今年上半年,我國工程機(jī)械行業(yè)保持高景氣度,進(jìn)出口貿(mào)易額大幅增長,多家企業(yè)海外銷售業(yè)績(jī)創(chuàng)新高。但從今年第二季度開始,行業(yè)主要產(chǎn)品除高空作業(yè)平臺(tái)外,其他產(chǎn)品增幅下降。
業(yè)內(nèi)人士指出,下半年,工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)應(yīng)警惕鋼價(jià)高位運(yùn)行、成本壓力抬升、行業(yè)周期性等諸多不確定性因素,積極應(yīng)對(duì)核心零部件、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)。
拓展海外市場(chǎng) 增長勢(shì)頭延續(xù)
在上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)三一重工生產(chǎn)車間,記者看到,工作人員正操作機(jī)器熟練地組裝履帶、上車身、動(dòng)臂、挖斗等,每條生產(chǎn)線平均7分鐘就有一臺(tái)挖掘機(jī)下線。生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人說:“如果客戶有需求,我們可以進(jìn)一步提升產(chǎn)能,最快6分鐘下線一臺(tái)挖掘機(jī)?!?/p>
在三一物流可視化大屏上,一根根閃亮的線條,將中國與世界各地串聯(lián)起來?!耙桓€就代表著一份在途訂單,線越密集,貿(mào)易量越大?!比晃锪鞴緡H業(yè)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人黃棟說,整個(gè)6月,他們已經(jīng)交付了3000多臺(tái)設(shè)備。
2021年上半年,三一集團(tuán)國際市場(chǎng)銷售收入同比大幅增長80%,主要產(chǎn)品海外市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升。從區(qū)域看,今年上半年,三一在大部分主要市場(chǎng)銷售收入實(shí)現(xiàn)增長,其中增幅超過100%的國家和地區(qū)有50個(gè),既包含法國等發(fā)達(dá)國家,也有印度、印尼、越南等三一海外市場(chǎng)的傳統(tǒng)核心國家。
其中,三一印度上半年銷售收入同比增長109%,產(chǎn)品銷至非洲、中東等地。三一美國銷售收入同比增長72%,是北美地區(qū)增速最快的行業(yè)主機(jī)企業(yè)之一。三一歐洲銷售收入增長超40%,其中挖掘機(jī)銷售額增長99%,在本地化、產(chǎn)品適應(yīng)性領(lǐng)域取得進(jìn)展。
從上半年看,三一挖掘機(jī)海外銷售破萬臺(tái),銷售額突破50億元,同比增長145%,整體海外市場(chǎng)占有率提升了2.2個(gè)百分點(diǎn)。此外,三一履帶式起重機(jī)、寬體車的海外市場(chǎng)占有率,也分別提升23.7和10.4個(gè)百分點(diǎn)。
三一重工總裁向文波說,這一方面得益于產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新,另一方面得益于其海外銷售渠道的多元化?!敖衲暌詠恚煌ㄟ^豐富渠道模式,以及扶持國內(nèi)代理商出海等創(chuàng)新舉措,服務(wù)能力建設(shè)、代理商體系建設(shè)、服務(wù)配件體系建設(shè)以及數(shù)字化工作等均取得較大進(jìn)展。截至6月底,三一已在全球100多個(gè)國家建立了本地化的經(jīng)銷體系,海外優(yōu)質(zhì)代理商超過300家?!?/p>
2020年受全球新冠肺炎疫情影響,海外工程機(jī)械市場(chǎng)需求出現(xiàn)萎縮,但部分中國工程機(jī)械企業(yè)進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng),逆勢(shì)上漲。根據(jù)德國《世界報(bào)》報(bào)道,2020年中國機(jī)械設(shè)備外貿(mào)總額約為1650億歐元,占全球市場(chǎng)總額的15.8%,首次超過德國,成為全球機(jī)械出口冠軍。
今年上半年,這一趨勢(shì)得到延續(xù)。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2021年1月至6月,歸入統(tǒng)計(jì)的26家主機(jī)制作企業(yè),合計(jì)出售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品223833臺(tái),同比漲幅達(dá)到31.3%。
工程機(jī)械龍頭股受追捧
以8月2日為例,當(dāng)日,多只工程機(jī)械龍頭股受資金追捧。徐工機(jī)械截至收盤大漲7.2%,漲幅創(chuàng)近一個(gè)月新高,報(bào)6.25元/股,當(dāng)前總市值489.6億元;三一重工盤中漲停,報(bào)27.3元。此外,8月2日工程機(jī)械板塊普漲,廈工股份、中聯(lián)重科紛紛漲停,板塊17只個(gè)股悉數(shù)飄紅。
此前,中聯(lián)重科披露今年一季報(bào),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入190.5億元,同比增長110.11%;實(shí)現(xiàn)凈利潤24.16億元,同比增長135.41%。經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~26.60億元,同比增733.67%。
就現(xiàn)金流財(cái)務(wù)指標(biāo)提升較快,中聯(lián)重科內(nèi)部人士透露,期間公司采取多項(xiàng)措施提升保障客戶回款率,現(xiàn)金流取得大幅增長。公司產(chǎn)品銷往國內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí),海外市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了突破,尤其是在“一帶一路”沿線國家,中聯(lián)重科設(shè)備參與建設(shè)了多個(gè)工程,其中,塔機(jī)、履帶吊等產(chǎn)品海外銷量創(chuàng)新高。
