據(jù)知情人士透露,江蘇熔盛重工(JiangsuRongshengHeavyIndustries)已委托摩根士丹利(MorganStanley)等投行安排在第四季度發(fā)售股票。
熔盛原本計(jì)劃在2008年籌集20億美元,但隨著金融危機(jī)使全球資本市場(chǎng)陷入癱瘓,并引發(fā)全球海運(yùn)貿(mào)易驟降,其上市計(jì)劃被放棄。
2007年后期,在接近市場(chǎng)頂峰、距離其擬議中IPO只有幾個(gè)月之際,熔盛從一個(gè)由高盛(GoldmanSachs)牽頭的財(cái)團(tuán)得到一筆投資,據(jù)說金額達(dá)3億美元。該財(cái)團(tuán)的其他投資者包括美國對(duì)沖基金D.E.Shaw和新天域資本(NewHorizonCapital),后者是由中國總理溫家寶之子創(chuàng)辦的一只基金。
據(jù)一名知情人士介紹,三家集團(tuán)都在今年早些時(shí)候出售了自己持有的熔盛股份。
高盛不愿置評(píng),而記者一時(shí)聯(lián)系不上D.E.Shaw和新天域資本請(qǐng)其置評(píng)。以韓國、中國和日本船廠為主的全球造船業(yè),自2008年以來一直陷于動(dòng)蕩之中,原因是產(chǎn)能過剩和訂單驟降。
其結(jié)果是,許多造船企業(yè)被迫收斂從資本市場(chǎng)籌資的雄心。
上周,熔盛的國內(nèi)競爭對(duì)手之一新世紀(jì)造船(NewCenturyShipbuilding)將擬在新加坡進(jìn)行的IPO籌資規(guī)模從12.4億美元減至5.59億美元。熔盛會(huì)希望自己在香港能更加走運(yùn)。2009年,在香港進(jìn)行IPO的企業(yè)總共籌資320億美元,超過世界上其它任何證交所。
根據(jù)數(shù)據(jù)提供商Dealogic的資料,今年迄今,已有17家公司在香港總共籌資55億美元,包括俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)(UCRusal)和法國護(hù)膚品集團(tuán)歐舒丹(L’Occitane)。
還有很多企業(yè)準(zhǔn)備趁市場(chǎng)人氣旺盛之機(jī)在香港發(fā)行股票。
中國農(nóng)業(yè)銀行(AgriculturalBankofChina)今年有意通過在香港和上海兩地上市,籌資至多300億美元。
摩根士丹利不愿就熔盛交易置評(píng)。據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道,摩根大通(JPMorgan)也是此次發(fā)行的賬簿管理人之一;該行亦不愿置評(píng)。
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