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　　在“碳達(dá)峰、碳中和”的歷史趨勢(shì)下,在中國(guó)新能源技術(shù)引領(lǐng)全球的當(dāng)下背景中,中國(guó)工程機(jī)械的綠色夢(mèng)想正在照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。近期,中聯(lián)重科、三一重工、柳工等工程機(jī)械廠商的各類電動(dòng)產(chǎn)品密集發(fā)布,標(biāo)志著中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的新能源時(shí)代正在開啟。在國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)逐漸進(jìn)入存量市場(chǎng)的節(jié)點(diǎn),電動(dòng)化工程機(jī)械憑借更加出色的性能與經(jīng)濟(jì)性,將增量市場(chǎng)空間充分打開。

　　工程機(jī)械的“綠色誘惑”

　　目前,電驅(qū)動(dòng)取代化石燃料驅(qū)動(dòng)已經(jīng)是全球化的趨勢(shì)。從近月的汽車銷量看,中國(guó)汽車市場(chǎng)的電動(dòng)車滲透率已經(jīng)超過(guò)20%,預(yù)計(jì)2025年中國(guó)和歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)車滲透率將超過(guò)40%。在工程機(jī)械領(lǐng)域,叉車、高空作業(yè)平臺(tái)電動(dòng)化已先行一步,部分行業(yè)龍頭電動(dòng)化比例已近50%?；炷翑嚢柢?、渣土車、挖掘機(jī)等重要工程機(jī)械品種的電動(dòng)化進(jìn)程也逐漸加速。不遠(yuǎn)的將來(lái),電動(dòng)小微型工程機(jī)械有望全面替代燃油產(chǎn)品,中大型燃油工程機(jī)械5年內(nèi)也將逐步被電動(dòng)產(chǎn)品替代,替代后效率有望提升70%以上。

　　浙商證券預(yù)計(jì),到2025年混凝土攪拌車、渣土車、挖掘機(jī)和裝載機(jī)四類工程用車電動(dòng)化產(chǎn)品銷量合計(jì)12萬(wàn)臺(tái),滲透率達(dá)到25%。這正是中聯(lián)重科等行業(yè)龍頭對(duì)新能源工程機(jī)械加大投入的動(dòng)機(jī)和動(dòng)力。

　　工程機(jī)械的電動(dòng)化進(jìn)程可能比預(yù)想中來(lái)得更快。由于柴油車和非道路移動(dòng)機(jī)械是大中城市氮氧化物污染的重要來(lái)源,在“碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)的背景下,中央和各地方政府出臺(tái)政策鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)發(fā)展新能源非道路移動(dòng)機(jī)械。例如,鄭州市要求自2021年8月起,新增混凝土運(yùn)輸車全部為純電動(dòng)車。北京、太原、杭州、廣州等地也出臺(tái)了類似的政策。

　　與政策推動(dòng)的家用汽車新能源化不同,和傳統(tǒng)燃油動(dòng)力相比,電動(dòng)工程機(jī)械使用性能、污染控制和經(jīng)濟(jì)性都有明顯優(yōu)勢(shì)。電動(dòng)化產(chǎn)品使用性能上優(yōu)于傳統(tǒng)燃油車,操控性、響應(yīng)性和可靠性都更好。

　　浙商證券表示,假設(shè)電動(dòng)攪拌車營(yíng)業(yè)周期為5年,按照目前銷售價(jià)格單臺(tái)電動(dòng)攪拌車在營(yíng)業(yè)周期內(nèi)可為車主增加25-30萬(wàn)元的額外收益。根據(jù)斯泰重工數(shù)據(jù),按照每天工作16小時(shí)計(jì)算,純電動(dòng)裝載機(jī)比內(nèi)燃機(jī)年可節(jié)省76.46萬(wàn)元,5年可節(jié)省能耗382.3萬(wàn)元,最多10個(gè)月收回購(gòu)車成本,節(jié)能率達(dá)到84%以上。

