今年7月份,整體的挖掘機訂單出現(xiàn)了今年以來首次“轉(zhuǎn)正”,裝載機的訂單下滑幅度相比上半年也有明顯減少。
一系列數(shù)據(jù),顯示國內(nèi)外工程機械市場的“冰火兩重天”。
近日,據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計,2022年7月銷售各類挖掘機17939臺,同比增長3.42%,今年首次實現(xiàn)同比正增長。不過,國內(nèi)為9250臺,同比下降24.9%;出口8689臺,同比增長72.8%。
此外,根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對22家裝載機制造企業(yè)統(tǒng)計,2022年7月銷售各類裝載機8158臺,同比下降6.9%。其中國內(nèi)市場銷量4802臺,同比下降17.9%;出口銷量3356臺,同比增長15.2%。
是什么造成了國外工程機械訂單火爆,但國內(nèi)工程機械行業(yè)訂單卻表現(xiàn)不佳?21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者調(diào)研了工程機械大省——湖南的多家企業(yè)。據(jù)了解,由于今年國內(nèi)工程機械市場遭遇訂單持續(xù)下行,三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、山河智能(002097)等湖南頭部的工程機械企業(yè),出現(xiàn)了業(yè)績明顯下降的情況。
“之前我們預(yù)計在‘十四五’規(guī)劃的政策影響下,2022年是最關(guān)鍵的一年,沒想到行業(yè)整體受到疫情影響明顯,將經(jīng)濟(jì)下行時間明顯拉長,這就導(dǎo)致工程機械行業(yè)在高峰期沒有大量的銷售訂單,而淡季比原來還更淡?!鄙胶又悄芨笨偨?jīng)理朱建新對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。
與此同時,湖南的工程機械企業(yè)們開始積極開拓,從布局產(chǎn)品線到提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性,希望能迎來新一輪增長的契機。
國內(nèi)訂單“下行周期”
從2021年4月份以來,我國工程機械產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到了一個下行的周期,工程機械國內(nèi)銷量持續(xù)下降。
擁有三一重工、山河智能、鐵建重工、中聯(lián)重科等工程機械頭部企業(yè)的湖南是一個制造業(yè)大省,據(jù)了解,長沙的工程機械產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)有400多家。在最新的2022年全球工程機械制造商50強名單中,中聯(lián)重科等4家湖南長沙工程機械企業(yè)上榜,合計銷售額達(dá)到291.95億美元,是名副其實的“工程機械之都”。
但是今年,湖南省的工程機械企業(yè)普遍業(yè)績不佳。其中,三一重工、中聯(lián)重科在今年7月份的2022年上半年業(yè)績預(yù)告中,其凈利潤降幅均超60%。作為頭部企業(yè)之一的山河智能同樣受到了較大的影響,根據(jù)山河智能發(fā)布2022年上半年業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2022年半年度歸母凈利潤為0-7973.31萬元,上年同期53155.37萬元,比上年同期下降85%-100%。
中南大學(xué)機電工程學(xué)院教授胡軍科接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示,湖南工程機械整體來看面臨的形勢相對不容樂觀,主要是來自三個方面,一是湖南工程機械的優(yōu)勢并不在挖掘機,但是這幾年湖南工程機械企業(yè)正大力發(fā)展挖掘機產(chǎn)品,經(jīng)過幾年的部署,湖南的挖掘機企業(yè)還在繼續(xù)投入實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)時就面臨市場下滑,可以說是“生不逢時”。
