隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和工程建設(shè)類型的豐富,小型工程機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴(kuò)大,未來市場(chǎng)增長潛力巨大。而隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善,國內(nèi)的建設(shè)模式也會(huì)逐漸由“大刀闊斧型”向“精雕細(xì)刻型”轉(zhuǎn)變,小型工程機(jī)械設(shè)備將有越來越大的應(yīng)用空間。加上中國新農(nóng)村建設(shè)的逐步深入,小型設(shè)備在農(nóng)村、小城鎮(zhèn)建設(shè)中的應(yīng)用將會(huì)越來越多;同時(shí),隨著環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)、園林、綠化、農(nóng)田建設(shè)等施工量逐步增加,小型工程機(jī)械也必定有越來越廣闊的舞臺(tái)。
中國小型工程機(jī)械購買群體擴(kuò)大,購買目的更趨理性。
未來購買小型工程機(jī)械的群體將主要為:一是租賃公司,施工用戶不需要購買、維護(hù)和保管設(shè)備,只在需要時(shí)以租賃形式獲得設(shè)備的使用權(quán)即可;二是工程建設(shè)單位,他們購買設(shè)備是為滿足公司內(nèi)部經(jīng)常性使用;三是個(gè)體工程承包者,購買設(shè)備主要是為了承接工程。這類客戶在小型挖掘機(jī)購買者中特別多,這些個(gè)體購買者將來很有可能發(fā)展成為租賃公司和工程承包商。隨著小型工程機(jī)械的不斷普及,客戶的使用經(jīng)驗(yàn)也不斷豐富,購買心理也日趨成熟,因此經(jīng)濟(jì)實(shí)用、性價(jià)比高的產(chǎn)品會(huì)更受市場(chǎng)青睞,客戶在對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求越來越嚴(yán)苛的同時(shí),對(duì)產(chǎn)品的售后服務(wù)也提出了更高的要求。
本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)軍海外市場(chǎng)步伐加快。中國本土工程機(jī)械價(jià)格普遍低于國際供應(yīng)商的同類產(chǎn)品,具有更好的性價(jià)比優(yōu)勢(shì),擁有良好的出口競爭力;本土企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量得到了較大的提升,與國際一流水平接近,所以本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)的產(chǎn)品在海外將獲得更大的市場(chǎng),出口量會(huì)日益增大;隨著本土企業(yè)在海外市場(chǎng)投入力度不斷加大,一直阻礙本土工程機(jī)械出口的海外銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)也已迅速加強(qiáng),這些都必將促進(jìn)本土工程機(jī)械出口的迅速提升。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,小型挖掘機(jī)仍將保持持續(xù)增長,挖掘裝載機(jī)增長潛力較大,滑移裝載機(jī)則相對(duì)平穩(wěn)。
雖然目前國內(nèi)挖掘裝載機(jī)每年行業(yè)銷量只有800~1000臺(tái),其中,出口也占相當(dāng)比重。但是,從近兩年的發(fā)展來看,樂觀地估計(jì),未來國內(nèi)挖掘裝載機(jī)的年銷量將有望達(dá)到5000臺(tái)。據(jù)專家預(yù)測(cè),中國挖掘裝載機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)處于導(dǎo)入期臨近結(jié)束、成長期將要啟動(dòng)的關(guān)鍵時(shí)期,發(fā)展?jié)摿^大。今后幾年,其市場(chǎng)增幅應(yīng)在15%~20%左右。隨著工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)展,在3~5年后,挖掘裝載機(jī)將會(huì)進(jìn)入快速成長期。
中國的滑移裝載機(jī)表現(xiàn)得不溫不火,銷量一直比較小,目前主要是兩方面原因?qū)е拢阂皇菄鴥?nèi)用戶對(duì)滑移裝載機(jī)多功能性認(rèn)識(shí)不足;二是目前滑移裝載機(jī)及其屬具價(jià)格過于昂貴,超過了中國客戶目前的承受能力。但隨著滑移裝載機(jī)廠家市場(chǎng)推廣力度不斷加大,客戶對(duì)該產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)會(huì)不斷加深,以及國內(nèi)廠家不斷推出價(jià)格實(shí)惠、適應(yīng)于中國國情的滑移裝載機(jī)及屬具,其市場(chǎng)也必將快速升溫。
小型挖掘機(jī)市場(chǎng)仍然存在很多不容忽視的問題。
從市場(chǎng)份額來講,國內(nèi)小型挖掘機(jī)主要還是以斗山、現(xiàn)代、小松、日立等日韓品牌為主,約占行業(yè)銷量的一半以上。本土小型挖掘機(jī)經(jīng)過山河智能、玉柴等供應(yīng)商多年的努力,正在逐步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,目前中國本土小挖企業(yè)所占的份額已經(jīng)超過30%。然而目前面臨的問題是,雖然本土供應(yīng)商在價(jià)格及成本上具有優(yōu)勢(shì),但技術(shù)水平、質(zhì)量、可靠性參差不齊,僅有少數(shù)企業(yè)質(zhì)量技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平接近,這主要是國內(nèi)大部分企業(yè)的體系建設(shè)相對(duì)落后所致。
而在小型工程機(jī)械的營銷方面,企業(yè)也有著相當(dāng)大的困惑。而只有解決了企業(yè)的這些問題,整個(gè)小型工程機(jī)械市場(chǎng)才能更完善地發(fā)展。
1.是工程機(jī)械還是農(nóng)用機(jī)械?