　　中國(guó)具備世界上最為成熟的新能源產(chǎn)業(yè)鏈,為中國(guó)工程機(jī)械廠商的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。盡管世界工程機(jī)械巨頭也在嘗試電動(dòng)化轉(zhuǎn)型,比如卡特彼勒已推出電動(dòng)化的裝載機(jī)、鏟運(yùn)車產(chǎn)品。沃爾沃推出了挖掘機(jī)、裝載機(jī)產(chǎn)品。小松和利勃海爾也已推出電動(dòng)挖掘機(jī)。但這一次,中國(guó)的工程機(jī)械廠商走在了行業(yè)第一梯隊(duì),已經(jīng)為彎道超車做好了準(zhǔn)備。

　　電動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)品密集發(fā)布

　　近期,多家中國(guó)工程機(jī)械廠商舉辦了多場(chǎng)聲勢(shì)浩大的新能源設(shè)備推廣活動(dòng)。

　　11月26日,柳工展示了包括純電動(dòng)解決方案、無(wú)人駕駛工程機(jī)械產(chǎn)品、智慧礦山系統(tǒng)在內(nèi)的多款新品。

　　就在柳工展示新能源產(chǎn)品的同一天,中聯(lián)重科舉辦了新能源產(chǎn)品及碳纖維復(fù)合材料新技術(shù)發(fā)布會(huì)。中聯(lián)重科集中展示了8大系列16臺(tái)新能源產(chǎn)品,同時(shí)發(fā)布了行業(yè)首款國(guó)產(chǎn)化碳纖維臂架泵車。

　　中聯(lián)重科的本次發(fā)布會(huì)是近期行業(yè)規(guī)模最大的工程機(jī)械新品發(fā)布會(huì)。公司展示的新能源工程機(jī)械包括去年5月推出的全球首臺(tái)純電動(dòng)汽車起重機(jī)“Z斯拉”,也有當(dāng)日首次亮相的全球首款純電動(dòng)泵車、全球首款60米級(jí)別的混合動(dòng)力泵車、全球最大118噸非公路純電動(dòng)寬體自卸車等新品。產(chǎn)品線覆蓋起重機(jī)、泵車、攪拌車、高空作業(yè)平臺(tái)、應(yīng)急裝備、挖掘機(jī)械、礦機(jī)、重型底盤等8大系列,采用純電動(dòng)、氫燃料電池、混合動(dòng)力多類新能源組合。

中聯(lián)重科打造的全球最大噸位純電動(dòng)寬體自卸車

　　值得一提是本次中聯(lián)重科發(fā)布的全新碳纖維復(fù)合材料泵車。通過(guò)碳纖維技術(shù)的運(yùn)用,將四橋泵車臂架從50米延長(zhǎng)到56米,相比鋼臂架輕量化35%,實(shí)現(xiàn)臂架減重300公斤,整機(jī)輕3噸。與進(jìn)口同類產(chǎn)品相比,成本大幅度降低。中聯(lián)重科還將碳纖維與金屬混合結(jié)構(gòu)后加入芯片傳感器,實(shí)現(xiàn)輕量化與智能化的深度結(jié)合。

　　此外,三一重工的挖掘機(jī)、自卸車、攪拌車、裝載機(jī)、起重機(jī)、港口牽引車均已推出電動(dòng)化產(chǎn)品。國(guó)機(jī)常林、安徽合力、杭叉集團(tuán)、浙江鼎力也有各自電動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)品上市。

　　電動(dòng)工程機(jī)械的市場(chǎng)角逐即將展開,預(yù)計(jì)2023年主要工程機(jī)械廠商均會(huì)推出其主力電動(dòng)化產(chǎn)品,2025年將迎來(lái)電動(dòng)化產(chǎn)品銷售首個(gè)高峰期。由于中國(guó)工程機(jī)械廠商已經(jīng)占據(jù)了部分行業(yè)制高點(diǎn),提前布局并已經(jīng)取得優(yōu)勢(shì)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型,已經(jīng)成為對(duì)現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)的加持。以中聯(lián)重科為例,公司核心板塊護(hù)城河堅(jiān)固,起重機(jī)械和混凝土機(jī)械產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。疊加電動(dòng)化的提前布局與及時(shí)收獲,中聯(lián)重科已經(jīng)將相關(guān)工程機(jī)械細(xì)分市場(chǎng)的增量空間牢牢鎖定。

