2月中國工程機械市場
2022年2月份中國工程機械市場指數(shù)即CMI為108.36,同比降低8.76%,環(huán)比微幅增加1.06%(依據(jù)CMI判斷標準,2月CMI值仍低于榮枯值130,逼近收縮區(qū)間,警惕市場下行風險累積)。
2月份中國工程機械市場指數(shù)同比降幅擴大2.36個百分點,環(huán)比微幅增長,表明國內(nèi)工程機械市場仍然按照年度周期性進入旺季,但依據(jù)我們的市場監(jiān)測體系反饋,2022年全國各區(qū)域市場普遍進入年度旺季的起始點都要晚于往年,普遍都是在2月15日之后市場才有所啟動,少部分區(qū)域市場甚至到2月底仍然信息量寥寥無幾。
截止到2月25日,西北的開工率在52%左右,東北的開工率在48%左右,均比上期(2月11日)增長1個百分點;華南的開工率在59%左右,西南的開工率在59%左右,均與上期持平;華中的開工率在57%左右,比上期增加1個百分點;華東的開工率在56%左右,比上期增加2個百分點;華北的開工率在45%左右,比上期下降1個百分點。整體而言,大部分終端市場的開工率比與上月持平,或者小幅增加,極個別市場出現(xiàn)下滑情況,2022年國內(nèi)工程機械市場的春天來得會比較晚。
CMI指數(shù)中,針對制造商群體進行調(diào)研反饋的庫存指數(shù)比上期提高3.5個百分點,生產(chǎn)指數(shù)提高3.3個百分點;針對代理商群體調(diào)研反饋的新訂單指數(shù)同比降低28.5個百分點,環(huán)比提高34.7個百分點,針對市場一線調(diào)研的用戶價格指數(shù)比上期降低1.3個百分點。
2018年至今月度CMI指數(shù)值變化情況
從日前中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會公開的數(shù)據(jù)顯示,2022年1月納入統(tǒng)計的26家主機制造企業(yè),2022年1月,共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品15607臺,同比下降20.4%;其中國內(nèi)市場銷量8282臺,同比下降48.3%;出口7325臺,同比增長104.9%。其中國內(nèi)市場低于我們預(yù)期2584臺,也就是1月市場繼續(xù)惡化,而沒有緩解。
從市場終端的情況來看,2022年2月前三周國內(nèi)流通領(lǐng)域市場監(jiān)測挖掘機開工小時數(shù)同比降低28.09%,環(huán)比提高7.12%。
從需求端的情況來看,主要區(qū)域鋼鐵行業(yè)高爐開工率、焦化企業(yè)開工率、石油瀝青裝置開工率等都大幅低于去年同期,表明當前國內(nèi)的固定資產(chǎn)投資需求仍較弱。2022年1月財新制造業(yè)PMI繼續(xù)回落,1月召開的省級兩會上,各地普遍下調(diào)了對2022年的增長預(yù)期,諸多穩(wěn)增長措施中,投資仍然是主要抓手,多數(shù)省份投資增速目標均高于經(jīng)濟增長目標,希望抓住國家加大政府投資規(guī)模、適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資的“窗口期”。財政部提前下達2022年新增地方政府債務(wù)限額1.788萬億元,其中一般債務(wù)限額3280億元,專項債務(wù)限額1.46萬億元。按財政部要求,2022年提前批地方債額度應(yīng)在一季度發(fā)行使用,為項目開工建設(shè)提供資金支持。當前,各地方政府穩(wěn)增長意愿強烈,春節(jié)后,湖北、河北、湖南、廣東、陜西等地陸續(xù)舉行一季度重大項目簽約開工活動,北京、浙江、江蘇等多個省份公布了2022年年度投資計劃或重大項目清單。
但據(jù)筆者從部分終端市場了解,盡管重大項目名義上開工在加速,專項債等資金也在逐步到位之中,但是部分下游終端客戶2021年的設(shè)備出租款項和承包工程款項還沒有結(jié)清,因此對于新設(shè)備的采購意愿仍不強烈。
將2022年1月挖掘機銷售數(shù)據(jù)和其他關(guān)聯(lián)指標數(shù)據(jù)納入到中國工程機械市場監(jiān)控及預(yù)測數(shù)據(jù)模型中,我們預(yù)測2022年2月,國內(nèi)挖掘機市場銷量為13637臺,同比降低44.48%。預(yù)測數(shù)據(jù)將根據(jù)上下游經(jīng)濟、投資和銷售數(shù)據(jù),以及一線市場的即時反饋,進行月度更新。
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