目前,小型工程機(jī)械主要指小型裝載機(jī)、小型挖掘機(jī)和小型挖掘裝載機(jī),國際品牌占據(jù)高端市場(chǎng),國產(chǎn)品牌則占據(jù)中低端市場(chǎng)。由于這類產(chǎn)品的主要客戶群集中在農(nóng)村,產(chǎn)品配置低,以此區(qū)分于傳統(tǒng)工程機(jī)械。其實(shí),對(duì)這類工程機(jī)械產(chǎn)品也沒有嚴(yán)格的劃分,而行業(yè)的劃分應(yīng)該與時(shí)俱進(jìn),所謂“農(nóng)村工程機(jī)械”實(shí)際上是傳統(tǒng)工程機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械和建筑機(jī)械三個(gè)機(jī)械子行業(yè)的融合,更準(zhǔn)確地說是三個(gè)子行業(yè)的邊緣產(chǎn)品之間的融,這一點(diǎn)從制造商的行業(yè)屬性就能看出來。
不能因?yàn)楫a(chǎn)品主要在農(nóng)村使用就稱之為農(nóng)村工程機(jī)械,而應(yīng)該同樣將其歸入工程機(jī)械范疇,只不過現(xiàn)階段面向農(nóng)村市場(chǎng)的小型工程機(jī)械是工程機(jī)械產(chǎn)品中的中低端產(chǎn)品而已。
準(zhǔn)確的產(chǎn)品定位直接關(guān)系到企業(yè)乃至整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。盡管國產(chǎn)小型工程機(jī)械制造商背景復(fù)雜,但在產(chǎn)品制造上都是更多地追求工程機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),明顯區(qū)別于農(nóng)用機(jī)械。
2.主戰(zhàn)場(chǎng)是在農(nóng)村還是與城市兼顧?
在歐美發(fā)達(dá)國家,小型工程機(jī)械應(yīng)用最普遍的是市政維護(hù),屬于維護(hù)作用設(shè)備范疇。在中國,小型工程機(jī)械也發(fā)展多年,但整體速度緩慢,主要是絕大多數(shù)城市還處于建設(shè)階段,對(duì)小型設(shè)備的需求有限。但是,隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,為這類產(chǎn)品提供了極為廣闊的發(fā)展空間。從實(shí)際情況來看,農(nóng)村市場(chǎng)之所以青睞這類產(chǎn)品是由于:⑴大量青壯年外出打工導(dǎo)致農(nóng)村勞動(dòng)力缺乏;⑵勞動(dòng)力成本增高;⑶與城市相比,農(nóng)村工程規(guī)模小且分散;⑷用戶購買實(shí)力較差。
因此,這類產(chǎn)品在農(nóng)村用戶眼中,不僅用著好,而且買得起。當(dāng)然,近些年來城市對(duì)小型工程機(jī)械的需求也在提速增量,但與農(nóng)村市場(chǎng)相比,城市的需求總量明顯偏少。
3.需不需要發(fā)展多品種?
與大中型工程機(jī)械相比,小型機(jī)械的品種少了很多,主要是裝載機(jī)、挖掘機(jī)和挖掘裝載機(jī)。農(nóng)村市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械的需求集中在農(nóng)田、水利、建筑等方面,主要是土石方的鏟運(yùn)裝卸,小型裝載機(jī)、挖掘機(jī)和挖掘裝載機(jī)等產(chǎn)品能夠滿足現(xiàn)階段的市場(chǎng)需求。而其他品種的工程機(jī)械暫時(shí)不會(huì)出現(xiàn)大量的需求,即使有需求也容易被大中型工程機(jī)械替代,如壓路機(jī)、推土機(jī)等。但是,從長遠(yuǎn)來看,農(nóng)村市場(chǎng)堆在這類產(chǎn)品的大量需求是暫時(shí)的,隨著農(nóng)村建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大和農(nóng)民收入的提高,對(duì)工程機(jī)械的需求將會(huì)出現(xiàn)分化,大中型工程機(jī)械占有比例將會(huì)逐步提升。針對(duì)現(xiàn)階段農(nóng)村市場(chǎng)的需求,制造商應(yīng)該集中精力進(jìn)行細(xì)致研究,從中找出更多的細(xì)分市場(chǎng),開發(fā)研制較好滿足細(xì)分市場(chǎng)想確定多功能快速換裝工具,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多能,效益最大化。
4.需要提高配置水平嗎?
