2020年第一季度受疫情影響，機械行業(yè)盈利同比下滑27.8%，預計第二季度降幅顯著收窄，但子行業(yè)分化趨勢延續(xù)；其中，工程機械復蘇趨勢明顯，而重型機械、冶金化工設(shè)備等仍將面臨增長壓力。
在“六保六穩(wěn)”的宏觀政策基調(diào)下，基建固定資產(chǎn)投資與房地產(chǎn)開發(fā)固定資產(chǎn)投資同比增速有望逐季改善。展望下半年，預計工程機械行業(yè)高景氣延續(xù)，行業(yè)集中度進一步提升，龍頭企業(yè)盈利能力增長；看好下半年基建裝備的發(fā)展。
工程機械：增長動能延續(xù)，繼續(xù)持有龍頭。5月份納入行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品3.2萬臺，同比增長68%。估計6月挖機銷量同比增速保持在60%以上的高位，7月挖機增長動能仍然將會延續(xù)。當前時點，主機廠存在盈利上調(diào)與估值修復空間，安全邊際明顯。
具備獨立成長邏輯的子板塊。高空作業(yè)平臺：3月中旬以來租賃商加快產(chǎn)能擴張，估計二季度國內(nèi)設(shè)備銷售將快速增長。
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