近年來(lái),隨著全球汽車保有量不斷創(chuàng)新高,催生出龐大的輪胎替換市場(chǎng)和配套市場(chǎng)全球輪胎市場(chǎng)已成長(zhǎng)為萬(wàn)億級(jí)賽道。從2011年的14.83億條,到2019年全球輪胎消費(fèi)量已達(dá)到約18億條。
根據(jù)米其林公布的年報(bào)顯示,2021年全球主要的輪胎消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在亞太地區(qū)、北美以及歐洲,分別占比為32.17%、24.71%、23.46%,占據(jù)了全球近八成的市場(chǎng)份額。其中以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)相當(dāng)大程度的輪胎需要依賴進(jìn)口,輪胎進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量,2021年度美國(guó)輪胎行業(yè)出口量為0.33億條,而進(jìn)口量達(dá)到2.5億條,相差近8倍。美國(guó)主要輪胎進(jìn)口國(guó)之一便是中國(guó)。
我國(guó)作為輪胎生產(chǎn)大國(guó),輪胎產(chǎn)量占據(jù)全球產(chǎn)量近一半,其中60%的輪胎用于出口全球各地。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)輪胎出口金額76.43億美元,同比增長(zhǎng)19.07%,出口數(shù)量299.58萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.71%。按照出口市場(chǎng)分析,歐盟、美國(guó)、墨西哥位列我國(guó)輪胎行業(yè)出口排名前三市場(chǎng)。
進(jìn)入2022年以來(lái),全球性高通脹以及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)繼續(xù)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成沖擊。森麒麟董秘金勝勇在接受媒體采訪時(shí)稱,“我們認(rèn)為,今年的全球輪胎市場(chǎng)也將不可避免地受到?jīng)_擊。但從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,預(yù)計(jì)整體下滑幅度有限。即便參考受2008年金融危機(jī)影響最嚴(yán)重的2009年,也完全有理由相信今年整體需求的下滑幅度將大概率保持在個(gè)位數(shù),影響程度將遠(yuǎn)小于2020年,完全不必對(duì)整體需求過(guò)分擔(dān)憂?!毕喾矗诮饎儆驴磥?lái),此次歐美高通脹帶來(lái)的消費(fèi)降級(jí)將給中國(guó)輪胎企業(yè)帶來(lái)更大的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
輪胎企業(yè)作為傳統(tǒng)的制造型企業(yè),其盈利能力很大程度上取決于對(duì)成本的控制。通過(guò)分析國(guó)內(nèi)外輪胎企業(yè)的成本結(jié)構(gòu),可以看出國(guó)內(nèi)企業(yè)受原材料成本牽制較大,但在人工成本上有著顯著優(yōu)勢(shì)。隨著我國(guó)輪胎企業(yè)全球產(chǎn)業(yè)鏈的布局、高新技術(shù)的不斷突破,品牌影響力以及產(chǎn)品品質(zhì)與國(guó)際龍頭企業(yè)的差距將漸漸縮小,而我國(guó)較低的人工成本將作為一個(gè)潛在的優(yōu)勢(shì)使得生產(chǎn)的產(chǎn)品在性價(jià)比上更具競(jìng)爭(zhēng)力。
以森麒麟輪胎為例,金勝勇透露道,近年來(lái),森麒麟高端產(chǎn)品在歐美市場(chǎng)處于需求大幅超過(guò)供貨能力的狀況。“在泰國(guó)二廠投產(chǎn)后,公司的訂單滿足率才達(dá)到60-70%的水平。因此新增產(chǎn)能主要用來(lái)滿足已有的需求訂單,產(chǎn)能常年都處于滿產(chǎn)狀態(tài),不存在先有產(chǎn)能后找訂單的狀況?!苯饎儆路Q,以歐美主要市場(chǎng)為代表的全球輪胎市場(chǎng)即使出現(xiàn)波動(dòng),公司憑借自身極高的需求也會(huì)確保持續(xù)滿產(chǎn)。
例如隨著今年二季度以來(lái)航運(yùn)緊張的顯著緩解,出現(xiàn)了歐美渠道商庫(kù)存相對(duì)較高、市場(chǎng)訂單較弱的情況。對(duì)此金勝勇表示森麒麟有信心應(yīng)對(duì)這一短期擾動(dòng),面對(duì)即將到來(lái)的圣誕旺季,森麒麟預(yù)計(jì)三季度開(kāi)始,渠道商新訂單將逐步回升,四季度這個(gè)短期擾動(dòng)因素將消失。
金勝勇總結(jié)指出,歐美經(jīng)濟(jì)下行甚至衰退對(duì)中國(guó)頭部輪胎企業(yè)來(lái)說(shuō)未嘗不是一個(gè)好機(jī)會(huì)——一是原材料成本可能下行,二是有利于提高市占率,由此實(shí)現(xiàn)盈利能力的提升和競(jìng)爭(zhēng)能力的增強(qiáng)。
據(jù)悉,森麒麟正加快推進(jìn)泰國(guó)二廠、西班牙項(xiàng)目的建設(shè),力爭(zhēng)進(jìn)一步提升在歐美市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)認(rèn)為,當(dāng)前國(guó)內(nèi)頭部輪胎企業(yè)憑借在產(chǎn)品研發(fā)、科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)以及高性價(jià)比等方面的不斷努力,躋身國(guó)際輪胎品牌前列。隨著亞太地區(qū)品牌力的不斷提升和海外建廠的策略推進(jìn),其低成本優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步突出,有望在未來(lái)持續(xù)提升市場(chǎng)份額。
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