2022年2月22日,康明斯公司(紐交所代碼:CMI)和美馳公司(紐交所代碼:MTOR)共同宣布,雙方已達(dá)成協(xié)議,康明斯將收購(gòu)美馳公司。
美馳是全球商用車和工業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)先的傳動(dòng)、出行、制動(dòng)、后市場(chǎng)及電動(dòng)動(dòng)力總成解決方案提供商。根據(jù)協(xié)議,康明斯將以每股36.50美元現(xiàn)金收購(gòu)美馳,總交易金額約為37億美元,包括承擔(dān)的債務(wù)及收購(gòu)現(xiàn)金支出。
康明斯董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官
蘭博文(Tom Linebarger)
收購(gòu)美馳是康明斯公司發(fā)展史上的一個(gè)重要里程碑。美馳是行業(yè)的佼佼者,結(jié)合雙方的技術(shù)優(yōu)勢(shì),將助力我們解決當(dāng)前最關(guān)鍵的技術(shù)挑戰(zhàn)之一:為商用車和工業(yè)市場(chǎng)開發(fā)經(jīng)濟(jì)可行的零碳解決方案。
氣候變化是我們身處時(shí)代所面臨的生存危機(jī),這次收購(gòu)將助力我們更好地應(yīng)對(duì)這個(gè)難題。我們的客戶需要經(jīng)濟(jì)可行的脫碳解決方案,我們的社區(qū)和家園依賴于像康明斯這樣的公司來(lái)投資和開發(fā)這些解決方案。
此次收購(gòu)將豐富康明斯零部件產(chǎn)品組合,進(jìn)一步拓展公司動(dòng)力總成技術(shù)解決方案。同時(shí),依托康明斯全球網(wǎng)絡(luò),將加速美馳車橋和制動(dòng)產(chǎn)品等核心業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。此外,此次收購(gòu)還將在銷售及行政管理支出、供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)和設(shè)施優(yōu)化方面帶來(lái)顯著的協(xié)同效應(yīng)。
美馳首席執(zhí)行官兼總裁
Chris Villavarayan
美馳擁有卓越的性能表現(xiàn)及客戶服務(wù)能力。在商用車向電動(dòng)化和自動(dòng)化轉(zhuǎn)型中,我們的產(chǎn)品將繼續(xù)發(fā)揮重要戰(zhàn)略作用。交易完成時(shí),美馳股東將獲得每股48%溢價(jià)收益(較2022年2月18日交易日價(jià)格)。
強(qiáng)化技術(shù)能力,加速對(duì)車橋及制動(dòng)產(chǎn)品開發(fā),以及電動(dòng)汽車應(yīng)用的投資,也將讓客戶受益。此次收購(gòu)的達(dá)成離不開我們?nèi)驁F(tuán)隊(duì)的不懈努力,未來(lái)我們還將在秉承已有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,不斷創(chuàng)新追求卓越,開啟發(fā)展新篇章。
戰(zhàn)略考量
美馳是車橋和制動(dòng)技術(shù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,整合美馳優(yōu)秀的人才、技術(shù)以及相關(guān)能力將推動(dòng)康明斯成為業(yè)內(nèi)為數(shù)不多、能同時(shí)為內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力和電動(dòng)動(dòng)力應(yīng)用提供集成動(dòng)力總成解決方案的公司。
市場(chǎng)對(duì)脫碳解決方案的需求正日益增加,兩家公司的結(jié)合可謂恰逢其時(shí)??得魉瓜嘈烹婒?qū)動(dòng)橋(eAxles)將成為混合動(dòng)力和電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)關(guān)鍵的集成點(diǎn)。通過(guò)加大對(duì)美馳電氣化業(yè)務(wù)的投資,并與其新能源業(yè)務(wù)整合發(fā)展,康明斯將為全球客戶提供市場(chǎng)領(lǐng)先的解決方案。
美馳擁有110多年的悠久歷史。公司總部位于密歇根州特洛伊市,擁有9600多名員工,為全球的商用車、掛車、非道路應(yīng)用、防御車、特種車及售后市場(chǎng)客戶提供服務(wù)。
此次收購(gòu)將有望立即提升康明斯每股收益,到交易完成后的第3年,預(yù)計(jì)每年可產(chǎn)生約1.3億美元的稅前協(xié)同效應(yīng)??得魉褂?jì)劃通過(guò)現(xiàn)金和債務(wù)融資相結(jié)合的方式完成收購(gòu),并將繼續(xù)致力于保持公司信用評(píng)級(jí)水平。
美馳公司董事會(huì)一致批準(zhǔn)了康明斯的收購(gòu)協(xié)議,并建議美馳股東在與交易相關(guān)的股東特別會(huì)議上投票贊成該交易。該交易須滿足慣例成交條件,獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)和美馳股東的批準(zhǔn),預(yù)計(jì)將于今年年底前完成。
關(guān)于美馳
美馳是商用車和工業(yè)市場(chǎng)全球領(lǐng)先的傳動(dòng)、行車、制動(dòng)、后市場(chǎng)及電動(dòng)動(dòng)力總成解決方案提供商。美馳擁有110多年悠久歷史,秉承提供優(yōu)異性能、高效和可靠創(chuàng)新產(chǎn)品的百年優(yōu)良傳統(tǒng),公司為全球商用車、掛車、非道路應(yīng)用、防御車、特種車和售后市場(chǎng)客戶服務(wù)。公司總部位于美國(guó)密西根州特洛伊市,在全球擁有9600多名員工,將他們的專業(yè)知識(shí)和技能應(yīng)用于公司遍布19個(gè)國(guó)家的制造基地、技術(shù)中心、合資公司、分銷中心和區(qū)域辦事機(jī)構(gòu)。公司普通股股票在紐約證券交易所交易,代碼為MTOR。欲了解更多詳情,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)公司網(wǎng)站:www.meritor.com
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