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山工機(jī)械
透過上下游數(shù)據(jù)看市場(chǎng),下半年工程機(jī)械回暖有望卻仍有隱憂?
dgxdyq.com.cn   2022-08-02  中國工程機(jī)械信息網(wǎng)

  行業(yè)周期還要持續(xù)多久,工程機(jī)械市場(chǎng)何時(shí)收窄回正,始終是懸在人們頭上的“達(dá)摩斯之劍”。

  近日,伴隨市場(chǎng)銷量同比降幅收窄、基建開工回暖、疫情有效管控、原材料回落等種種現(xiàn)象表面,經(jīng)過上半年的調(diào)整,工程機(jī)械行業(yè)開始逐漸走出低谷。不少業(yè)內(nèi)人士斷言:挖機(jī)銷量增速或?qū)⒔Y(jié)束連續(xù)14個(gè)月下滑的態(tài)勢(shì),實(shí)現(xiàn)同比增速轉(zhuǎn)正!

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  事實(shí)果真如此嗎?

  我們從上下游開工情況、市場(chǎng)表現(xiàn)、終端需求等方面來窺探一二。

  行業(yè)景氣明朗,下游開工率釋放

  從7月第一周開始,全國開工數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn),下半年行業(yè)拐點(diǎn)或正在形成。

  作為反映基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、觀察固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟(jì)變化的風(fēng)向標(biāo)。據(jù)央視財(cái)經(jīng)挖掘機(jī)指數(shù)”最新數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年工程機(jī)械平均月開工率為60.37%,二季度為66.77%,明顯高于一季度的53.98%。多類工程機(jī)械開工率維持高位,表明了我國各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施投資加速推進(jìn)。

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  據(jù)建筑業(yè)PMI指數(shù)顯示,6月國內(nèi)PMI為50.2%,環(huán)比5月上升0.6%,在連續(xù)三個(gè)月收縮后重返擴(kuò)張區(qū)間。建筑業(yè)活動(dòng)預(yù)期環(huán)比上升5.2pcts,建筑業(yè)擴(kuò)張明顯;同時(shí)建筑業(yè)新訂單指數(shù)50.8%,環(huán)比上升4.4pcts。得益于穩(wěn)增長相關(guān)政策的加快落實(shí),助推了建筑業(yè)景氣水平明顯提升。

  在挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)上,6月份中國小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為95.2小時(shí),同比下降13.1%,雖然上半年開工創(chuàng)歷年同月新低。但從增幅來看,近3個(gè)月以來,每月按照約5%的速率回升,按照目前趨勢(shì),下半年小松開工時(shí)數(shù)或?qū)⒀永m(xù)回升勢(shì)頭。

  有研究報(bào)告指出,6月以來,隨著多地疫情得到控制,封閉管理政策放開,建筑業(yè)原材料運(yùn)輸不暢得到緩解,施工進(jìn)度有所改善。其次,從加快3.45萬億元專項(xiàng)債發(fā)行使用、調(diào)增8000億元政策性信貸額度,到發(fā)改委提出確?!笆奈濉币?guī)劃102 項(xiàng)重大工程落地見效,一系列配套舉措將密集實(shí)施,基建項(xiàng)目對(duì)開工需求預(yù)期積極增長。

  在穩(wěn)增長政策、重大項(xiàng)目融資支持下,隨著前期延遲開工項(xiàng)目陸續(xù)加速推進(jìn),基建及房地產(chǎn)作為挖掘機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域,兩行業(yè)的樂觀發(fā)展將有效帶動(dòng)對(duì)挖掘機(jī)產(chǎn)品的需求增量。

  市場(chǎng)表現(xiàn)向好,提振行業(yè)信心

  以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械月銷量同比增速有望于今年下半年回正,至少降幅將大幅收窄。

  雖然今年挖掘機(jī)月銷量已經(jīng)六連降,但最近兩月降幅呈收窄態(tài)勢(shì)。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年6月銷售各類挖掘機(jī)20761臺(tái),同比下降10.1%。其中,國內(nèi)11027臺(tái),同比下降35%;2022年1至6月,共銷售挖掘機(jī)143094臺(tái),同比下降36.1%。其中,國內(nèi)91124臺(tái),同比下降52.9%。

  CME預(yù)估2022年7月挖掘機(jī)(含出口)銷量同比增速8%左右,大概率將轉(zhuǎn)正!

  而逐步回暖的市場(chǎng)表現(xiàn)也讓昔日冷清的生產(chǎn)線再度“活躍”起來。

  調(diào)研中,有企業(yè)表示,之前積壓的庫存逐漸好轉(zhuǎn),已有客戶開始陸續(xù)提貨了!

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  據(jù)了解,今年上半年,工程機(jī)械行業(yè)在旺季遭遇開工延遲,存在不少客戶提前下單、延遲提貨的情況。“今年上半年,我們確實(shí)存在不少客戶交付了定金但因工地未開工暫緩提貨的情況。目前,隨著工地陸續(xù)開工,這些客戶開始陸續(xù)提貨了。”一家工程機(jī)械龍頭企業(yè)人士表示。

  此外,龍頭企業(yè)開啟回購計(jì)劃,彰顯了對(duì)行業(yè)長期看好的發(fā)展信心。7月20日晚間,中聯(lián)重科發(fā)布總額不超過398753.7425萬元的自有資金回購方案,回購股份的價(jià)格不超過9.19元/股。這體現(xiàn)公司對(duì)長期內(nèi)在價(jià)值的堅(jiān)定信心。

  行業(yè)回暖,資金和國四切換成關(guān)鍵

  透過下游開工和終端市場(chǎng)數(shù)據(jù),下半年行業(yè)有望呈現(xiàn)回暖甚至轉(zhuǎn)正的趨勢(shì),但制約行業(yè)景氣度的兩大關(guān)鍵因素仍不容忽視。

  1.基建資金到位

  雖然年初財(cái)政部提前下達(dá)了用于項(xiàng)目建設(shè)的專項(xiàng)債券額度,但受限于今年穩(wěn)經(jīng)濟(jì)任務(wù)重、財(cái)政收支壓力大、疫情沖擊等約束,到位資金緩慢,此前的基建投資始終“不溫不火”。因而下半年,基建投資作為逆周期調(diào)節(jié)的重要手段,基建資金能否全面到位成為了其關(guān)鍵。

  2、國四切換申請(qǐng)延期

  在7月22日召開的中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了一則重磅消息——正在向生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司申請(qǐng),把工程機(jī)械行業(yè)的“國四”實(shí)施時(shí)間推遲到2023年4月1日。原本非道路國四排放標(biāo)準(zhǔn)將于2022年底正式實(shí)施,屆時(shí)不符合排放標(biāo)準(zhǔn)和工程機(jī)械設(shè)備即將面臨淘汰,設(shè)備的更新迭代無疑打開市場(chǎng)新增長點(diǎn)。而如果延期,這將傳導(dǎo)至新購機(jī)需求的延緩,原本通過國四切換,以新設(shè)備打開市場(chǎng)新增點(diǎn)將不得不延后。屆時(shí),下半年若基建資金仍不到位,庫存壓力未消化,進(jìn)一步加劇企業(yè)生存壓力和競(jìng)爭事態(tài)。

  對(duì)于下半年的走勢(shì),多數(shù)業(yè)內(nèi)人士普遍持:“堅(jiān)挺向好,偏樂觀”的態(tài)度!

來源:上海證券報(bào)    打 印    關(guān) 閉
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