直到今天,小型工程機(jī)械還是被很多有一定規(guī)模的制造商所忽視,在他們眼中,根本看不上中低檔小型產(chǎn)品,要做也要做高檔次的小型產(chǎn)品。國產(chǎn)小型工程機(jī)械確實(shí)存在配置水平低的問題,動(dòng)力和底盤基本上都是采用拖拉機(jī)或小貨車的部件,而沒有專用部件。提高國產(chǎn)小型工程機(jī)械配置水平是一個(gè)長期的過程,因?yàn)?,受現(xiàn)階段農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的限制,購買和使用成本是農(nóng)村用戶考慮的關(guān)鍵性因素。配置提高必然帶來成本上升,飲彈超出用戶的承受能力,等于自己放棄了市場(chǎng)。采用拖拉機(jī)或小貨車的部件,對(duì)于現(xiàn)階段的小型工程機(jī)械來說可能是最優(yōu)化的解決方案,在成本和性能之間達(dá)到和諧狀態(tài)。
5.如何建立購銷渠道?
由于小型工程機(jī)械是工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械和建筑機(jī)械三個(gè)機(jī)械子行業(yè)的交匯點(diǎn),產(chǎn)品使用面和適應(yīng)面非常廣,制造商和經(jīng)銷商也同樣來自三個(gè)子行業(yè),本來有各自熟悉的渠道,現(xiàn)在卻生產(chǎn)和銷售同樣的產(chǎn)品,導(dǎo)致企業(yè)在產(chǎn)品的學(xué)生渠道建設(shè)方面面臨著巨大挑戰(zhàn)。目前,小型工程機(jī)械的主要銷售渠道是農(nóng)機(jī)渠道,原因有兩個(gè):一是銷售對(duì)象絕大多數(shù)是農(nóng)民最熟悉的機(jī)械設(shè)備購買地點(diǎn)就是農(nóng)機(jī)渠道;二是小型工程機(jī)械制造商多數(shù)是農(nóng)機(jī)企業(yè)出身,多年來與農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商合作,彼此之間已經(jīng)十分熟悉。
相比之下,工程機(jī)械渠道和建筑機(jī)械渠道則屬于補(bǔ)充性質(zhì)的銷售渠道,對(duì)于增加產(chǎn)品覆蓋率有幫助,但很難獲得滿意的銷量,因?yàn)槎呔狈ψ銐虻挠脩糍Y源和網(wǎng)點(diǎn)資源,經(jīng)營理念也不盡相同。因此,小型工程機(jī)械制造商在進(jìn)行渠道建設(shè)時(shí),應(yīng)首選農(nóng)機(jī)渠道,農(nóng)機(jī)渠道的網(wǎng)點(diǎn)最靠近農(nóng)村用戶,不僅可以就近提供產(chǎn)品,還可以就近提供服務(wù);況且小型工程機(jī)械的很多部件與拖拉機(jī)、小貨車通用,農(nóng)機(jī)網(wǎng)點(diǎn)在配件儲(chǔ)備方面更具優(yōu)勢(shì)。
6.是否只能采取低價(jià)格競爭?
價(jià)格競爭有兩個(gè)前提:供大于求和產(chǎn)品高度同質(zhì)化,這兩點(diǎn)在當(dāng)前國產(chǎn)小型工程機(jī)械市場(chǎng)已經(jīng)存在。多數(shù)小型工程機(jī)械制造商無論是技術(shù)、生產(chǎn)能力還是市場(chǎng)營銷能力,均比較弱,除了價(jià)格競爭,很難開展其他形式的競爭,而且,價(jià)格競爭是這些企業(yè)最容易做到也最容易見效的手段。另外,農(nóng)村用戶習(xí)慣在購買成本上能省則省,對(duì)產(chǎn)品的要求非常低,能使用就可以;加上產(chǎn)品技術(shù)含量較低,維修人員、配件和維修技術(shù),比較容易從社會(huì)上獲取等原因,客觀環(huán)境也促使企業(yè)參與低價(jià)格競爭。我們不反對(duì)低價(jià)格競爭,這樣可以有效打擊對(duì)手,提高自己產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率;但是,缺乏策略的低價(jià)格競爭我們是不提倡的,企業(yè)如果不會(huì)大“組合拳”,只會(huì)低價(jià)格這一招,那將是一件很危險(xiǎn)的失去。事實(shí)上,除了價(jià)格競爭策略之外,企業(yè)還可以采用差異化競爭策略,從產(chǎn)品差異化和服務(wù)差異化兩方面來考慮。
7.選擇大經(jīng)銷商還是小經(jīng)銷商合作?