　　疊加“碳中和”概念 工程機(jī)械板塊凸顯投資價(jià)值

　　2020年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)一支獨(dú)秀帶動(dòng)A股一路上揚(yáng),穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期下的工程機(jī)械板塊的表現(xiàn)煞是搶眼。步入2021年,盡管A股市場(chǎng)連續(xù)數(shù)月橫盤震蕩,但“碳中和”概念相關(guān)個(gè)股走勢(shì)一路高歌。值得一提的是,雖然工程機(jī)械板塊各龍頭2021年估值重心下行,但近期行業(yè)整體出現(xiàn)的綠色轉(zhuǎn)型趨勢(shì),為接下來(lái)的走勢(shì)打開了想象空間。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示,近期場(chǎng)內(nèi)資金熱切追逐“碳中和”概念相關(guān)個(gè)股,這一題材的走勢(shì)也表現(xiàn)出明顯上行。在“碳中和”相關(guān)個(gè)股中,除了新能源材料、光伏、環(huán)保等傳統(tǒng)綠色行業(yè)外,汽車整車、零部件等相關(guān)裝備制造企業(yè)也現(xiàn)身其中。展望2022年的股市,市場(chǎng)對(duì)于“碳中和”概念的追逐有望向下游延伸,其中工程機(jī)械板塊很可能成為主戰(zhàn)場(chǎng)。

“碳中和”題材表現(xiàn)一路上行。數(shù)據(jù)來(lái)源:wind

　　隨著“雙碳”政策的相繼出臺(tái),新能源固定資產(chǎn)的投入規(guī)模加大,電動(dòng)化、智能化賦能工程機(jī)械不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域,行業(yè)景氣度預(yù)計(jì)又會(huì)迎來(lái)新高。中信建投認(rèn)為,工程機(jī)械龍頭企業(yè)在電動(dòng)化領(lǐng)域研發(fā)實(shí)力更強(qiáng),布局更早,將引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步與變化。三一重工、中聯(lián)重科等提早布局新能源產(chǎn)品的公司有望率先受益。

　　在該賽道上,中聯(lián)重科提前布局、持續(xù)發(fā)力,已確立了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。11月26日的新能源產(chǎn)品“大閱兵”,覆蓋全系列的新能源產(chǎn)品、以及新能源應(yīng)用的多元組合,充分彰顯了中聯(lián)重科的產(chǎn)品、技術(shù)實(shí)力和行業(yè)引領(lǐng)能力。

　　與此同時(shí),工程機(jī)械行業(yè)的基本面也將迎來(lái)改善。伴隨政策穩(wěn)增長(zhǎng)措施加強(qiáng),后續(xù)專項(xiàng)債發(fā)行有望提速,預(yù)計(jì)下半年專項(xiàng)債投向基建比重將高于去年同期,這將支持基建投資反彈。就不同產(chǎn)品需求景氣來(lái)看,后周期的泵車、攪拌車、塔吊等增速整體好于行業(yè),泵車、塔吊等目前仍處于更新高峰期,攪拌車受益于治超政策和輕量化,預(yù)計(jì)后續(xù)在行業(yè)需求修復(fù)過(guò)程中,后周期設(shè)備有望增速更高且景氣持續(xù)性較好。

　　2022年,工程機(jī)械板塊將繼續(xù)維持強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面,經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的老牌龍頭表現(xiàn)依然值得期待。以中聯(lián)重科為例,今年前三季度,公司塔機(jī)銷售規(guī)模穩(wěn)居全球第一,30噸及以上汽車起重機(jī)銷量居行業(yè)第一,履帶起重機(jī)產(chǎn)銷規(guī)模國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額位居行業(yè)第一。公司混凝土機(jī)械市場(chǎng)地位保持“數(shù)一數(shù)二”,其中,長(zhǎng)臂架泵車、車載泵、攪拌站市場(chǎng)份額仍穩(wěn)居行業(yè)第一。攪拌車輕量化產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)凸顯,市場(chǎng)份額位居行業(yè)前三。

　　截至本文發(fā)稿日,中聯(lián)重科股價(jià)的市盈率為8.38倍,在工程機(jī)械板塊內(nèi)已屬相對(duì)洼地,相比今年3月20倍的高位更是調(diào)整到位。隨著四季度公司銷售有望回穩(wěn),加之公司近期展示的新能源產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),疊加“碳中和”概念的中聯(lián)重科值得期待。