2020年12月, 生態(tài)環(huán)境部與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布了《非道路移動機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)》(GB 20891-2014)修改單,并發(fā)布了其配套技術(shù)規(guī)范《非道路柴油移動機(jī)械污染物排放控制技術(shù)要求》(HJ1014-2020)。
自2022年12月1日起,所有生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售的560 kW以下(含560 kW)非道路移動機(jī)械及其裝用的柴油機(jī)應(yīng)符合“國四”。
工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過了5年的正增長后,2021年下半年進(jìn)入下行周期。疫情政策的收緊、全球通脹風(fēng)險(xiǎn)高企、景氣度的回落,工程機(jī)械企業(yè)普遍面臨市場壓力。行業(yè)內(nèi)對于“國四”延期實(shí)施的呼聲此起彼伏。另2022年7月22日,據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會表示,已提請延遲非道路移動工程機(jī)械國四排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間。
在市場下行,庫存壓力大的背景下,“國四”是否延期成為行業(yè)焦點(diǎn)。
延期實(shí)施國四的呼聲
在7月22日召開的中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會首次新聞發(fā)布會上,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布了一則重磅消息——正在向生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司申請,把工程機(jī)械行業(yè)的“國四”實(shí)施時(shí)間推遲到2023年4月1日。
會上介紹,2022年,由于受國內(nèi)外多種不利因素疊加影響,行業(yè)企業(yè)普遍面臨市場壓力。為了從供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈等方面更好的做好國四排放升級的切換工作,穩(wěn)步推進(jìn)國四排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,減輕企業(yè)經(jīng)營壓力,保持行業(yè)穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展,近期,協(xié)會根據(jù)企業(yè)針對國四排放等政策咨詢和建議,向生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司提請了“關(guān)于非道路移動工程機(jī)械國四排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間延遲的請示”報(bào)告,建議工程機(jī)械國三排放標(biāo)準(zhǔn)的整機(jī)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換國四排放標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間由2022年12月1日延遲到2023年4月1日。
國四排放將如期實(shí)施
據(jù)2022年8月11日在長沙召開的工程機(jī)械行業(yè)環(huán)保排放交流研討會上最新消息,工程機(jī)械國三排放標(biāo)準(zhǔn)切換國四排放標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間為2022年12月1日如期切換,不再延期。
從目前到正式實(shí)施已不足4個月。環(huán)保重壓,疫情沖擊下,本次標(biāo)準(zhǔn)切換時(shí)間緊、任務(wù)重,升技術(shù)、清庫存、更新渠道都是化為迫在眉睫的壓力轉(zhuǎn)嫁于用戶、代理商和廠家之身。
標(biāo)準(zhǔn)切換疊加行業(yè)下行,工程機(jī)械行業(yè)需要克服一些難題。
一、技術(shù)、成本之困難
傳統(tǒng)意識里,標(biāo)準(zhǔn)切換只要換個符合標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動機(jī)即可。然而國四標(biāo)準(zhǔn)要求更嚴(yán)格,更復(fù)雜,從國三向國四切換顯然不再是簡單的換一臺發(fā)動機(jī)的事情了。更換一個滿足非道路國四排放的發(fā)動機(jī),工作量僅完成了30%,后續(xù)70%的工作都要在整機(jī)上進(jìn)行。
技術(shù)提升同時(shí)甚至將帶來成本端的增量。
從國三到國四,不同功率段非道路移動機(jī)械采用不同的排放控制技術(shù),增加成本有所不同。
(來源:公開資料整理)
二、庫存壓力大
從2021年年底“適度超前的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資”到近期《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》,國家一系列穩(wěn)增長政策接踵而至,也未能扭轉(zhuǎn)行業(yè)下行的大趨勢——行業(yè)主要產(chǎn)品銷量下滑明顯,行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下滑,行業(yè)整體銷量大幅下滑。
據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2022年1-7月,挖掘機(jī)國內(nèi)銷量100374臺,同比下降51.3%。2022年1-7月,裝載機(jī)國內(nèi)市場銷量48839臺,同比下降33.2%。
在市場下行期,如何按時(shí)按點(diǎn)完成清庫存是企業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)難題。
清庫存是否會加劇行業(yè)內(nèi)卷仍未可知。
三、供需兩端的壓力
供給端方面,自2021年開始,全球芯片短缺現(xiàn)象全面爆發(fā),發(fā)動機(jī)也深受其影響。作為標(biāo)準(zhǔn)升級的核心零部件——發(fā)動機(jī)仍然受制于人,尤其是部分大功率發(fā)動機(jī)還需要依賴進(jìn)口。
需求端方面,標(biāo)準(zhǔn)切換后未能如期消化的國三庫存設(shè)備,只能在2023年以二手機(jī)形式進(jìn)行出清,短時(shí)間內(nèi)將沖擊國四新機(jī)銷售。
與其擔(dān)憂,不如直面
延緩“國四”實(shí)施,真的是救市良藥嗎?
也不盡然……
從技術(shù)上可行
總體而言,“國四”標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求與柴油車國五要求基本相當(dāng),采用選擇性催化還原裝置(SCR)和顆粒捕集器(DPF)是主流技術(shù)路線,部分廠商還會采用柴油氧化催化器(DOC)和廢氣再循環(huán)(EGR)等輔助技術(shù)。
這些技術(shù)在國五柴油車上已實(shí)現(xiàn)成熟應(yīng)用,歐美非道路相應(yīng)產(chǎn)品已在多年前供應(yīng)市場。
從技術(shù)路線上角度來看,工程機(jī)械從“國三”升“國四”是可行的。
產(chǎn)品儲備已經(jīng)就緒
根據(jù)非道路移動機(jī)械環(huán)保信息公開平臺數(shù)據(jù)顯示,截至2022年3月,對1017個國四機(jī)械進(jìn)行了信息公開。
從環(huán)保信息公開系統(tǒng)看出,行業(yè)先進(jìn)主機(jī)制造企業(yè)的核心產(chǎn)品已經(jīng)完成產(chǎn)品儲備已經(jīng)就緒。
從產(chǎn)品儲備上看,工程機(jī)械從“國三”升“國四”是可行的。
標(biāo)準(zhǔn)切換能帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
我國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,在工程機(jī)械整機(jī)領(lǐng)域搶占市場,競爭力不斷提升;而在核心零部件領(lǐng)域面臨“高端產(chǎn)品缺失、中低端產(chǎn)品同質(zhì)化”的問題,高端液壓件、高端底盤、大噸位發(fā)動機(jī)等零部件進(jìn)口量大,面臨價(jià)格高、周期長、供貨不穩(wěn)定等掣肘。
此次國三向國四升級,有助于主機(jī)、柴油機(jī)及相關(guān)零部件企業(yè)做好產(chǎn)品規(guī)劃和技術(shù)升級,加快工程機(jī)械行業(yè)智能化、數(shù)字化、信息化的發(fā)展進(jìn)程。
寫在最后的話
總的來看,呼吁國四排放標(biāo)準(zhǔn)推遲等系列做法的初衷,想讓身處寒冬中工程機(jī)械行業(yè)能夠多一點(diǎn)溫暖。
然而,市場競爭從來都是殘酷的,越是市場行情差,越能體現(xiàn)出企業(yè)的綜合競爭力水平,越是行業(yè)洗牌的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。
因?yàn)椋锔偺鞊?、?yōu)勝劣汰是叢林法則。
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