SH)：1月29日上午，三一起重機2023年新春首發(fā)儀式正式舉行，價值超億元的31臺三一起重機批量完成交付。據(jù)介紹，本次交付的機型涵蓋輪式400噸、700噸、2400噸，履帶800噸、1350噸，以及C系列二代平頭塔機等多款明星機型。與此同時，十余家吊裝企業(yè)在當(dāng)天與三一達(dá)成戰(zhàn)略合作。