2020年第一季度受疫情影響，機(jī)械行業(yè)盈利同比下滑27.8%，預(yù)計(jì)第二季度降幅顯著收窄，但子行業(yè)分化趨勢(shì)延續(xù)；其中，工程機(jī)械復(fù)蘇趨勢(shì)明顯，而重型機(jī)械、冶金化工設(shè)備等仍將面臨增長(zhǎng)壓力。
在“六保六穩(wěn)”的宏觀政策基調(diào)下，基建固定資產(chǎn)投資與房地產(chǎn)開發(fā)固定資產(chǎn)投資同比增速有望逐季改善。展望下半年，預(yù)計(jì)工程機(jī)械行業(yè)高景氣延續(xù)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，龍頭企業(yè)盈利能力增長(zhǎng)；看好下半年基建裝備的發(fā)展。
工程機(jī)械：增長(zhǎng)動(dòng)能延續(xù)，繼續(xù)持有龍頭。5月份納入行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品3.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)68%。估計(jì)6月挖機(jī)銷量同比增速保持在60%以上的高位，7月挖機(jī)增長(zhǎng)動(dòng)能仍然將會(huì)延續(xù)。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，主機(jī)廠存在盈利上調(diào)與估值修復(fù)空間，安全邊際明顯。
具備獨(dú)立成長(zhǎng)邏輯的子板塊。高空作業(yè)平臺(tái)：3月中旬以來(lái)租賃商加快產(chǎn)能擴(kuò)張，估計(jì)二季度國(guó)內(nèi)設(shè)備銷售將快速增長(zhǎng)。
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