“其次,湖南工程機械最大的優(yōu)勢是混凝土機械,這兩年的房地產(chǎn)市場下行,給了這個行業(yè)較大的沖擊。第三是地下工程的超級裝備,也就是盾構(gòu)機,主要是應(yīng)用于地鐵的建設(shè),地鐵建設(shè)是宏觀經(jīng)濟(jì)的晴雨表,城市有錢才會去修地鐵,而這三年疫情對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響有目共睹,這也導(dǎo)致了盾構(gòu)機產(chǎn)量的大幅下滑?!焙娍浦赋?。
長沙市工程機械行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長袁振對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,除了市場經(jīng)濟(jì)因素外,2021年上半年,工程機械行業(yè)實現(xiàn)了太高的增長,特別是3月份達(dá)到了歷史上的頂峰,這使2021年上半年的基數(shù)過高,也是導(dǎo)致今年上半年與去年同期相比,銷售訂單出現(xiàn)了大幅下滑的因素之一。
在這樣的背景下,企業(yè)的自身調(diào)整尤為重要。經(jīng)過多年的深耕和發(fā)展,湖南工程機械行業(yè)已經(jīng)相對成熟,面對行業(yè)的下行階段,這些企業(yè)紛紛表示,已有應(yīng)對的方式。
三一重工在此前的公告中表示,公司加強了工程機械產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件的研發(fā)投入,特別是加大數(shù)字化、電動化、國際化產(chǎn)品與技術(shù)的研發(fā)力度。
除了頭部企業(yè),一些工程機械領(lǐng)域的中小企業(yè),在應(yīng)對行業(yè)周期下行時,也做好了相應(yīng)的應(yīng)對措施。
位于長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的五新隧裝公司董事長楊貞柿對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,公司的業(yè)務(wù)是工程機械非常細(xì)分的領(lǐng)域,70%-80%的訂單來自鐵路建設(shè)。
“面對行業(yè)下行,公司在積極開拓新的業(yè)務(wù)場景。目前已經(jīng)計劃拓展到儲水蓄能領(lǐng)域,這是國家規(guī)劃中非常重要的一塊。另外還會向地下礦山和地下糧庫等地下工程領(lǐng)域拓展,這些都是國家支持建設(shè)和發(fā)展的領(lǐng)域,未來都有非常廣闊的前景。除此之外,公司正規(guī)劃開拓海外市場,目前已經(jīng)開展了針對海外市場的體系建設(shè)?!睏钬懯琳f。
除此之外,楊貞柿還表示,公司會以隧道裝備為主業(yè),持續(xù)加大科研力度,創(chuàng)新鞏固已有市場。
袁振表示,據(jù)他了解,相對于上一輪工程機械行業(yè)的下行周期,這一次湖南工程機械企業(yè)對這輪影響有了更深刻的認(rèn)識。
眾所周知,工程機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展跟國內(nèi)的基建投資息息相關(guān)。2022年我國發(fā)布了一系列穩(wěn)增長政策,比如6月2日召開的國務(wù)院常務(wù)會議,部署調(diào)增政策性銀行8000億元信貸額度,支撐基建投資增速放量。
“在國家政策支持下,今年下半年的情況應(yīng)該會好于上半年,但現(xiàn)在來看還是處于謹(jǐn)慎的樂觀。一般來說,政策、資金傳導(dǎo)對市場的影響需要一定的時間。但是到明年上半年工程機械行業(yè)的復(fù)蘇,大家已形成共識?!痹裰赋?。
朱建新對于中國工程機械的未來市場依舊十分看好?!艾F(xiàn)階段,我國發(fā)展不平衡的問題還是很明顯,工程機械行業(yè)仍然有廣闊的市場。比如,新基建和‘鐵公基’這幾大板塊的項目,今后還會持續(xù)發(fā)力。在實施新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)域,會有大量的農(nóng)田、水利等領(lǐng)域都要實現(xiàn)集約化、規(guī)?;?jīng)營和發(fā)展,這就要有相應(yīng)的工程機械裝備去實施,更往后還要實現(xiàn)智能化和智慧化發(fā)展。這期間每一個環(huán)節(jié),都有工程機械行業(yè)開拓和轉(zhuǎn)型升級的空間?!?/p>