選擇什么規(guī)模的經(jīng)銷商主要取決于企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和資金實(shí)力。如果希望能夠快速實(shí)現(xiàn)較高的銷售業(yè)績,具備較強(qiáng)消化能力的大經(jīng)銷商無疑是首選。如果希望能夠穩(wěn)扎穩(wěn)打、以建立長期市場(chǎng)為目標(biāo),選擇小經(jīng)銷商比選擇大經(jīng)銷商更合適,因?yàn)樾〗?jīng)銷商一般都扎根于本地,與用戶之間的感情聯(lián)絡(luò)更多;而且小經(jīng)銷商對(duì)企業(yè)的談判能力較弱,容易控制。如果資金緊張,希望快速回籠資金,大經(jīng)銷商可以通過“大額買斷”幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),但付出的代價(jià)是利潤減少。如果資金實(shí)力較強(qiáng),能夠承受相對(duì)較長的回款周期,選擇小經(jīng)銷商可以獲得更多的利潤,因?yàn)槠髽I(yè)掌握了價(jià)格的發(fā)言權(quán)。
8.最適合什么樣的分銷模式?
對(duì)小型工程機(jī)械而言,分銷模式主要是獨(dú)家分銷和多家分銷兩種。由于這類產(chǎn)品在銷售方面既有上量的目標(biāo)要求,又有接近用戶的要求,所以筆者建議一般企業(yè)選擇小區(qū)域獨(dú)家分銷模式,基本上是以縣為單位劃分區(qū)域,在每個(gè)縣設(shè)立一名經(jīng)銷商,尤其在鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立二級(jí)分銷網(wǎng)點(diǎn)。這樣做的好處一是減少分銷層級(jí),有助于提高利潤水平,也就能提高經(jīng)銷商的積極性;二是網(wǎng)點(diǎn)密集,且管理容易到達(dá)每一個(gè)網(wǎng)點(diǎn),有助于提高銷量。
9.做全款銷售還是分期付款或按揭?
國產(chǎn)小型工程機(jī)械的售價(jià)一般不會(huì)超過10萬元人民幣,用戶在購買時(shí)付款壓力并不算大,具備做全款銷售的條件。據(jù)了解,全款銷售是當(dāng)前農(nóng)機(jī)渠道國產(chǎn)小型工程機(jī)械的主流銷售形式,無論是廠家、經(jīng)銷商,還是用戶,已經(jīng)習(xí)慣于這種做法。在工程機(jī)械渠道非常普遍的分期付款和按揭銷售形式,在這里并不多見,因?yàn)榉制诟犊钤黾恿私灰纂p方的成本,經(jīng)銷商很難通過收取管理費(fèi)等獲得額外利潤。
10.需要什么樣的售后服務(wù)?
多數(shù)小型機(jī)械企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣于將售后服務(wù)外包給經(jīng)銷商,采取直接在貨款中扣除服務(wù)費(fèi)或階段性結(jié)算服務(wù)費(fèi)的方式。
除此之外,企業(yè)對(duì)經(jīng)銷商的支持主要是免費(fèi)提供三包配件,而對(duì)經(jīng)銷商的服務(wù)管理極少。其原因是除了企業(yè)本身的資金實(shí)力和管理能力有限外,關(guān)鍵是企業(yè)在主觀上認(rèn)為這類產(chǎn)品很容易維修保養(yǎng)、配件也容易獲得,不會(huì)有什么大的問題存在。正是這一不作為的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),導(dǎo)致很多品牌的小型工程機(jī)械在售后服務(wù)方面不盡如人意,廠家不愿意投入,經(jīng)銷商更不愿意投入,用戶得到的服務(wù)質(zhì)量可想而知。與拖拉機(jī)等農(nóng)村用戶熟悉的農(nóng)用機(jī)械相比,無論是操作、保養(yǎng)還是維修,小型工程機(jī)械給農(nóng)村用戶帶來的障礙不算少。
小型工程機(jī)械在農(nóng)村市場(chǎng)的迅猛發(fā)展給所有工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)都帶來了難得的機(jī)遇,營銷困惑的產(chǎn)生正是我們對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)村用戶的不熟悉造成的。因此,深入農(nóng)村市場(chǎng)了解農(nóng)村用戶就成了每一個(gè)小型工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)的必修課,刻不容緩。
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