工業(yè)車輛作為工程機械細分領域中銷量基數(shù)最大的品類之一,一直深受行業(yè)關注。近日,“中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會第八屆二次會員代表大會暨2022年年會”召開,張潔秘書長做了“工業(yè)車輛市場及未來展望”的報告,詳細介紹了全球和國內企業(yè)銷售數(shù)據(jù),以車型、地區(qū)、時間等多維度分析了叉車的銷售情況,并對現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢進行分析。
#01
2022年全球工業(yè)車輛市場銷售情況:
預計與去年基本持平
如上圖所示,2022年上半年,全球工業(yè)車輛總銷量為1218478臺,較去年同期的1216262臺略有增長,但整體差別不大。
按洲際來看,美洲和大洋洲漲幅較大,亞非歐三大洲均為負增長。
按區(qū)域來看,雖然同比下降10%,但中國仍然以403816臺穩(wěn)居上半年全球工業(yè)車輛最大銷售市場;美國220293臺位居第二,銷量前五名的還有德國、法國、意大利。
按車型來看,各車型中電動叉車均有不同幅度的增長,內燃叉車跌幅明顯,三類車漲幅縮小。
根據(jù)至今為止全球的銷量情況以及發(fā)展邏輯,預計2022年工業(yè)車輛全球銷量與2021年基本持平。
#02
2022年中國工業(yè)車輛市場銷售情況:
區(qū)域銷量與當?shù)亟洕嚓P
據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對33家叉車制造企業(yè)統(tǒng)計,2022年1-10月累計銷售叉車889238臺,同比下降4.44%,其中電動叉車中占65.3%,鋰電池叉車占比41.67%。與大部分工程機械品類相同,工業(yè)車輛也出現(xiàn)國內國外市場分化現(xiàn)象。其中,受行業(yè)下行以及疫情等因素影響,國內市場銷量下降超過10%為近十年來罕見;而出口市場繼續(xù)增長勢頭,對整體銷量略有拉升作用。
按車型來看,國內市場除電動平衡重保持增長,其他車型均有不同跌幅,內燃叉車跌幅最大;出口市場中各車型均表現(xiàn)不錯,其中電動平衡重乘駕式叉車和電動乘駕式倉儲車輛出口同比增長近50%。
按地區(qū)來看,工業(yè)車輛的銷售分布與各地區(qū)經濟發(fā)展正相關。廣東市場銷量在國內占比提升至19.23%,其他省份近年變化不大。浙江以13.75%的銷售市場份額位居第二,江蘇以11.31%的銷售市場份額位居第三。如果除去經濟型三類車,銷量排名前五的省份依次為浙江、江蘇、廣東、山東、上海。
#03
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢:
新競爭格局逐步建立,馬太效應進一步凸顯
展望2023-2025年,目前跌幅收窄,按照調整周期的規(guī)律,工業(yè)車輛有望進入新一輪增長,但企業(yè)購買力恢復需要時間。
未來,產品發(fā)展方向仍然為以電動、新能源、智能化為主,有能力的企業(yè)逐步涉足系統(tǒng)解決方案。關注點主要聚焦在:
一、新競爭格局的建立,業(yè)內和拓寬發(fā)展領域企業(yè)已經在行動。2022年是國四排放升級的關鍵節(jié)點,沒有技術儲備、沒有研發(fā)實力的小企業(yè)、小品牌將會被市場淘汰。
二、全產業(yè)鏈介入、控制能力;競爭力優(yōu)勢越發(fā)重要,單一優(yōu)勢已經不能支撐企業(yè)發(fā)展需求,需要整個產業(yè)鏈的配合、提升。
三、主要企業(yè)的國際化布局,融入能力需進一步提高。
四、重視產品的升級換代。行業(yè)制勝關鍵要素是產品競爭力、銷售、服務網絡建設和從業(yè)人員能力的提升。
未來世界處于巨變之中,困難和機遇同在,過去粗糙奔放的發(fā)展模式已經不能適用于當下,新發(fā)展階段企業(yè)要精耕細作(縱深/精細化發(fā)展),用產品和服務說話,實力決定未來。
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