一、3月各類機(jī)械產(chǎn)銷同環(huán)比均下降
受疫情持續(xù)影響、房地產(chǎn)和基建工程開工率低迷等因素影響, 3月份工程機(jī)械的核心代表挖掘機(jī)銷售不達(dá)預(yù)期,相比2月同比降幅持續(xù)擴(kuò)大。
據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計,2022年3月銷售各類挖掘機(jī)37085臺,同比下降53.1%;其中國內(nèi)26556臺,同比下降63.6%;出口10529臺,同比增長73.5%。2022年1-3月,共銷售挖掘機(jī)77175臺,同比下降39.2%;其中國內(nèi)51886臺,同比下降54.3%;出口25289臺,同比增長88.6%。
2022年3月銷售各類裝載機(jī)15309臺,同比下降32.8%。其中國內(nèi)市場銷量11399臺,同比下降38.8%;出口銷量3910臺,同比下降5.81%。2022年1-3月,共銷售各類裝載機(jī)31789臺,同比下降19.2%。其中國內(nèi)市場銷量21185臺,同比下降30.8%;出口銷量10604臺,同比增長21.5%。
二、國內(nèi)需求難以釋放
挖掘機(jī)國內(nèi)銷量從去年4月開始一直呈現(xiàn)為下滑態(tài)勢,增速始終為負(fù)。主要影響因素是自2020年下半年開始的增量市場進(jìn)入現(xiàn)在的存量市場,市場需求乏力。而3月份國內(nèi)銷量同比下降63.6%,主要原因是去年同期銷量基數(shù)較高,同時下游受到疫情持續(xù)影響,需求難以釋放。
國家統(tǒng)計局近期發(fā)布的3月PMI,建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為58.1%,比上月上升0.5個百分點(diǎn)。主要源自專項(xiàng)債提速下,基建投資回暖,建筑業(yè)景氣度小幅回升。但從市場需求來看,建筑業(yè)新訂單指數(shù)為51.2%,比上月下降3.9個百分點(diǎn),市場活動明顯放緩。
據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計,2022年3月,全國各地共開工16740個項(xiàng)目,環(huán)比下降18.2%;總投資額近7萬億元,環(huán)比下降38.5%,同比下降44.5%。從2021年貫穿到整個一季度的下游資金緊缺問題,雖然宏觀政策在房地產(chǎn)基建方面持續(xù)釋放利好消息,但實(shí)際需求增量卻極為有限。
同時,疫情管控也對下游開工產(chǎn)生了一定影響,3月中旬以來,國內(nèi)多地的高速公路和工地采取封閉式管理,由于運(yùn)力不足,建筑材料運(yùn)輸周期較長,工地出現(xiàn)施工緩慢,或者停工現(xiàn)象,工程機(jī)械需求難以釋放。
三、海外需求保持較高增長
去年下半年開始,挖掘機(jī)出口一直保持著高速增長的態(tài)勢,3月出口量達(dá)到本月總銷量的28.4%。主要是海外受到疫情影響,挖掘機(jī)供給不足,但需求旺盛,促進(jìn)出口量持續(xù)增長。但是出口量的增長無法彌補(bǔ)國內(nèi)市場下滑缺口,所以挖掘機(jī)整體銷量下降。
四、短期內(nèi)工程機(jī)械銷量同比下降趨勢難以改變
2022年一季度各地共發(fā)行地方債18246億元,是去年同期發(fā)行量的兩倍多。其中,新增專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模12981億元,約占1.46萬億元提前批額度的89%,占全年發(fā)行計劃3.65萬億元的36%。據(jù)國海證券研究所聯(lián)席所長夏磊統(tǒng)計,今年已發(fā)的新增專項(xiàng)債有近七成投向基建領(lǐng)域,園區(qū)基建和交通基建是主要發(fā)力方向,長期來看,基建是工程機(jī)械的需求增長點(diǎn)。
但是短期內(nèi)疫情的影響仍會持續(xù),部分地區(qū)運(yùn)力受限,建筑材料運(yùn)輸受阻,基建和房地產(chǎn)施工速度放緩,國內(nèi)工程機(jī)械的實(shí)際需求釋放壓力仍在。
國際市場受俄烏沖突影響,全球部分金屬產(chǎn)品供給短缺,原材料價格劇烈波動,機(jī)械設(shè)備產(chǎn)量減少,整體出現(xiàn)供弱需強(qiáng)的局面。反觀國內(nèi)龍頭企業(yè)加快國際化布局,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在產(chǎn)能、供應(yīng)鏈、銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面有較強(qiáng)的保障,在海外市場競爭力大幅提升,預(yù)計短期工程機(jī)械出口量仍是較高增長。
綜合來看,受到諸多不確定因素影響,今年工程機(jī)械的需求可能會出現(xiàn)前低后高的態(tài)勢,預(yù)計短期內(nèi)銷量同比下降趨勢難以改變,但出口仍會保持較高增長。
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