2021年6月份中國工程機械市場指數(shù)即CMI為120.47,同比降低9.13%,環(huán)比降低1.93%,依據(jù)CMI判斷標準,100<CMI≤130 穩(wěn)定發(fā)展,市場不溫不火,但要警惕市場下行風(fēng)險)。
2021年6月份中國工程機械市場指數(shù)同比、環(huán)比增速均降低,且同比降幅略大于環(huán)比降幅,表明國內(nèi)工程機械市場6月的熱度要遜于上年同期。
截止到6月25日,華南、華中的開工率在68%左右,環(huán)比降低2個百分點左右,華東、華北和西南的開工率在52%左右,環(huán)比降低3個百分點左右;東北和西北的開工率受降雨等因素影響,開工率降幅最大,環(huán)比降低在5個百分點左右。整體而言,大部分終端市場的開工率環(huán)比均有所降低,下游市場不同程度的進入年度周期性淡季。
CMI指數(shù)中,針對制造商群體進行調(diào)研反饋的庫存指數(shù)比上期提高0.6個百分點,生產(chǎn)指數(shù)降低3.3個百分點;針對代理商群體調(diào)研反饋的新訂單指數(shù)同比降低13.0個百分點,環(huán)比降低23.5個百分點,針對市場一線調(diào)研的用戶價格指數(shù)比上期微增2.8個百分點。
2018年至今月度CMI指數(shù)值變化情況
從日前中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會公開的數(shù)據(jù)顯示,2021年5月納入統(tǒng)計的26家主機制造企業(yè),2021年5月,共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品27220臺,同比下降14.3%;其中國內(nèi)22070臺,同比下降25.2%;出口5150臺,同比增長131.7%。其中國內(nèi)市場低于我們預(yù)期3784臺,5月市場的下滑趨勢略超出預(yù)期。
從市場終端的情況來看,2021年6月前四周國內(nèi)流通領(lǐng)域市場監(jiān)測挖掘機開工小時數(shù)同比降低10.13%,環(huán)比降低6.1%。
從需求端的增加投資情況來看,2021年1-5月份,固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)193917億元,同比增長15.4%;比2019年1-5月份增長8.5%,兩年平均增長4.2%。其中,民間固定資產(chǎn)投資112472億元,同比增長18.1%。從環(huán)比看,5月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長0.17%。
1-5月份,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長11.8%,兩年平均增長2.6%。其中,信息傳輸業(yè)投資增長26.4%,鐵路運輸業(yè)投資增長%,道路運輸業(yè)投資增長10.6%,水利管理業(yè)投資增長15.4%,生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)投資增長20.0%。
2021年1-5月份,采礦業(yè)投資同比增長13.9%,增速提高0.9個百分點,其中煤炭投資增長15.7%,增速降低3.6個百分點。
2021年1-5月份,制造業(yè)投資同比增長20.4%,高于全部投資5.0個百分點;兩年平均增速為0.6%,1-4月份為下降0.4%。原材料制造業(yè)投資增長24.2%,其中,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)投資增長40.0%,非金屬礦物制品業(yè)投資增長18.2%,有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資增長15.5%。此外,裝備制造業(yè)投資增長19.2%。
2021年1-5月份,房地產(chǎn)開發(fā)投資54318億元,同比增長18.3%,兩年平均增長8.6%。其中,住宅投資增長20.7%;房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金增長29.9%;房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積增長10.1%,房屋新開工面積增長6.9%,兩者增速比上月均有所下降。
分地區(qū)看,東部地區(qū)投資同比增長14.9%;中部地區(qū)投資增長25.2%;西部地區(qū)投資增長14.5%;東北地區(qū)投資增長12.0%;除西部地區(qū)外,其他三個大區(qū)增速均有小幅下滑。
從各方匯總信息來看,絕大多數(shù)區(qū)域市場6月份相對上年均處于不同幅度降低態(tài)勢,整體市場熱度繼續(xù)降低,開始正式進入年度周期性有所回溫。
從另外一方面來看,2021年1-5月份,新開工項目計劃總投資同比增長9.0%,兩年平均增速為8.4%,比1-4月份提高0.9個百分點。投資到位資金同比增長20.5%,高于投資增速5.1個百分點;兩年平均增速為8.1%,比1-4月份提高0.5個百分點。
如我們所預(yù)期,盡管國內(nèi)挖掘機市場受周期性、上年高基數(shù)和資金到位情況影響而連續(xù)3個月同比下滑,但是從目前的情況來看,新開工項目和到位資金改善傳導(dǎo)到終端市場,預(yù)計要到七月上旬前后,整體的市場情況有可能會有進一步的改善。
2021年5月份,中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為51.0%,景氣度繼續(xù)高于2019年和2020年同期;建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為60.1%,比4月份高2.7個百分點。
將2021年5月挖掘機銷售數(shù)據(jù)和其他關(guān)聯(lián)指標數(shù)據(jù)納入到中國工程機械市場監(jiān)控及預(yù)測數(shù)據(jù)模型中,我們預(yù)測2021年6月,國內(nèi)挖掘機市場銷量將達到16190臺,同比降低25.5%。預(yù)測數(shù)據(jù)將根據(jù)上下游經(jīng)濟、投資和銷售數(shù)據(jù),以及一線市場的即時反饋,進行月度更新。
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