大力挖掘海外市場
事實上,今年7月份,整體的挖掘機訂單出現(xiàn)了今年以來首次“轉(zhuǎn)正”,裝載機的訂單下滑幅度相比上半年也有明顯減少。
在這背后,與今年上半年海外工程機械訂單火熱,不少工程機械企業(yè)的海外銷量實現(xiàn)大幅增長,海外部分地區(qū)甚至出現(xiàn)了缺貨狀態(tài)有關(guān)。
今年上半年,我國工程機械全行業(yè)出口金額達(dá)198.9億美元,同比增長32.3%。出口已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)50多個月持續(xù)增長。
“從市場上來看,并不是所有的工程機械品類都在下降,例如一些新能源的產(chǎn)品、高空作業(yè)機械等產(chǎn)品,都在逆勢增長。此外,湖南省內(nèi)的工程機械企業(yè)紛紛進(jìn)行多元化的布局,比如三一重工在推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。另外,大家都在積極拓展工程機械出口市場?!痹癖硎尽?/p>
情況確實如此。在鐵建重工給21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者的采訪回復(fù)中,鐵建重工指出,自從實施海外優(yōu)先戰(zhàn)略以來,海外新簽合同額和經(jīng)營業(yè)績一直都是處于持續(xù)增長態(tài)勢。2020年,因為疫情原因,海外業(yè)務(wù)受到一定影響。2021年,逐步恢復(fù)。今年上半年,海外新簽合同額實現(xiàn)同比增長126.25%。
“全球疫情逐步穩(wěn)定帶來的巨大復(fù)蘇空間,提振了基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)需求,為海外業(yè)務(wù)的增長提供了空間?!辫F建重工指出,“目前我們海外產(chǎn)品市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大,全面推進(jìn)盾構(gòu)機等隧道裝備實現(xiàn)‘中國裝備,裝備世界’?!?/p>
朱建新也表示,山河智能今年上半年的海外市場增長了60%左右。后續(xù)非??春霉竞M鈽I(yè)務(wù),預(yù)期今年海外市場的銷售占比將達(dá)到30%。
“目前公司的全線產(chǎn)品在海外都受到歡迎。再加上這些年國際市場的布局,包括海外子公司的分布,本地化的運營等,這都為下一步的增長提供了良好的保障?!敝旖ㄐ抡f。
很多中國工程機械企業(yè)也都在海外進(jìn)行“本地化”布局。比如,鐵建重工指出,海外市場由于其地域涉及面廣,跨地域、跨文化交流難度大,及時響應(yīng)客戶需求,抵近市場搞經(jīng)營,全面推進(jìn)屬地化營銷是大勢所趨。
“我們一直致力于屬地化經(jīng)營,現(xiàn)在海外區(qū)域機構(gòu)已經(jīng)覆蓋各個大洲和主要國家,外籍員工、屬地化服務(wù)團(tuán)隊也在開始建立,結(jié)合區(qū)域逐步選拔和開發(fā)優(yōu)質(zhì)代理商,形成屬地化團(tuán)隊經(jīng)營、屬地化服務(wù)體系將進(jìn)一步提高企業(yè)的國際市場聲譽。”鐵建重工表示。
不過,雖然國外市場訂單火熱,但是相對于國內(nèi)市場,海外市場的銷售占比還不算高,未來還有很大的提升空間。
“一方面,我們工程機械行業(yè)品牌影響力還有待提升,另一方面,在售后服務(wù)體系上,我們還沒有像國外企業(yè)那么完整。并且,從實際‘走出去’的路徑來看,我們的海外市場大部分要靠央企在海外的投資,帶著我們的設(shè)備出海?!痹裾f道。
胡軍科也指出,“我們的產(chǎn)品在功能方面跟國外基本沒有差距,甚至部分產(chǎn)品處于領(lǐng)先,但在產(chǎn)品的穩(wěn)定性方面還存在差距。工程機械要真正走出海外,最終還是要靠產(chǎn)品的性能。未來,湖南等國內(nèi)工程機械企業(yè)仍需要以問題為導(dǎo)向,在薄弱領(lǐng)域加強創(chuàng)新,最終實現(xiàn)國外市場對中國產(chǎn)品的全面認(rèn)可。”
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