由中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)編制的 《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》近期公布,其預(yù)測(cè),到2025年,中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入將達(dá)到9000億元人民幣。其中挖機(jī)行業(yè)目標(biāo)包含國產(chǎn)品牌市占率達(dá)60%以上;高端大挖的市占率突破55%;核心液壓件國產(chǎn)化率超過60%;挖機(jī)CR4超過60%等。
國海證券研報(bào)表示,下半年投資端及出口端或有望給予工程機(jī)械需求一定支撐,全年挖機(jī)銷量有望平穩(wěn)增長。目前整機(jī)龍頭企業(yè)正向高附加值產(chǎn)品及自動(dòng)化、智能化方向拓展,同時(shí)伴隨核心零部件國產(chǎn)替代進(jìn)程推進(jìn),整機(jī)企業(yè)成本下降有望進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力,帶來市占率的提升,整機(jī)及零部件企業(yè)均具備成長空間。
鋼價(jià)上漲侵蝕利潤 多重風(fēng)險(xiǎn)需警惕
盡管景氣度延續(xù),但工程機(jī)械行業(yè)也面臨諸多挑戰(zhàn):
——鋼價(jià)波動(dòng)帶來的成本壓力。今年上半年,鋼材原材料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行,多家工程機(jī)械企業(yè)年內(nèi)多次提價(jià)。8月2日,三一重工宣布對(duì)泵車、攪拌車、車載泵等國六系列產(chǎn)品在國五基礎(chǔ)上適當(dāng)漲價(jià),漲幅在5%至10%不等。這也是三一重工首次對(duì)混凝土機(jī)械進(jìn)行提價(jià)。
徐工機(jī)械此前于5月中旬發(fā)布調(diào)價(jià)函,塔式起重機(jī)和施工升降機(jī)全系列產(chǎn)品在6月份上調(diào)價(jià)格。另一家工程機(jī)械企業(yè)中聯(lián)重科自6月1日起,公司站類機(jī)械、建筑起重機(jī)系列產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)1000元/噸。
東吳證券分析稱,2021年年初至5月,鋼材價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)44%至52%,工程機(jī)械此輪漲價(jià)由成本壓力較大的中小企業(yè)及代理商先行,逐步蔓延至中聯(lián)重科、徐工機(jī)械等大主機(jī)廠。
業(yè)內(nèi)人士表示,鋼材是工程機(jī)械行業(yè)重要原材料之一,占總成本比重約15%到20%。其中起重機(jī)、攪拌站、塔機(jī)等使用鋼材占比較大,因此受到的影響也更為直接和明顯,由此成為此輪調(diào)價(jià)的主要產(chǎn)品。
“三一今年消耗的鋼鐵大約將達(dá)到200萬噸,如果鋼材漲價(jià)1000元,整體一年成本則會(huì)增加20億元?!比恢毓た偛孟蛭牟ㄕf。
——行業(yè)周期性因素來襲。業(yè)內(nèi)人士分析,工程機(jī)械行業(yè)或?qū)⒚媾R新一輪周期性因素影響。徐工機(jī)械認(rèn)為,工程機(jī)械行業(yè)自2016年下半年復(fù)蘇至今,如按照行業(yè)原有5年左右的周期計(jì)算,2021年或2022年行業(yè)將進(jìn)入調(diào)整周期。但受新冠肺炎疫情影響,相關(guān)宏觀支持政策有望推遲行業(yè)調(diào)整時(shí)間約1.5年左右,即2023或2024年進(jìn)入行業(yè)調(diào)整期。
——行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新需求緊迫。業(yè)內(nèi)人士表示,工程機(jī)械行業(yè)一些領(lǐng)域研發(fā)能力和產(chǎn)品性能與需求之間存在差距、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序仍需改善,部分領(lǐng)域存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、后市場(chǎng)管理缺位等主要問題。
《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出,我國工程機(jī)械行業(yè)在“十四五”時(shí)期將面對(duì)的挑戰(zhàn)壓力有外部挑戰(zhàn),如全球經(jīng)濟(jì)下行壓力、貿(mào)易壓力等。內(nèi)部挑戰(zhàn)如我國工程機(jī)械行業(yè)在核心零部件、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、高端通用芯片、基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品及高端制造裝備等關(guān)鍵領(lǐng)域的核心技術(shù)存在明顯短板,我國工程機(jī)械行業(yè)迫切需要擺脫技術(shù)對(duì)外依賴,在核心關(guān)鍵技術(shù)上取得突破。
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長蘇子孟表示,“十四五”期間工程機(jī)械行業(yè)將繼續(xù)進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,積極立足新發(fā)展階段,全面貫徹新發(fā)展理念,在加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局中展現(xiàn)新作為。
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